年内多只FOF面临保壳压力 二季度“聪明钱”提前布局新能源概念板块

截至8月22日，国内市场上一共有461只FOF，总体份额为2,124亿份，总资产净值为3,147亿元, 在市场优胜劣汰之下，“迷你”FOF数量增加，多只产品面临保壳压力。而今年以来收益率为正的FOF只有154只，收益率超过10%。此外，截至8月23日，注册制下新上市公司共355家，占创业板公司总数的30%，总市值超2.6万亿元，占板块整体市值的21%。其中，先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域的新兴产业企业集群化发展趋势尤为明显。

而新基发行方面，8月22日，中银基金管理有限公司（以下简称“中银基金”）发行了债券型基金，南方基金管理有限责任公司（以下简称“南方基金”）祭出了债券型基金，东吴基金管理有限公司（以下简称“东吴基金”）则推出了混合型基金。

一、基金行业动态

1、今年来仅154只FOF收益率为正, 多只产品面临保壳压力

数据显示，目前国内市场上一共有461只FOF，总体份额为2,124亿份，总资产净值为3,147亿元。在市场整体规模不断扩大的背后，FOF之间的规模差异也越来越明显。份额超过10亿份的FOF有53只，约占总数的11%；而份额不足1亿份的FOF共有237只，约占总数的一半。目前市场份额最小的FOF份额约为200万份，资产净值约为200万元。在市场优胜劣汰之下，“迷你”FOF数量增加，多只产品面临保壳压力。

截至8月22日，今年以来收益率为正的FOF只有154只，收益率超过10%的仅有一只产品。在业内人士看来，FOF规模拉开差距的主要原因是，受市场波动等因素影响，今年以来FOF整体业绩表现并不出色，投资者用脚投票，更加青睐稳健类FOF产品。

2、上市公司半年报陆续披露，公募基金的独门股浮出水面

近期，一些上市公司的半年报相继公布，部分基金的独门重仓股显现。8月23日晚间，圣阳股份发布半年报。在公司的前十大流通股东名单中，仅有博道成长智航股票一只公募基金产品，该基金持股数量为152.79万股，为第七大流通股东。五矿稀土的半年报显示，除了指数基金外，仅有南方兴润价值一年持有期混合一只公募基金产品位于前十大流通股东之中，持股数量为271.37万股，是第九大流通股东。

除了上市公司的半年报外，部分基金产品近日也发布了半年报，透露了更多的持仓信息。日前，汇丰晋信基金发布了旗下部分基金产品的半年报。汇丰晋信基金总经理助理、投资总监、股票研究部总监陆彬的隐形重仓股曝光。

3、“聪明钱”提前布局部分新能源概念股，蔚来、理想和小鹏汽车等获得多家机构加仓

最新披露的上市公司半年报显示，今年二季度，QFII加仓或新进多只新能源概念股。而全球资管巨头披露的截至二季度末的持仓数据显示，蔚来、理想汽车和小鹏汽车等中国新能源车企，也在今年二季度获得多家机构加仓。

今年二季度，被称为海外“聪明钱”的QFII提前布局了部分新能源概念股。以继电器龙头宏发股份为例，知名主权财富基金——挪威中央银行在二季度增持173.8万股，截至二季度末，合计持有1308.3万股宏发股份，位居公司第四大流通股股东。另有4只新能源概念股二季度获得QFII建仓。其中，瑞银在二季度分别买入547.7万股电气风电和324.2万股顺钠股份；华泰金融控股（香港）有限公司二季度新进150.7万股摩恩电气；摩根大通二季度新进103.4万股奥特迅。

4、创业板注册制投资者数量超5,000万户，总市值突破12万亿

创业板注册制的落地也为创业板发展注入强劲动力，随着市场蓬勃发展，创业板投资者数量已超5,000万，近两年日均成交2,166亿元，已成为全球最具活力的创业板市场之一。

从活跃度来看，创业板改革实施至2022年8月23日，创业板日均成交额较改革前两年增加超9成，成交份额（占深市比重）较改革前上升近6个百分点，日均换手率较改革前两年提升超15%。截至8月23日收盘，创业板1,175家上市公司总市值已突破12万亿元。

5、私人银行专营机构扩容，高端财富管理市场发展迅速

近年来，财富管理市场竞争激烈，私人银行业务保持较快速度增长。对于银行而言，品牌定位、人才优势、产品优势、协同优势能提升私人银行在财富管理市场中的份额与盈利能力。凭借高盈利、轻资本的优势，私人银行业务已逐渐成为商业银行的必争之地。

随着资管新规落地，越来越多的金融机构积极逐鹿财富管理市场。私人银行已成长为财富管理领域一颗冉冉升起的新星，成为商业银行零售转型制胜的关键所在，已经成为高净值人群财富管理不可或缺的途径。随着中国经济快速增长，加之高净值人群及其财富规模的快速攀升，造就了国内巨大的财富管理市场，私人银行业务未来成长空间巨大。

二、基金公司动态

1、恒生投资正式接任盈富基金经理人，为盈富基金引进新的人民币交易柜台

恒生银行全资附属公司恒生投资管理有限公司（以下简称“恒生投资”）将于2022年9月19日正式接任盈富基金经理人，同时将为盈富基金引进新的人民币交易柜台，为投资者提供更多元化和优质的投资和退休资产类别选择。

