深度|化肥重点企业被约谈，后市行情如何？分析人士：保障国内供应 涨幅将收窄
来源：财联社 2021-08-06 10:23:06
财联社（合肥，记者 刘梦然）讯，今年以来，化肥价格持续攀升。国家统计局公布数据，自5月中旬至7月中旬，尿素(小颗料)价格涨幅约19.3%；复合肥(硫酸钾复合肥，氮磷钾含量45%)价格涨幅约20.4%；农药(草甘膦，95%原药)价格涨幅约达24.4%。
连日来，“做好大宗商品保供稳价工作”引发关注。8月4日消息，市场监管总局根据举报线索，对涉嫌化肥炒作企业立案调查。受相关消息影响，Choice数据显示，8月5日化肥农药板块收跌2.43%。
一位长期观察化肥行业分析人士对财联社记者表示，此次定性市场存在“炒作”的原因有两点：一是部分贸易商捂盘惜售，二是个别有库存企业，不积极放货。监管的重点在于保障国内供应，维稳价格，此次约谈事件后，很多企业已经不再接受新的出口订单，化肥产品年内涨幅有望收窄。
贸易商捂盘惜售
今年以来，化肥主要品种全线普涨。据市场信息，氯化钾批发价在七月中旬上涨到3647.72元/吨，仅单月涨幅就已过千；磷酸一铵、二铵价格重心不断上移，磷酸一铵55%粉出厂均价2458元/吨，64%磷酸二铵出厂均价2961元/吨，较上年同期涨幅近四成；尿素6月末现货价格突破2800元/吨关口，复合肥同样出现较大涨幅。
值得注意的是，除了市场监管总局表示要对涉嫌哄抬钾肥等化肥品种价格的生产和经销企业展开立案调查。前几日，国家发改委已约谈提醒部分重点化肥企业，要求包括依法合规有序经营，不得囤积居奇、哄抬价格或捏造、散布涨价信息。
一位机构调研人士反馈称，上半年化肥市场坚挺运行，小部分厂家存在惜售心理，有库存但是不放货，等待市场报价抬高；另外一方面，在流通环节中，尿素、磷铵、钾肥的贸易商手上都有库存储备，这种情况在往年比较少见。
业内人士表示，在监管层面的力度加强后，此前捂盘惜售的情况会大大好转，流通环节通畅可以消除其中不利传导。目前化肥行业高价有短期阶段性失衡的原因，随着监管层面加强对市场的调整，化肥产品价格有望加速回归正常区间。
出口订单或将明显减少
值得注意的是，海外出口增加也是造成供应偏紧的原因之一。国家海关公布的最新统计数据显示，今年上半年中国累计出口化肥1624万吨，同比增长36.1%；累计出口金额51.5亿美元，同比增长94.2%。
一位长期观察化肥行业的分析师对财联社记者表示，此前几年，国内化肥供需处于产能过剩状态，中间商和下游客户普遍认为市场“不缺肥”，继而行情较好的时候加大出口量，导致了国内供应出现吃紧。
安徽一家磷肥生产企业人士也对财联社记者表示，去年以来，由于受出口带动，化肥及其原材料都出现了持续上涨的行情。公司产品出口是由第三方贸易公司负责，国外价格高于国内，存在一定价差，因此出口商增加采购，增加了公司的出口供应。
根据公开消息，在前次组织约谈中，参会企业表示，将全力组织好生产经营，暂不安排化肥出口，保障国内化肥市场供应。
上述分析人士透露，目前相关行动已经迅速展开，氯化钾、磷铵和尿素厂商已经很明显开始减少出口供应。约谈事件之后，各大企业完成现有订单后就没有再接新单，现出口订单大概排期到8月底，完成现订单后会全力保证国内供应。
关注原料端价格变化
化肥在农作物的种植中用量大、用途广，在种植面积提升大背景下，全球化肥需求持续上行。不过，此前几年化肥行业产能过剩严重，企业盈利能力下滑，加上农药使用量零增长行动和环保压力等，企业产能利用普遍有限。
因此，分析人士对财联社记者表示，企业并非不愿意扩产增加供应，不过在目前市场考量下，成本的压力比较大。以磷肥为例，今年制造磷肥的几大原材料价格涨势凶猛，磷矿石、硫酸、合成氨价格都很高。其中仅硫酸就已经涨到500元/吨以上，相较于2020年初，涨幅明显。
在成本压力的传导下，化肥企业降价空间比较有限。对于后市情况，分析人士认为需要重点关注原料端的价格变化，如磷铵的硫酸成本，复合肥的氮磷钾成本等。在供需基本面和成本涨价的支撑下，目前化肥价格大幅回落的可能性不大，但是至少可以稳定平衡，可能出现部分产品的小幅波动。
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