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万亿规模农商行今日招股，上海农商银行首次公开发行9.64亿股

来源：蓝鲸财经 2021-07-06 18:25:53

上海农商行A股上市迎来新进展。

7月6日，上海农村商业银行发布《首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》，正式启动A股招股程序，股票简称为“沪农商行”，股票代码为“601825”。

招股书显示，此次该行公开发行新股9.64亿股，占发行后总股本的10.00%，发行后总股本为96.44亿股。本次公开发行拟采取全部发行新股的方式，募集资金将全部用于补充核心一级资本，提高资本充足率。这意味着这家“万亿”资产规模的银行即将登陆资本市场。

根据公告，上海农商行本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）为海通证券和国泰君安，联席主承销商为中信证券。此次网下发行申购日与网上申购日同为2021年7月14日（T日），其中，网下初始发行数量为6.75亿股，为本次初始发行数量的70.00%。网上初始发行数量为2.89亿股，为本次初始发行数量的30.00%。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

从上海农商行的上市进程来看，早在2019年2月，该行2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于上海农村商业银行股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》。2019年7月，该行递交了招股书，并于去年7月进行了更新。

去年11月26日，上海农商行IPO成功过会。据证监会《第十八届发审委2020年第169次会议审核结果公告》显示，上海农商行（首发）获通过。时隔将近7个月后，6月18日，证监会发布公告称，近日按法定程序核准了上海农村商业银行股份有限公司的首发申请，上海农商行拿到IPO批文。

招股书数据显示，截至2020年末，上海农商行资产规模突破万亿，达10,569.77亿元，较2019年末增长13.66%；存款总额7,636.17亿元，较2019年末增长10.29%；贷款和垫款总额为5,306.73亿元，较2019年末增长13.67%。

盈利能力方面，2020年，该行实现营业收入220.40亿元，同比增长3.61%；归母净利润81.61亿元，同比降低了7.74%。在资本充足率指标方面，该行2020年末资本充足率14.40%，一级资本充足率11.70%，核心一级资本充足率11.67%，分别比2019年末降低了1.17、0.92、0.92个百分点。

截至今年2月末，持有该行5%及以上股份的主要股东有7位。其中，上海国有资产经营有限公司、中国远洋海运集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司均持股9.22%；上海久事（集团）有限公司持股8.45%、中国太平洋人寿保险股份有限公司持股6.45%、上海国盛集团资产有限公司持股5.46%、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司持股5.36%。