A股头条：俄乌第二轮会谈结束；美股走弱纳指跌1.56％；海外最大中国股票基金1月减仓宁德时代

一、【要闻速递】

1、教育部等三部门：不得以非学科类培训名义违规开展学科类培训

为规范非学科类校外培训行为，有效防范培训质量不高、价格肆意上涨、存在安全隐患等问题，教育部、国家发展改革委、市场监管总局规范非学科类校外培训，要求非学科类校外培训机构预收费须全部进入本机构收费专用账户。面向中小学生的培训不得使用培训贷方式缴纳培训费用。不得一次性收取或以充值、次卡等形式变相收取时间跨度超过3个月或60课时的费用。行业组织应当发挥行业自律作用，引导培训机构合理定价，规范校外培训服务，不得以非学科类培训名义违规开展学科类培训，自觉维护市场秩序和行业形象。

2、两部门：加快推动用户侧全面参与电力现货市场交易

国家发改委、国家能源局近日下发《关于加快推进电力现货市场建设工作的通知》，通知指出，第一批试点地区原则上2022年开展现货市场长周期连续试运行，第二批试点地区原则上在2022年6月底前启动现货市场试运行。通知明确，“2022年3月底前，第一批试点地区，参与中长期交易的用户侧应全部参与现货交易。第二批试点地区和其他地区，应按照用户侧参与现货市场设计市场方案”“推动购电曲线（含省内和省间）按照代理工商业用户典型用电曲线、居民和农业用户典型用电曲线确定。推动代理工商业用户、居民和农业用户的偏差电量分开核算，并按照现货价格结算”等。换言之，当前现货试点地区，除居民和农业用户外，包括电网企业代理用户在内的所有用户都要一并参与现货市场。

3、工信部：对汽车、集成电路等重点行业要积极协调 保障产业链供应链畅通

3月2日，工信部党组成员、副部长辛国斌主持召开部分省市工业经济运行视频会议，会议强调，采取有力措施，坚决打赢一季度工业稳增长攻坚战，确保今年工业经济开好局、起好步。一是在落实政策、稳定市场预期上下更大功夫，加强宣传解读和舆论引导，持续推动稳增长政策落实落细。二是在协调保障、稳定产业链供应链上下更大功夫，特别是对汽车、集成电路等重点行业要积极协调，保障产业链供应链畅通。三是在监测调度、强化风险预警应对上下更大功夫，跟踪关注疫情、地缘政治等各种外生变量对工业经济的影响，及时加强情况预警，完善应对预案。四是在优化环境、加强企业纾困帮扶上下更大功夫，及时协调解决企业生产经营中面临的困难问题，深入推进清理拖欠账款和整治乱收费工作，营造良好环境。

4、北向资金周四净卖出7.31亿元 五粮液(行情000858,诊股)净卖出9.48亿元

北向资金周四净卖出7.31亿元。五粮液、贵州茅台(行情600519,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)分别获净卖出9.48亿元、5.92亿元、2.73亿元。阳光电源(行情300274,诊股)净买入额居首，金额为5.12亿元。

5、海外最大中国股票基金1月减仓宁德时代(行情300750,诊股)

最新数据显示，海外最大中国股票基金安联神州A股基金于2022年1月减持宁德时代，减持幅度为10.56%，截至1月末持仓市值为4.45亿美元。同期，该基金减持14.78%的东方财富，减持5.29%的锦江国际，减持12.23%的恩捷股份(行情002812,诊股)；增持15.29%的中信证券(行情600030,诊股)，增持10.10%的招商银行(行情600036,诊股)，小幅增持了山西汾酒(行情600809,诊股)、五粮液、美的集团(行情000333,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)。

6、欧洲央行会议纪要：主要风险不再是过早收紧货币政策 而是太迟

欧洲央行2月货币政策会议纪要公布，成员们一致认为，最新数据表明，通胀可能会在比预期更长的时间内保持高位。委员们认为中期内通胀不太可能降至目标以下。主要风险不再是过早收紧货币政策，而是太迟。宽松货币政策的规模应该开始缩减。

