利空突袭！1600亿大白马跌逾6%，碳中和概念股集体炸板，机构建议4月积极参与反弹
来源：中国证券报 2021-03-29 13:24:13
3月29日上午，A股三大指数集体收涨，两市超2200只个股下跌。截至午间收盘，上证指数上涨0.79%，深证成指上涨0.69%，创业板指上涨0.75%。
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盘面上，白酒板块、半导体板块表现积极，工业大麻概念板块普遍低开，云南白药(行情000538,诊股)盘中跌超7%，碳中和概念股盘中炸板。
有机构称，目前板块之间的交易拥挤程度也已经下降到2020年3月和10月的水平，4月提供了一个非常有利于反弹的时间窗口，建议投资者积极参与。
半导体板块表现活跃
今日上午，半导体板块集体走高，广信材料(行情300537,诊股)、容大感光(行情300576,诊股)、华润微(行情688396,诊股)直线拉升。截至午间收盘，半导体指数涨超1%，板块内国民技术(行情300077,诊股)涨超11%，紫光国微(行情002049,诊股)、中信博(行情688408,诊股)、赛微电子(行情300456,诊股)涨超4%，易成新能(行情300080,诊股)、全志科技(行情300458,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)涨超3%。
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消息面上，财政部、海关总署、税务总局发布了关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知。通知提出，集成电路线宽小于65纳米的逻辑电路、存储器生产企业以及线宽小于0.25微米的特色工艺集成电路生产企业，进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，净化室专用建筑材料、配套系统和集成电路生产设备（包括进口设备和国产设备）零配件等免征进口税。
东海证券表示，集成电路和软件产业作为高新技术产业的代表之一，有望获得更多产业政策扶持，未来可能保持较快速度增长和发展，作为新经济的重要组成部分支撑高质量发展。
工业大麻板块集体下挫
今日上午，云南白药开盘5分钟便跌超6%，随后继续下探。截至午盘，报125.99元/股，下跌6.01%，总市值为1609亿元。
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3月5日，云南白药发布公告，拟将全资子公司云南云药有限公司（以下简称“云南云药”）100%股权划转至另一全资子公司云南白药集团（海南）有限公司，统筹公司工业大麻业务，布局工业大麻全产业链。
3月26日，中检院发布《关于就修订化妆品禁用组分公开征求意见的通知》，拟将大麻仁果、大麻籽油、大麻叶提取物和大麻二酚（CBD）等原料列为化妆品禁用组分。
在云南白药的带动下，工业大麻板块集体下挫，截至午盘工业大麻指数下跌0.44%，美晨生态(行情300237,诊股)、广州浪奇(行情000523,诊股)、深大通(行情000038,诊股)、诚益通(行情300430,诊股)等跌幅居前。
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碳中和概念股纷纷炸板
此前连续大涨的碳中和概念股今日明显后劲不足，冲高回落。10:30前后，不少个股突然异动，新天绿能(行情600956,诊股)、顺控发展(行情003039,诊股)、深圳能源(行情000027,诊股)纷纷炸板。截至午盘，顺控发展和深圳能源再度涨停，但新天绿能仅微涨0.36%。
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白酒板块大幅拉升，白酒板块指数上涨3.75%；板块内，ST舍得(行情600702,诊股)、酒鬼酒(行情000799,诊股)、大豪科技(行情603025,诊股)涨停，古井贡酒(行情000596,诊股)、金种子酒(行情600199,诊股)涨超5%。
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4月有反弹时间窗口
新时代证券表示，近期南向资金流入放缓，北向资金加速流入，说明A股的估值调整可能已经比较充分了。4月利率的边际变化也在往积极方向转变，国内债券利率已经开始了下行，提供了一个非常有利于反弹的时间窗口。建议关注有色、化工、保险、汽车、电子等行业中利润兑现逻辑较好的方向。
提出类似观点的还有中银证券(行情601696,诊股)。该机构表示，随着A股进入年报季报时间窗口，市场不会出现趋势性大跌，可把握阶段性交易机会。在盈利上行趋势之中，只要流动性环境不出现大的风险，市场风险偏好多会呈现扩张状态。这一阶段可适当提升盈利增速的重要性，重视盈利估值性价比，而不要对前期抱团的盈利稳定性给予更高溢价。
华西证券(行情002926,诊股)表示，随着业绩披露，市场的主线将更加清晰；核心资产先于市场见底，但交易筹码仍比较集中，还需等待市场交易结构的改善。风格上，低估值、现金流较好的顺周期蓝筹板块安全性较高，行业上，寻找“攻守兼备”品种，如有色、建材、建筑、公用事业。
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