【明日主题前瞻】这一碳中和领域顶层设计正在酝酿 相关材料供给缺口或达近百万吨

【今日导读】

这一碳中和领域顶层设计正在酝酿 相关材料供给缺口或达近百万吨；

碳交易市场启动在即，千亿蓝海即将开启，这家公司全面覆盖发电、钢铁等众多行业；

订单同比大增超3倍，多数厂家订单已排产到三四季度，机床供不应求状态加剧；

自动驾驶商业化进程再进一步，行业巨头率先实现“持证上岗”，这几家公司在领域内“率先卡位”；

涨幅8.9%，隆基股份对166和182等所有硅片再调价。

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这一碳中和领域顶层设计正在酝酿 相关材料供给缺口或达近百万吨

国家发展改革委环资司相关人士近日在河南濮阳南乐生物降解新材料产业发展大会上透露，发展改革委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》。行动方案提出，积极稳妥推广使用替代产品，要科学论证各种替代产品，包括可降解塑料不同技术工艺路线的安全性和可控性。

2020年我国出台《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，继2008年限塑令以来再一次加大力度整治塑料污染问题，市场称之“禁塑令”。《意见》明确在2020、2022和2025年分步实现不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆、酒店一次性塑料用品和快递塑料包装等的限制使用。据统计，目前全球可降解塑料产能规模约99.6万吨/年，其中有48万吨在中国，产能普遍规模较小且集中度低，PLA和PBAT单线产能最大仅15万吨/年（美国NatureWorks）和10万吨/年（意大利Novamont）。华创证券分析指出，塑料制品需求相对刚性，短期亦无其他便利性替代用品，完全禁用难度较大，这便意味着部分传统塑料的需求部分将向可降解塑料转移。中国新限塑政策推行释放的可降解塑料需求将有望达到270万吨，若需求达到预期，供给端缺口仍在93万吨以上。

A股上市公司中，金发科技是亚太地区规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业，已具备12万吨/年的PBAT产能，3万吨/年的PLA产能于下半年释放，18万吨/年的PBAT产能储备适时推出。彤程新材生物降解材料领域，提供从PBAT树脂到改性料，到下游运用的全应用场景产品服务。瑞丰高材表示，年产6万吨生物降解高分子材料PBAT（一期）项目预计今年8月份试车。

碳交易市场启动在即，千亿蓝海即将开启，这家公司全面覆盖发电、钢铁等众多行业

中国生态环境部表示，按照《碳排放权交易管理办法（试行）》等有关要求，已组织有关单位完成上线交易模拟测试和真实资金测试，正在组织开展上线交易前的各项准备工作，拟于今年6月底前启动全国碳市场上线交易。中国碳市场覆盖排放量超过40亿吨，将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场。

目前企业面临环保、低碳发展的巨大压力。碳市场建立的价格机制将发挥长效作用，并有稳定的市场预期。对生态环境部来说，除督查外，碳市场机制也将成为实现环保、碳减排目标的重要抓手。财信研究院指出，我国碳交易市场启动在即，千亿蓝海即将开启。预计我国碳交易市场发展过程中将吸取欧盟的经验与教训，严格约束碳排放配额上限，碳价与交易量有望平稳增长，2030年规模有望达到千亿元以上。华安证券认为，随着双碳目标的提出，以及全国碳交易市场即将开始测试，将带动相关子行业的受益，一是随着企业核查需求的提升，将带来第三方碳排放核查机构业务量的增长；二是未来随着全国碳交易市场的开放，更多行业的纳入，交易量的抬升将带来交易所控股企业的受益。

A股上市公司中，国检集团参股湖北碳排放权交易中心有限公司，持有其9.09%股权。谱尼测试在碳达峰预测、碳中和规划、碳盘查、碳核算等方面具有丰富项目经验，核查经验全面覆盖国家已有核算方法学的发电、电网、钢铁等24大行业。 雪迪龙在固定污染源CEMS排放监测领域居于市场领先地位。

订单同比大增超3倍，多数厂家订单已排产到三四季度，机床供不应求状态加剧

日本工作机械工业会发布4月的机床订单额（确定值）数据，来自中国大陆的订单额为上年同月3.3倍的378亿日元。金额仅次于2017年11月，达到历史第2高的水平。面向半导体和个人电脑等的设备投资维持强劲，同时汽车和工程机械等领域的机床需求也在扩大。

