花旗重申比亚迪电子“买入”评级，目标价降至26港元
来源：乐居财经 2022-06-17 12:22:34
?乐居财经讯吴文婷6月17日，花旗发表研究报告，预期对比亚迪电子(00285.HK)而言，第二季仍充满挑战，收入和利润率将受压，规模效应未得以显现，但相信随着新产品的增加和效率的提高，下半年业务或可较上半年改善。
该行预期，第二季收入将增长至255亿元人民币，当中新智能产品及汽车项目仍然受到零部件短缺所拖累；毛利率预期将略有改善，维持在约6%的低水平。
此外，花旗指出，比亚迪电子在未来两年将陆续推出新业务，推动业绩增长，外壳及组装业务将开始录得增长，加上零部件短缺情况料于下半年得到缓解，预计公司产量将平稳上升。
考虑到发展前景良好，花旗重申比亚迪电子“买入”评级，建议有耐心的投资者可考虑增持，将目标价由30港元下调至26港元，以反映人民币贬值，对应2023年预测市盈率约12.5倍。
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