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投顾业务获准展业！华泰柏瑞“睿智投”即将启航

来源：金融界资讯 2022-08-11 10:23:13

自2021年6月获得基金投顾业务试点资格备案后，华泰柏瑞在监管部门指导下，有序开展了一系列相关筹备工作。日前，华泰柏瑞基金投顾业务已通过监管部门现场验收，正式获得展业资格，其投顾业务品牌“睿智投”也即将与投资者见面。

自1998年破土萌芽至今，公募行业已经走过了二十余年的岁月。二十年间，搭乘经济高速增长、居民理财需求与日俱增的东风，公募基金充分发挥价值发现功能，挖掘优质资产，力争为投资者创造良好的回报，赢得越来越多的关注与信赖，中基协数据显示，截至6月底，中国公募基金规模已超26万亿元，产品超过1万只。中长期来看，公募基金整体历史业绩可观，然而“基金赚钱基民不赚钱”亦成为行业内普遍存在的问题。为帮助客户优化投资行为、改善盈利体验，近两年，以客户为中心的“买方投顾”业务迎来大跨步式发展，相关机构的相继展业也为行业注入了更多新生力量，力争通过产品和服务提升投资者获得感，更好地满足居民财富管理需求。

华泰柏瑞基金表示，投顾业务的核心推广目标是帮助客户管理风险，提供与客户风险偏好及理财需求相匹配的资产配置方案，引导客户建立长期理性的投资行为，同时通过贯穿“投前、投中、投后”全生命周期的投顾陪伴投教计划，提升客户对资产配置、长期健康投资的全面认知。

基金投顾业务的推进不仅要求基金公司在“投资端”具备较强的投研实力，更要在“顾问端”做到精细化的陪伴服务。为更好、更全面地开展基金投顾业务，华泰柏瑞基金组建了专业化投顾团队，搭建了财富运营平台系统、资产配置系统、投顾前端系统等基金投顾相关系统，实现了对基金投顾全部业务各环节和服务过程的集中统一管理。华泰柏瑞基金表示，将始终以客户投资需求与销售适当性管理并重，整合投资研究、市场营销、信息技术等各条线业务资源，在内控合规全方位全过程监督管理下，建立高效、敏捷、合规的互联网标准化运营服务体系，通过场景化、有温度的陪伴服务引导客户理性投资，陪伴客户成长，力争让时间回馈价值。

成立18载，华泰柏瑞始终以持有人利益为先，坚持专业化、特色化的发展道路，悉心打磨核心投研实力，形成了指数投资、量化投资、主动权益和固定收益四大优势板块，致力为投资者提供高质量的投资工具和解决方案。截至2021年底，华泰柏瑞近三年（2019-2021）披露年报的产品已经累加为投资者合计赚取超530亿元的基金利润，为持有人创造了长期、较为可观的回报。在未来，随着华泰柏瑞基金“睿智投”的正式启航，依托公司强劲的投研实力和精细化的服务水平，华泰柏瑞基金将始终秉持以持有人利益为先的初心，为投资者提供更优质的投顾服务，切实提升投资者持有体验，增强公募基金行业与投资者之间的互信，努力实现行业发展与投资者利益同提升、共进步的正向循环。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。华泰柏瑞基金将依照诚实守信、勤勉尽责的原则提供基金投顾服务，但不保证基金投顾组合一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人的历史业绩不代表未来，也不构成对其他产品的业绩保证。投资者参与基金投顾组合策略存在无法获得收益甚至本金亏损的风险。基金投资组合策略的风险特征与投资者购买单只基金不同，可能存在基金投资组合策略成分基金风险等级高于基金投资组合策略风险等级的情况。基金投资顾问业务尚处于试点阶段，基金投资顾问机构存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。