恒生投资管理有限公司董事兼行政总裁李佩珊表示，在履任盈富基金经理人后，恒生投资将致力为直接或通过强积金投资于盈富基金的投资者创优增值，让盈富基金成为香港及内地最受欢迎的投资选择之一，同时亦支持香港及内地ETF市场继续受益于持续增长的需求。

2、浦银安盛普诚纯债债券型基金成立，募集期间净认购金额为79.98亿元

8月23日，浦银安盛基金发布公告称，浦银安盛普诚纯债债券型基金成立，基金合同生效日为8月22日。

公告显示，浦银安盛普诚纯债债券型基金募集期为8月8日至8月19日，募集有效认购总户数为374户，募集期间净认购金额为79.98亿元。浦银安盛普诚纯债债券型基金由基金经理章潇枫、陶祺共同管理。目前，章潇枫管理的基金总资产规模约为412.63亿元，陶祺管理的基金总资产规模约279.96亿元。

3、海富通瑞兴3个月定期开放债基开放业务，在管规模约为5.12亿元

8月22日，海富通发布公告，海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金将于8月24日开放申购、赎回业务，自2022年8月25日至2022年11月24日止，为该基金的第五个封闭期。

根据公告，该基金单笔申购的最低金额为10元，销售机构在此最低金额基础之上另有约定的，从其约定。基金份额持有人在销售机构赎回时，单笔赎回申请不得低于10份基金份额；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。资料显示，该基金为债券型基金，目前规模约为5.12亿元，基金经理为夏妍妍。

4、追求绝对回报与确定性收益，汇泉安盈回报债券正式发行

8月17日，拟由刘文超管理的汇泉安盈回报债券型证券投资基金正式发行，基于追求绝对回报的理念，该基金主要投资于债券等固收资产，在积累一定“安全垫”的基础上介入权益市场，通过TIPP组合策略来控制回撤。

权益仓位确定后，刘文超会基于经济景气度和资金成本两方面判断市场风格，在此基础上，根据对行业景气度的跟踪以及市场估值判断行业配置比例。具体到个股选择，刘文超则会借助公司权益研究团队的力量，自下而上对个股进行分析后决定是否买入。

5、闭门谢客引热议，金元顺安元启一个月内多次调整申购额度

8月初引起热议的金元顺安元启，曾公告自2022年8月1日起，单日单个基金账户累计申购的金额不超50元。短短不到一个月时间，该基金连50元的申购限额也不给了，近日该基金公告于2022年8月22日暂停基金的申购、转换转入、定期定额投资的业务。

该基金自去年以来多次调整限额，而且经常出现在一个月之内多次调降，其中去年12月份时，该基金曾两次调整限额，先是单日限额10万元，后又调到了5万元，到了今年1月份时，在一个月时间内连发3次公告，分别将限额从5万元调到了1万元，再调到2000元和100元。值得一提的是，该基金今年以来有着不错的业绩表现。

三、新基金发行

1、中银基金新债基发售，范静名下多只产品业绩“飘红”

8月22日，中银基金发行了一只债券型基金，为中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金（以下简称“中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A”），基金经理为范静和林炎滨。

公开信息显示，中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A以“在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，重点投资于中短期债券资产，力求获得超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标，投资范围主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转换债券的纯债部分）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、国债期货、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

范静，2007年加入中银基金，历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理，现任中银如意宝货币市场基金、中银中证同业存单基金等基金的基金经理。此前，范静曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。

林炎滨，现任中银纯债债券型证券投资基金的基金经理。此前，林炎滨曾任职远东国际租赁有限公司信用经理。

自2022年8月2日起，范静和林炎滨共同担任中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A的基金经理。截至2022年8月24日，范静共任职4只债券型基金、4只货币型基金和1只混合型基金的基金经理，林炎滨共任职2只债券型基金的基金经理。其中，截至8月24日，范静任职的中银活期宝货币、中银惠利半年定开债任职、中银薪钱包货币回报率分别为30.19%、56.91%、27.24%。

2、南方基金新债基来袭，金凌志在手2只产品今年来涨幅跑赢同类平均

8月22日，南方基金推出债券型基金，南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“南方稳鑫6个月持有债券A”），基金经理为金凌志。

公开信息显示，南方稳鑫6个月持有债券A以“主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股票，通过严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值”为投资目标，投资于国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票（含存托凭证））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

金凌志，2017年5月加入南方基金，历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理，现任南方定利一年定开债券、南方信元债券等基金的基金经理。此前，金凌志曾任职于中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司。

自2022年8月16日，金凌志担任南方稳鑫6个月持有债券A的基金经理。截至2022年8月24日，金凌志共任职9只债券型基金的基金经理。其中，截至8月24日，金凌志任职的南方集利18个月定开债券A、南方惠利6个月定开债A今年来涨幅分别为1.21%、-0.03%，分别跑赢同类平均涨幅1.19%、2.82%。

3、东吴新混基亮相，陈军出任基金经理

8月22日，东吴基金祭出了一只混合型基金，东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“东吴兴弘一年持有混合A”），基金经理为陈军。

公开信息显示，东吴兴弘一年持有混合A以“在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值”为投资目标，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

陈军，东吴基金副执行总裁，现任东吴兴享成长混合型证券投资基金的基金经理，此前，陈军曾任职于中信证券股份有限公司资产管理部、中银基金管理有限公司等。

自2022年8月10日起，陈军担任东吴兴弘一年持有混合A的基金经理。截至2022年8月24日，陈军共任职2只混合型基金的基金经理。截至8月23日，陈军任职的东吴兴享成长混合A近一周涨幅为-3.09%，跑输同类平均涨幅0.13%。