史上最牛!超级基金大盘点:华夏、富国、嘉实等领跑,最高狂赚4383%!
来源:中国基金报 2021-02-15 09:22:35
在公募基金行业22年时间里,涌现出一批熠熠生辉、为投资者带来中长期优秀回报的“超级牛基”。
基金君发现,2021年开年A股市场震荡上扬,沪指突破3600点大关,一批“核心资产”个股涨势如虹,让一大批主动权益基金净值勇闯新高,也让成立以来净值涨幅超过1000%的基金数量猛增。
Wind资讯数据显示,截至2月10日,成立以来收益率超过1000%的基金已经达到65只,多数是成立于2002年至2006年的主动权益基金,陪伴牛基出现的是一批优秀的明星基金经理,这群基金基金经理中不少人士仍奋斗在投资一线,正是公募基金行业的“核心资产”。
2002年以来沪指涨幅122.06%
期间出现65只“十倍牛基”
在春节前最后一个交易日,上证指数收盘于3655.09点,维持了强势格局。而从1997年以来上涨指数的走势来看,在2007年和2015年出现了两波历史性大牛市,其他时候表现更多是震荡起伏格局。
自2019年以来,A股市场开启了结构性牛市格局,消费、医药、科技等代表未来发展方向的领域表现出色,一批牛股脱颖而出,呈现出“强者恒强”的龙头效应。受益于公募基金较强的股票投资能力,在这一过程中公募基金展现出“炒股不如买基金”的实力。
数据显示,截至2012年2月10日,自2002年以来上证指数涨幅为122.06%,沪深300涨幅达到341.16%,在这一起起伏伏之中,公募基金从1到N发展壮大,目前产品数量已逼近8000只,但是因成立时间长短、基金风格、市场环境、基金经理投资能力等各方面原因,基金收益率差异十分巨大,有基金成立之后即陷入亏损,甚至不少产品清盘,但也有一批成为收益率金字塔尖的收益超10倍的牛基。
Wind资讯数据显示,截至2月10日,成立以来收益率超过1000%的基金已经达到65只,这些基金最早成立于2002年,最晚成立于2009年,显然在较长时间的市场历练之下抓住了机遇,最终获得较好的收益。
具体来看,从年份看,这些基金主要是集中于2003年至2005年成立的主动权益类基金,数量分别达到12只、15只、21只,而没有一只“10倍基金”出现在大牛市所在的2007年。
成立年份
“10倍基”数量(只)
2002年
7
2003年
12
2004年
15
2005年
21
2006年
7
2008年
2
2009年
1
总计
65
可以说,这些基金基本成立于市场最为冷清之际,尤其是2003年至2005年多数时候在1000点左右徘徊,而一批优秀的基金经理抓住了市场中长期优秀表现的优质个股,实现基金净值翻十倍以上。对投资者来说,可以说市场最冷之际,正是布局最好时刻。
“40倍牛基”
华夏大盘
谈及公募基金行业历史,华夏大盘精选是必然提及的一只基金,是基金行业收益率的“珠穆朗玛峰”。
数据显示,该基金在2004年8月11日成立,先后经历了9位基金经理,到2021年2月10日的回报已经达到4383.33%。这也是目前基金行业唯一一只成立以来收益率超过40倍的基金。如果当时某位持有人花10万元认购且一直持有至今,目前已经438万多,厉害。这只基金的年化收益率也达到25.89%。
提及华夏大盘精选,行业内自然而然想到曾经的“公募一哥”王亚伟。他自2005年12月31日正式管理该基金,2006年即夺得半程冠军,当年全年收益率高达154.49%排名第12位,2007年、2009年两次夺冠,2010年排名第七,2008年大熊市和2011年的熊市均极为抗跌,从2006年到2012年5月4日离任,王亚伟给华夏大盘精选带来了近12倍的回报。后续接任的基金经理的表现也可圈可点。
“30倍牛基”
富国天益、嘉实价值、景顺内需
基金行业涌现出不少“30倍牛基”,成为一道极为亮丽的风景线。数据显示,截至2月10日,目前成立以来收益率超3000%的基金有3只,分别为富国天益价值A、嘉实增长、景顺长城内需增长,这三只基金的年化收益率也均超过21%。