7、俄乌第二轮会谈结束 纳指收跌1.5%

俄乌第二轮会谈结束，双方就临时停火建立人道主义通道达成一致。美股三大指数集体收跌，纳指跌1.56%，标普500指数收跌0.53%，道指收跌0.29%。大型科技股普跌，英伟达、亚马逊、Meta跌超2%。新能源汽车股走低，小鹏汽车跌超9%，蔚来跌超8%，理想汽车跌超7%，特斯拉跌超4%。热门中概股走低，哔哩哔哩、拼多多跌超7%。WTI4月原油期货收跌2.93美元，跌幅2.65%，报107.67美元/桶。

8、LME期铜收涨185美元 报10351美元/吨

LME期铜收涨185美元，报10351美元/吨。LME期铝收涨148美元，报3716美元/吨。LME期锌收涨60美元，报3920美元/吨。LME期铅收涨8美元，报2408美元/吨。LME期镍收涨1018美元，报26897美元/吨。LME期锡收涨784美元，报46412美元/吨。LME期钴收涨1800美元，报75800美元/吨。

二、【市场策略】

周四沪深两市指数整体呈现震荡调整格局。三大指数高开后逐渐走低，全天弱势格局明显。上证指数早盘表现较为坚挺，但午后同样跳水翻绿。创业板指数和深圳成指早盘快速走低，午后继续走弱。最终，上证指数微幅收跌，深圳成指和创业板指数跌幅超过1%，沪强深弱格局明显。行业板块上看，中俄贸易概念、航运港口、采掘行业、油气设服、可燃冰、页岩气、燃气、石油行业等板块涨幅居前；而激光雷达、电池、MLCC、航天航空、光伏设备、刀片电池、半导体、HIT电池、宁组合、华为汽车、无线充电等板块跌幅居前。个股涨跌上看，两市近1900家个股上涨，超过2700家个股下跌，赚钱效应较差。截至收盘，主力资金净流出超380亿，北向资金净卖出7亿，市场成交额刚过万亿。

指数放量收阴，板块继续轮动，周期股、老基建等方向表现活跃，成长股集体回调。明天国内正式步入两会周期，目前位置大幅调整的风险暂时看不到，但是市场情绪依然不高，因此后续市场大概率继续呈现震荡格局。从技术走势上看，沪指已经多次冲击3500点未果，显示上方压力明显，这个位置反弹不放量的话，很难一举过去。再成量能来看，目前的量价关系不好，反弹缩量，下跌放量，说明资金情绪不高，有点利润就可能会及时兑现，都是短线思路，同时也说明没有增量资金入场。创业板指数受成长方向回调继续走弱，短线也将继续在2800点附近震荡筑底。

三、【题材掘金】

折叠屏手机：世界移动通信大会MWC 2022近日在西班牙巴塞罗那举行，折叠屏手机成为此次展会上最为吸睛的品类之一，华为、三星、荣耀、TCL、OPPO等均在大会上展示了最新折叠屏手机产品。华为已推出外折叠、内向折叠、纵向折叠三种折叠形态。TCL推出的360-degree Ultra Flex可以同时支持内折叠和外折叠。荣耀CEO赵明表示，今年折叠屏市场有望增长10倍，将是一个新的增长领域。

标的：TCL科技(行情000100,诊股)、精研科技(行情300709,诊股)

降解塑料：据报道，2月28日至3月2日，联合国环境大会在肯尼亚首都内罗毕以线上和线下的方式同时举行，来自近200个会员国的超2000名代表参会。此次会议最重要的议题之一是治理全球塑料污染问题，讨论制定首个应对塑料危机的全球协定。报道称，这是自2015年《巴黎协定》签署后“极负厚望”的环境协定。

