三季报显示银行已对房企信贷分类施策 过度收缩行为或将逐步矫正

房地产行业的风险状况，是市场对银行三季度业绩最关心的话题之一。财联社记者梳理银行三季报发现，银行已在加速处理房企带来的相关风险。同时，多家银行表示，当前房企资产质量总体可控，但银行已升级了针对房地产贷款相关业务的审查，排除存量风险，并设置房企信贷准入白名单。而针对个人住房按揭贷款，多家银行表示，仍将保证刚需购房的信贷需求。

另据金融时报报道称，人民银行近期在各地已对准确把握房地产金融审慎管理政策要求、稳健开展房地产贷款业务和保持房地产信贷平稳有序投放等内容进行了传达，部分地区人民银行分支行开始根据当地情况进行窗口指导。以目前的情况来看，更多机构的房地产信贷调整在总量控制情况下进行跨区域调节。

业内人士表示，金融机构和金融市场风险偏好过度收缩的行为正逐步得以矫正。但从中长期看，房地产调控的大方向不会发生改变。预计未来，金融资源投向房地产行业的占比仍将进一步降低，将更多让位于对制造业、技术创新、乡村振兴等领域的支持。

银行升级房企贷款审查机制

房企风险对银行的影响在三季报中有所显现。在披露详细数据的银行中，银行对公房地产贷款的不良率、关注类贷款占比出现了上升的走势。

如招商银行(行情600036,诊股)受部分房地产企业信用风险暴露影响，截至2021年9月30日，该行对公房地产不良贷款率1.29%，较上年末上升1.06个百分点。同时，房地产行业风险暴露成为该行计提非信贷资产拨备的重要因素之一。

而平安银行(行情000001,诊股)三季度关注类贷款占比1.37%，较上年末上升0.26个百分点。平安银行副行长郭世邦表示，三季度关注类贷款有所上升，主要是因为宝能出现流动性问题，宝能的贷款目前划入关注类，但相关贷款还未全部逾期。

多家银行均认为，房地产的边际风险正在下降，房企相关资产质量总体可控。银行已经升级了涉房贷款的审查机制，对相关房企实行白名单制管理；同时，银行还将对房企的信贷资源倾向于刚需型住房。

招商银行表示，针对承担信用风险的房地产授信业务，该行将继续实施行业限额和客户限额管理，聚焦中心城市和战略客户，持续调整房地产客户及区域资产结构，对房地产业务及项目资金监管情况、房地产上下游产业链继续进行全面排查和持续跟踪，并根据具体风险情况逐笔充分计提拨备。

招行高管介绍，在房地产开发贷的投向上，该行强调项目的自偿性，并且严格对房地产开发贷款进行封闭管理；在开发贷项目选择上，该行集中在一二线城市的刚需和改善型住宅，在积极满足刚需住房融资需求的同时，保持整个项目自偿现金流的稳定。

平安银行高管称，平安银行在严格控制房地产贷款规模占比的同时，加强房地产贷款的风险管控，该行将继续实行名单制管理。该名单每半年更新一次，将成为客户授信的关键指标。该行还对存量的房地产业务进行风险排查，同时升级了资金封闭管理的要求。而在项目选择上，该行会重点选择人口净流入、有产业支撑力比较强的城市，项目重点选择有区位优势，尤其是销售前景好、计划周期短的项目。

此外，中信银行(行情601998,诊股)亦在三季报中亦表示，该行将坚决落实房地产调控政策，对房地产企业分类施策、差异化管理，并有序推进授信集中度风险管控。

光大证券(行情601788,诊股)金融业首席分析师王一峰表示，总体来看银行的信用风险依然可控，而房地产的边际风险正在下降，银行资产质量不会因为房地产行业而受到严重影响。四季度受房地产融资紧缩态势或有缓和、社融或将触底反弹等因素影响，银行板块在风险释放后配置性价比将有所提升，可能迎来布局机会。

个人房贷将确保刚性需求

今年下半年以来，多家银行收紧了个人住房贷款的发放。不过，三季报数据显示，已披露数据的银行个人房贷仍保持增长势头，但增速普遍放缓。

数据显示，三季度末招行个人住房按揭贷款余额约为1.34万亿元，较去年末增长5.6%，而去年同期该行个人住房按揭贷款较上年末增长幅度为12.7%；平安银行三季末住房按揭贷款余额2685.84 亿元，较上年末增长12.2%，这一增速较去年同期的16.3%的增速略有放缓；而民生银行(行情600016,诊股)按揭贷款余额5704.27亿元，比上年末增长588.53亿元。

这与银行业整体情况保持一致。根据央行发布的数据显示，今年前三季度，房地产开发贷款余额同比增长仅为0.02%，个人住房贷款余额增速比上季末降低1.7个百分点。

对于个人房贷的发放，多家银行称将继续支持刚需住房的信贷支持。

招商银行高管介绍，在住房按揭贷款方面，招行将坚决落实“房住不炒”的政策，大力支持自住型刚需。而由于受房地产形势的影响，明年的增速也会边际放缓，但是不会失速，应该跟今年的增量安排基本相当。

亦有国有银行人士对财联社记者表示，接下来监管层对房地产行业调控不会放松，从目前银行房贷的放款情况来看，首先满足的是首套房贷需求。

“目前，银行个人住房贷款中有90%以上是首套房贷。”银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞日前在国新办举行的新闻发布会上强调，接下来，银保监会要保障好刚需群体信贷需求，要在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。此外，银保监会还将加大对保障性租赁住房的支持力度，研究细化金融支持措施，会同央行推进房地产投资信托基金试点。

国家金融与发展实验室副主任曾刚表示，从供给端看监管部门多次强调要优先保障刚需，预计各家银行都将加大资金供给力度。这不意味着政策的转向，对违规挪用经营贷、消费贷等进入楼市的行为，仍将加大力度进行打击。

此外，有银行人士预计，未来金融资源投向房地产行业的占比仍将进一步降低，将更多让位于对制造业、技术创新、乡村振兴等领域的支持。

邮储银行(行情601658,诊股)在三季报中表示，该行坚持零售战略定位，在保持住房贷款平稳投放的基础上，加大对个人消费和小额贷款的信贷投放力度；该行公司贷款也已加强小微企业金融支持，加大对制造业、绿色信贷、民营企业等重点领域的资金投放。