富国天益价值是值得关注的公募基金,成立于2004年6月15日,成立以来收益率达到3160.91%。比较传奇的是,这只基金成立以来共有5位基金经理管理,其中产生了两位大型基金公司总经理。首任基金经理张晖,在2005年4月13日卸任,后来加盟汇添富基金,目前是汇添富基金总经理。接替张晖的陈戈则是担任基金经理时间最长的,直到2014年4月15日才卸任,陈戈目前担任富国基金的总经理。
陈戈对富国天益价值业绩贡献最大,他管理九年时间,带来357.53%的回报,该收益率在所有A股基金中排名第18位。富国天益价值正如其名称一样,带有典型的价值风格。而从其基金净值增长来看,近期净值涨幅明显强势,近一年基金收益达到131.79%。目前该基金规模为107.13亿元。
嘉实增长也是一只“30倍牛基”,这只基金成立于2003年7月9日,到目前累积收益率达到3142.65%。这只基金业绩的主要贡献者是以成长投资著称的邵健。
2004年4月6日邵健开始担任嘉实增长基金经理,他一直坚持成长风格,开启了他的成长投资之旅,到2015年7月8日卸任,他管理该基金长达11年多,累计回报高达768.11%,在同期基金中高居首位。邵健卸任后,先后有5位基金经理管理过嘉实增长,现任基金经理归凯2018年底上任,他任职以来回报达到163.38%,表现不俗。
景顺长城内需增长成立于2004年6月,截至2月10日,成立以来也获得超过30倍的回报。从该基金历史来看,先后有6位基金经理管理,涌现出孙延群、李学文、王鹏辉、刘彦春等多位优秀基金经理,可以说是明星基金经理“集中营“。
孙延群在该基金成立之际就管理基金,但很快就离任了。而让该基金较为知名的是李学文,他管理该基金的2005年12月至2007年9月,正是A股有史以来最大一轮大牛市,任职总回报高达513.53%,任职年化回报达到181.85%。2006年李学文管理的景顺长城内需增长以182.27%的收益率夺冠。随后是王鹏辉管理该基金,在市场震荡中也获得较好成绩,在同类基金中排名居前。当前的基金经理为名气非常大的刘彦春,从2018年2月管理至今,任职总回报为247.99%,任职年化回报超过51%。目前这只基金规模并不算大,为34.36亿元(2020-12-31)。
“20倍牛基“
9只星光闪耀
除了1只“40倍牛基“、3只”30倍牛基“之后,还有9只成立以来收益率超2000%的基金。可以说,每一位10倍牛基的背后,多数都有一位或多位战胜牛熊、投资能力突出的优秀基金经理。
2005年3月16日成立的景顺长城鼎益,诞生于熊市差不多最黑暗的时刻,但是却创造出不俗的业绩,该基金成立以来的回报达到2878.42%,也即将迈入“30倍牛基”的阵营。该基金前后有四位基金经理管理,目前和景顺长城内需增长一样是由刘彦春管理,他在2015年7月10日开始管理,任职总回报达到455.16%,在同期同类基金中排名居首(WIND数据)。
兴全趋势投资成立于2005年11月3日,也是成立于大牛市的前夜,属于成立在较好做投资的之际。目前这只基金成立以来获得2679.35%的收益,背后王晓明和董承非这两位优秀基金经理功不可没。其中王晓明从基金成立之初开始管理该基金,一直到2013年10月28日卸任,接近8年时间带来近5倍的回报。而董承非接过这个绩优基金再续了辉煌,目前他仍在管理兴全趋势,任职期间取得368.42%的回报(截至最新数据),排名同类基金前列。而该基金目前规模为352.54亿元(2020-12-31)。
富国天惠精选成长也是比较传奇的基金,该基金成立于2005年11月16月,一直是由朱少醒担纲基金经理,从来没有换过,也是行业内“10倍牛基“中唯一一只成立以来没有发生基金经理变更的基金。朱少醒持续管理超过15年,是现任基金经理(主动型)中持续管理单只基金时间最长的。富国天惠精选成长成立以来获得2368.64%的收益,基本每年保持在前三分之一左右的位置,朱少醒喜欢投资成长股,特色是“淡化择时,精选个股”,始终如一的风格和选股能力,加上复利效应成就了一只牛基。
