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中骏商管全球发售价3.7港元净额约17.7亿港元

来源：焦点财经 2021-06-30 11:24:41

焦点财经讯耿宸斐 6月30日，中骏商管智慧服务控股有限公司 (HK:00606)披露全球发售结果。

据了解，发售价厘定为每股发售股份3.70港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。按每股发售股份3.70港元的发售价，经扣除有关全球发售的承销佣金及其他开支及假设超额配股权未获行使，估计中骏商管收取的全球发售所得款项净额约为17.679亿港元。

香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份获轻微超额认购，认购合共6505.7万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购5000万股香港发售股份总数的约1.30倍。

其中，中骏股东认购合共1602.48万股预留股份，相当于优先发售项下初步可供认购的5000万股预留股份总数约0.32倍。1602.48万股股份已分配予合资格中骏股东。

国际发售项下初步可供认购的发售股份获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购4.5亿股国际发售股份总数的约3.65倍。

据悉，基石投资者认购的发售股份数目经已确定。和盛海外控股有限公司认购4194.8万股发售股份、King Terrace Limited认购4194.8万股发售股份，林婉莹女士认购4194.8万股发售股份及TXCapital Value Fund认购2097.4万股发售股份。基石投资者已认购合共14681.8万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数约29.36%（假设超额配股权未获行使）及紧随全球发售完成后已发行股份总数约7.34%（假设超额配股权未获行使）。

根据国际承销协议，中骏商管已向国际承销商授出超额配股权，可由联席代表（代表国际承销商）行使，要求中骏商管按发售价配发及发行最多合共7500万股额外发售股份，占全球发售项下初步发售的发售股份数目约15%，以补足国际发售中的超额分配。

招股书显示，中骏商管是一家综合物业管理服务提供商，在中国管理商业与住宅物业。在管物业包含多种物业类型，当中包括住宅及商业物业(如购物商场及写字楼)。截至2020年12月31日，公司拥有104个在管商业及住宅项目，在管总建筑面积约为1620万平方米及总签约建筑面积约为3660万平方米。

截至2018年、2019年及2020年，公司收入为3.96亿元、5.74亿元及8.05亿元。归属股东净利润2740万元、7004万元及1.55亿元。