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电新：新能源车上半年销量翻倍，风电大宗商品价格继续下行

来源：金融界 2022-07-22 09:24:06

电新 | 张文臣

新能源车上半年销量翻倍，风电大宗商品价格继续下行

新能源汽车：

上半年销量翻倍。根据中汽协统计，6月国内新能源汽车销量59.6万辆，同增129.2%，环增33.4%。今年上半年累计销量260万辆，同增115%。6月份国内新能源车渗透率为23.8%，今年上半年为21.6%。中游动力电池市场，6月份国内装机量27GWh，同增143.3%，环增45.5%。今年上半年累计装机量110GWh，同增109.8%。新能源车产销两旺，带动行业高速增长。建议关注，动力电池：宁德时代(行情300750,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、欣旺达(行情300207,诊股)、国轩高科(行情002074,诊股)；正极：当升科技(行情300073,诊股)、容百科技(行情688005,诊股)、厦钨新能(行情688778,诊股)、长远锂科(行情688779,诊股)、中伟股份(行情300919,诊股)、格林美(行情002340,诊股)等；隔膜：恩捷股份(行情002812,诊股)、星源材质(行情300568,诊股)、沧州明珠(行情002108,诊股)等；负极：杉杉股份(行情600884,诊股)、中科电气(行情300035,诊股)、翔丰华(行情300890,诊股)等；电解液：天赐材料(行情002709,诊股)、新宙邦(行情300037,诊股)、多氟多(行情002407,诊股)等；辅材：科达利(行情002850,诊股)等。

新能源发电：

光伏方面，本周硅料价格仍然受供不应求的影响上涨。受制于原料供应紧缺和生产运行的基本要求，目前拉晶环节对于调涨后的硅料价格暂时接受度正常。电池片价格随着供需没有太多变化持稳为主，组件方面，本周7月新单少量开始落地执行，新单价格有所上调。目前因为高昂的组件价格，原订7月需要交付的大型项目已暂缓拉货，且租赁式户用也有部分受到影响，本周每瓦2元人民币的新单已开始有少量成交，主要为分布式项目为主，主流成交价格趋势将开始略微上浮。消息方面，本周多家光伏企业公布业绩预告，上半年产业链赚钱效应持续，行业维持高景气状态。重点关注：隆基股份、晶澳科技(行情002459,诊股)、晶科能源(行情688223,诊股)、天合光能(行情688599,诊股)、东方日升(行情300118,诊股)、通威股份(行情600438,诊股)、大全能源(行情688303,诊股)、中环股份、双良节能(行情600481,诊股)、京运通(行情601908,诊股)、爱旭股份(行情600732,诊股)、福斯特(行情603806,诊股)、海优新材(行情688680,诊股)、福莱特(行情601865,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、锦浪科技(行情300763,诊股)、固德威(行情688390,诊股)、德业股份(行情605117,诊股)、禾迈股份(行情688032,诊股)、迈为股份(行情300751,诊股)、捷佳伟创(行情300724,诊股)、金辰股份(行情603396,诊股)。

风电方面，本周黑色系大宗商品价格持续下行，持续看好锻铸件、塔筒等环节龙头公司业绩反转。浙江省舟山市海上风电补贴政策落地，这是继广东、山东之后，第三个明确省补的地方，且此次浙江省项目补贴期限延长至十年，力度更大，在双碳目标及电力缺口双重背景下，沿海主要省份发展海上风电动力强劲。上半年整机商共中标199个项目合计39.559GW，同比去年接近翻倍，上半年行业装机受疫情影响较为显著，在招标景气带动下，看好下半年装机景气回升。建议关注：东方电缆(行情603606,诊股)、明阳智能(行情601615,诊股)、金雷股份(行情300443,诊股)、禾望电气(行情603063,诊股)、新强联(行情300850,诊股)。

风险提示：宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。