当代置业发行7100万美元9.8厘票据、7700万美元11.95厘票据
来源：观点地产网 2021-01-26 10:23:45
1月26日，当代置业（中国）有限公司公告宣布，于2021年1月25日（纽约时间），本公司、附属公司担保人及首次买方就额外票据发行订立购买协议。
额外票据的主要条款包括：额外2023年到期的9.8厘绿色优先票据，受若干完成条件所限，当代置业将发行本金总额为7100万美元的额外2023年票据，将与原有2023年票据合并并形成单一系列。额外2023年票据将于2023年4月11日到期，惟根据有关条款获提早赎回者除外。
以及进一步额外2024年到期11.95厘绿色优先票据，受若干完成条件所限，当代置业将发行本金总额为7700万美元的进一步额外2024年票据，将与原有2024年票据及额外2024年票据合并并形成单一系列。进一步额外2024年票据将于2024年3月4日到期，惟根据有关条款获提早赎回者除外。
经扣除包销费用、佣金及其他估计开支后，额外票据发行的估计所得款项净额将约为1.511亿美元，当代置业拟将其用作为公司若干现有债务再融资。
同时，原有2023年票据于联交所上市。当代置业将促使额外2023年票据于发行后亦于联交所上市。额外2023年票据获接纳于联交所上市并不视为公司或额外2023年票据价值的指标。
另据观点地产新媒体报道，当代置业1月6日宣布，发行2023年到期的2.5亿美元利率9.8%的绿色优先票据。
待票据发行完成后，当代置业将发行票据的本金总额为2.5亿美元。票据发行的估计所得款项净额将约为2.44亿美元。
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