汇添富优势精选也是成立于2005年,不久便赶上了2006年到2007年的大牛市,投资业绩在那轮牛市中表现十分突出,随后汇添富优势精选也基本保持了持续稳定的表现,使得成立以来收益率超过20倍,成立收益率达到2310.99%。自成立以来,先后有四任基金经理管理过该基金,王栩自2010年2月5日开始管理该基金,任职总回报达到399.98%。
博时主题行业也是2005年成立,成立以来收益达到2212.9%。首任基金经理詹凌蔚两年多时间投资回报166.75%,排在前三分之一。邓晓峰管理博时主题七年多时间,累计回报达198.77%,仅次于华夏大盘精选排名第二。在邓晓峰奔私后,先后有蔡滨和王俊管理该基金,该基金的业绩稳步提升。目前管理该基金的是金晟哲,2020年5月13日开始管理,任职回报为52.8%。
富国天瑞强势精选同样是2005年成立的产品,成立以来收益率也有2136.49%。该基金前后有四任基金经理,首任基金经理徐大成一直管理到2007年6月15日,期间获得了差不多三倍回报;随后有宋小龙、贺轶管理,现任基金经理厉叶淼从2016年2月2日开始管理,任职总回报达到288.68%,表现不俗。
2004年成立的华安宝利配置是行业知名的牛基之一,目前成立以来回报达到2121.28%,年化回报也超过20%。该基金前后有10位基金经理管理过,其中不乏沈雪峰、翁启森等明星基金经理。现任基金经理为陈媛,自2018年11月管理该基金至今,任职总回报为171.56%,任职年化回报达55.83%。
华夏回报也是一个较为知名的老基金。华夏回报是一只追求绝对回报的混合基金,其业绩基准是一年期银行定存利率。除了这一特色之外,这只基金前后经历了13位基金经理管理,人员变动起伏,但仍创造了2070.94%的成立以来回报。管理该基金的基金经理也是星光闪耀,首任基金经理江晖,第二任基金经理石波奠定了华夏回报的业绩基础,胡建平2007年7月底到2014年1月管理该基金,在股市表现不佳的情况下,依然取得46%的正回报。现任基金经理之一蔡向阳自2014年5月28日开始管理,截至目前累计回报234.38%,同样表现不俗。
成立于2003年8月的银河稳健,运作至今的总回报为2049.11%,同样是一枚业绩不俗的”20倍牛基”。该基金先后经历了5位基金经理管理,第二任基金经理杨典任职期间获得228.04%的收益,抓住了2006年2007年的牛市。而现任基金经理为钱睿南,他自2008年2月管理该基金至今,任职总回报为358.07%,大幅跑赢基准。
52只成立以来收益“1000%~2000%”牛基
优秀投资人才不断涌现
受益于近两年结构性牛市行情,除了“40倍”、“30倍”、“20倍”牛基之外,还有52只基金的收益率处于“10-20”倍区间之内。此外,还有广发聚丰、中海优质成长、海富通精选等距离成立以来收益率超1000%仅一步之遥。
可以说,每一位10倍牛基的背后,多数都有一位或多位战胜牛熊、投资能力突出的优秀基金经理。不少优秀投资人士至今还在奋斗在一线,是公募基金的宝贵财富。
基金君统计发现,成立以来获得10倍以上收益,有一些共同特色。
第一、都成立于股市的相对低点,尤其以2002年至2005年为多,当时沪指在1100-1700点之间,因此发行时机十分重要,市场最冷清的时刻是最应该布局的时刻,注意“好发不好做,好做不好发”。
第二、每只牛基都曾经有一位或者多位优秀的管理人管理,投资运作上并非要求基金经理一定要每一波都做到领先,核心是要穿越牛熊获得稳健回报,这些牛基的年化收益率也基本在15%以上。核心是能在“牛市里能够跟上涨幅,在熊市里表现抗跌”,积小胜为大胜,最终才能取得长期的超额收益。风险控制在这些牛基运作中显得非常重要。
从这个角度看,投资者布局基金,不放选择优秀的投资人长期投资,不要过于看重短期收益,避免追涨杀跌,更不能把基金当成股票一样炒作。如果觉得难以坚持,可以采取定投的方式布局。
随着时间推移,相信会涌现更多的”超级牛基“,也会涌现出更多年轻的优秀基金经理。在新的一年里,祝福各位投资者能找到业绩穿越牛熊的“超级牛基”。