在一般的机器制造中，机床所担负的加工工作量占机器制造工作总量的40%-60%，是现代工业发展的重要基石。作为最典型的通用设备，机床显著受益制造业复苏趋势，目前行业整体呈现产销两旺趋势。从需求端看，2020年下半年以来中国机床企业新增及在手订单累积同比持续增长，下游订单饱满；从供给端来看，2021年3月金属切削机床产量6万台，同比增加42.9%。东吴证券分析指出，预计主要机床厂家和刀具厂家目前订单均处于供不应求的状态，多数主机厂订单排产均到三四季度，刀具厂的交货周期也有不同程度延迟。

A股上市公司中，秦川机床成功开发出了1米和4米两种规格的大型数控成形磨齿机，机床磨削精度分别达到GB/T10095-2008 2级和3级，填补了国内空白。日发精机数字化智能机床涵盖了车床、加工中心、龙门铣床、镗床、磨床、超精机、检测机，以及柔性化生产线、自动装配线等产品。山东威达子公司济南一机具备年产1700台机床的生产能力，是国家重点数控机床产业化基地。

自动驾驶商业化进程再进一步，行业巨头率先实现“持证上岗”，这几家公司在领域内“率先卡位”

北京市高级别自动驾驶示范区颁发国内首批无人配送车上路资质，并发布无人配送车管理政策，推出适用于无人配送车上路行驶的通行规则和交通管理模式，解决路权和上路管理问题。京东物流、美团、新石器成为国内首批获得无人配送上路资质的3家企业，率先实现无人配送车“持证上岗”。

2020年疫情期间，无人配送机器人等无人智能装备在消毒巡查、测温空投、物流配送等领域发挥了关键作用，得到政府和公众的广泛关注。无人配送在写字楼和机场等地已开始测试运营，在新冠疫情期间，无人配送的范围拓展至医院、小区和社区。2020年7月15日，国家发展改革委等13个部门发布《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》，提出要发展基于新技术的“无人经济”，促进生产、流通、服务降本增效，将无人经济推向风口。西南证券分析指出，物流配送压力不断增大和国内适龄劳动人口不断减少的背景下，无人配送是解决物流配送“最后一公里”痛点的重要方式，市场研究结果显示，无人配送总体市场规模至少在3040亿-5090亿之间，目前国内的京东、菜鸟等巨头公司都已入局，巨头强大的资源整合能力以及技术成熟带来的成本下降将大大加速行业的发展。

A股上市公司中，千方科技牵头并主导成立的北京智能车联产业创新中心与美团合作的无人配送专项实验室，旨在研究未来的无人配送的政策、法规与技术标准等问题，用于支撑无人配送的产业化。万集科技激光产品已涵盖交通用激光雷达、智能装备用激光雷达和面向精准感知多线激光雷达等多系列产品。华测导航向京东提供了高精度北斗/惯导组合导航板卡用于无人配送车，辅助京东等物流公司实现无接触配送。

涨幅8.9%，隆基股份对166和182等所有硅片再调价

5月25日，隆基股份旗下的硅片事业部再度宣布，继续调整单晶硅片所有型号产品的价格。其中M10即182硅片价格达5.87元，M6的硅片价为4.89元，分别比5月14日的5.39元和4.49元，增加了8.9%。158系列也调价了4毛钱。此次隆基股份5月下旬的最新一轮调价后，182型的M10价格相比1月25日的价格（3.9元），上浮 50.51%；166的M6价格，相比1月25日时涨幅为50.46%。

近期，硅片、电池片价格出现明显上升。就在上周末，中环股份、通威太阳能已对旗下的全部硅片、电池产品进行了新一轮调价。随着海外装机需求复苏、国内大型项目招标推进，原材料价格传导逐步被终端接受，博弈趋于均衡推动组件开工率和盈利能力逐步触底回升，而近期2021年风光建设管理政策落地，支持力度超预期，也强化了硅料、硅片、逆变器等细分环节的成长确定性。

上市公司中，隆基股份是全球最大的单晶硅片供应商，截止2020年末，公司单晶硅片产能达到85GW，单晶电池产能达到30GW；京运通主要产品为光伏级的直拉单晶硅棒及硅片、多晶硅锭及硅片，今年开始拟向通威股份等头部企业供应近20亿片硅片。