光伏产业进入高光时刻 超六成公司业绩同比增长

本周以来，光伏板块成为市场大热门，光伏组件龙头晶科能源(行情688223,诊股)三个交易大涨超20%，股价连续创下历史新高，爱旭股份(行情600732,诊股)、帝尔激光(行情300776,诊股)、钧达股份(行情002865,诊股)等个股也连续创出新高。钙钛矿电池、TOPCon电池等概念受市场追捧，金辰股份(行情603396,诊股)、沐邦高科(行情603398,诊股)、拓邦股份(行情002139,诊股)、日出东方(行情603366,诊股)、金晶科技(行情600586,诊股)等十余股昨日涨停。

光伏行业持续高景气

近期，硅片龙头隆基绿能(行情601012,诊股)、电池片龙头通威股份(行情600438,诊股)分别上调硅片和电池片的价格，其中隆基单晶硅片P型M6报价从5.03元/片涨至6.33元/片，继续刷新今年新高。通威太阳能(行情000591,诊股)官网显示，与上次报价相比，210尺寸电池片价格上涨4.07%；182尺寸电池片、166尺寸电池片涨幅分别为3.17%和3.23%。

在近期召开的光伏产业链供应大会上，电站开发企业人士普遍表示压力大，部分省份集中式电站并网情况尤其不乐观。业内分析认为，结合去年经验并考虑到上游成本变化，今年大概率会出现年末集中抢装的情况。根据硅料厂投产计划，9月份以后有一定硅料新增产量释放。届时，自硅料到下游，产业链价格都有希望出现下调，有利于终端装机达到目标。

从今年发电和装机规模来看，光伏产业延续高景气。银河证券研报显示，今年上半年，光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%；出口总额约259亿美元，同比增长113%。目前已有25个省（自治区、直辖市）明确“十四五”期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增344.48GW。

业绩预喜率超六成

光伏行业的高景气度，A股两大光伏龙头隆基绿能、通威股份上半年业绩均预告同比增长。隆基绿能预计今年上半年净利润为63亿元至66亿元，同比增长26%至32%。通威股份预计净利润为120亿元至125亿元，同比增长304.62%至321.48%。

从整个板块数据看，光伏产业链业绩亮点不少。证券时报·数据宝统计，已公布半年报、快报和业绩预告（按预增下限统计）的公司中，超六成公司净利润正增长，宇晶股份(行情002943,诊股)、爱旭股份、京泉华(行情002885,诊股)、铭普光磁(行情002902,诊股)等净利增幅超10倍。市值千亿以上的公司中，比亚迪(行情002594,诊股)、通威股份、晶澳科技(行情002459,诊股)、大全能源(行情688303,诊股)净利润预计翻倍。

二级市场表现来看，今年以来，已有不少光伏产业链公司股价涨幅跑赢同期大盘指数。宝馨科技(行情002514,诊股)、祥鑫科技(行情002965,诊股)、石英股份(行情603688,诊股)、钧达股份、山煤国际(行情600546,诊股)等7家公司股价翻倍。

两大资金同时增持

5股超亿元

从估值水平来看，数据宝统计，上述半年报预增的公司中，34股最新滚动市盈率低于光伏板块平均水平。山煤国际、鄂尔多斯(行情600295,诊股)、新安股份(行情600596,诊股)、嘉化能源(行情600273,诊股)、和邦生物(行情603077,诊股)、皖维高新(行情600063,诊股)、苏美达(行情600710,诊股)等7股滚动市盈率低于10倍。山煤国际滚动市盈率最低，为4.93倍，公司今年以来涨幅达到106%。公司预计上半年净利润为32亿元至36亿元，同比增长278.25%至325.53%。

数据宝统计，7月以来有5股获北上资金增持超千万股，包括通威股份、隆基绿能、三峡能源(行情600905,诊股)、特变电工(行情600089,诊股)、露笑科技(行情002617,诊股)，其中通威股份和隆基绿能两只龙头股分别增持超1700万股。按照区间成交均价计算，有13股7月以来增持超亿元，迈为股份(行情300751,诊股)增持金额11.87亿元排在首位，隆基绿能、通威股份增持金额均超过10亿元。

7月以来，融资资金加仓超亿元的有29股，通威股份加仓超16亿元居首，正泰电器(行情601877,诊股)、锦浪科技(行情300763,诊股)加仓均超过5亿元。格林美(行情002340,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、林洋能源(行情601222,诊股)、杭萧钢构(行情600477,诊股)、京运通(行情601908,诊股)等加仓金额居前。

北上资金和融资资金同时加仓超亿元的5只，包括通威股份、晶澳科技、隆基绿能、特变电工和露笑科技。