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注意!首批新三板基金平均收益率超30% 超过业绩基准6.71个百分点

来源：资本邦 2021-06-15 11:23:25

6月15日，资本邦了解到，据悉，自去年6月五家公募首批可投新三板公募基金(下称：新三板基金)成立至今，如今，首批新三板基金成立陆续满一年，平均收益率超30%，收益率最高逾48%。Wind数据显示，截至6月11日净值更新，5只新三板基金平均收益率达30.83%，平均超过同期业绩基准收益率6.71个百分点。

业绩稳步上升的同时，但值得一提的是，新三板精选层投资比例相对偏低。在投资范围和比例上，新三板精选层企业是首批新三板基金的重要投资方向，多数产品设置了在产品封闭期投向新三板精选层企业不超过20%的比例，开放期的投资比例将不高于15%，其他持股仓位仍可投向科创板、主板、中小板、创业板等其他板块股票。

今年一季报数据显示，新三板精选层企业在首批新三板基金中整体持股比例较低。部分基金净值占比仅为3.48%、3.6%。

相关基金经理表示，首批新三板基金精选层的比例和契约上限有差距，有以下几个原因：一是精选层公司流动性相对A股上市公司低，出于投资组合流动性管理的需要，要留有一定的仓位余量;二是券商分析师对精选层公司的覆盖度较低，研究难度大于A股上市公司;三是精选层不断有新公司挂牌，其中也不乏优秀公司，基金经理也可能留一定仓位等待潜在机会。