佳兆业:拟发行2亿美元优先票据 年利率9.75%
来源：焦点财经 2021-04-21 13:22:07
焦点财经讯 4月21日，佳兆业集团控股有限公司（01638.HK，下称佳兆业）发布公告称，拟发行额2023年到期的2亿美元9.75%优先票据。
据悉，该票据将与2023年到期的5亿美元9.75%优先票据合并并形成单一系列。
公告显示，瑞信、德意志银行、国泰君安国际及汇丰作为发售及出售额外票据之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中信银行（国际）、海通国际、渣打银行及瑞银为发售及出售额外票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人，而佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及鸿升证券有限公司则为发售及出售额外票据之联席牵头经办人。
额外票据的发行价将为额外票据本金额的101.262%，加上自2021年3月28日（包括该日）起直至2021年4月27日（不包括该日）的应计利息。
利息方面，额外票据将自2021年3月28日（包括当日）起按年利率9.75%计 息，并须自2021年9月28日起各年于3月28日及9月28日的每半年期末支付。
据了解，佳兆业方面拟将额外票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。
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