万科筹资：拟发行30亿元住房租赁专项债 利率区间2.9-4.4%
来源：中华网财经 2021-01-20 16:25:33
万科A(行情000002,诊股)发布公告称，公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)，债券发行规模不超过30亿元(含30亿元)。
募集说明书显示，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]319号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币30亿元的公司债券。
上述债券主要分为两个品种，品种一为3年期(附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)，品种二期限为7年期(附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。
同时，上述债券品种一票面利率询价区间为2.90%-3.90%，品种二票面利率询价区间为3.40%-4.40%；起息日为2021年1月22日，兑付日为2024年1月22日。
关于募集资金用途，公告中，万科A称，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于发行人住房租赁项目建设及补充营运资金。
公告显示，于2020年9月末，发行人净资产为3,026.42亿元，归属于母公司所有者权益合计2,026.75亿元，合并报表口径资产负债率为83.32%，合并口径扣除预收账款后的资产负债率为47.97%，母公司资产负债率为69.20%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为335.66亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
此外，募集说明书显示，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。2017-2019年度，发行人合并口径营业收入分别为2,428.97亿元、2,976.79亿元、3,678.94亿元；营业利润分别为508.13亿元、674.99亿元、766.13亿元；与之相对应的营业毛利润率分别为25.98%、29.70%、27.30%。近年来，随着一批在市场回暖期销售、盈利情况相对较好的项目进入结算，房地产行业的利润率有所提高；发行人经营活动产生的现金流量净额分别为823.23亿元、336.18亿元及456.87亿元。
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