标的：瑞丰高材(行情300243,诊股)、莫高股份(行情600543,诊股)（600543

四、【上市公司】

【重大事项】

六天五板仁智股份 002629收关注函：要求说明是否存在误导投资者、炒作股价等情形

*ST新亿(行情600145,诊股) 600145：收到上交所拟终止公司股票上市的通知

比亚迪(行情002594,诊股) 002594：2月新能源汽车销量8.83万辆，上年同期1.04万辆

五天四板宁波富邦(行情600768,诊股) 600768：主营业务为铝型材的生产与销售 盈利能力较薄弱

海王生物(行情000078,诊股) 000078：控股股东正在筹划公司混合所有制改革

两连板贝肯能源(行情002828,诊股) 002828：近期俄乌战争仍在持续 何时恢复正常施工无法预计

五连板天顺股份(行情002800,诊股) 002800：俄罗斯相关业务收入占公司营收比较小

恒力石化(行情600346,诊股) 600346：拟推第六期员工持股计划 资金总额上限为73.8亿元

两连板茂化实华(行情000637,诊股) 000637：目前未能预计原油价格上涨对公司生产经营和业绩的具体影响

德石股份 301158：国际油价上涨对公司业绩不存在直接影响

可孚医疗(行情301087,诊股) 301087：拟以1.77亿元收购橡果贸易100%股权及其与“背背佳”相关知识产权

通源石油(行情300164,诊股) 300164：高油价对油服公司业务发展带来积极影响

*ST澄星(行情600078,诊股) 600078：停牌核查结束 3月4日起复牌

【定增重组】

海王生物 000078：拟筹划重大资产重组

中科创达(行情300496,诊股) 300496：拟定增募资不超31亿元用于整车操作系统研发等项目

协鑫能科(行情002015,诊股) 002015：披露定增结果：募集资金37.65亿元

【经营、业绩】

和邦生物(行情603077,诊股) 603077 业绩快报：2021年净利同比增长7284.28%

外高桥(行情600648,诊股) 600648 业绩快报：2021年净利同比增30.14%

新宁物流(行情300013,诊股) 300013：下修业绩预告：2021年预亏1.4亿元-1.95亿元

正虹科技(行情000702,诊股) 000702 业绩快报：2021年亏损2.24亿元 同比转亏

海南矿业(行情601969,诊股) 601969 业绩快报：2021年净利同比增长514%

中煤能源(行情601898,诊股) 601898 业绩快报：2021年净利同比增长124%

新洁能(行情605111,诊股) 605111 业绩快报：2021年净利同比增长195%

龙版传媒(行情605577,诊股) 605577 业绩快报：2021年净利同比增长145%

张江高科(行情600895,诊股) 600895 业绩快报：2021年净利同比下降59.35%

华利集团(行情300979,诊股) 300979 业绩快报：2021年净利润27.68亿元 同比增47.34%

永新光学(行情603297,诊股) 603297 业绩快报：2021年净利同比增长62%

厦门象屿(行情600057,诊股) 600057 业绩快报：2021年净利同比增长66%

东风汽车(行情600006,诊股) 600006：2月汽车销量同比增长22.85%

小康股份(行情601127,诊股) 601127：2月新能源汽车销量同比增长510%

上汽集团(行情600104,诊股) 600104：2月整车销量32.2万辆 同比增长31%

江铃汽车(行情000550,诊股) 000550：2月销量达2万辆 同比增长14%

宁波港(行情601018,诊股) 601018：2月预计完成货物吞吐量7550万吨 同比增长4%

【投资事项】

南京高科(行情600064,诊股) 600064：参投项目公司首次公开发行上市申请获审议通过

广州酒家(行情603043,诊股) 603043：与宏辉家家唛签订合作框架协议

迈拓股份(行情301006,诊股) 301006：签署3.01亿元日常经营重大合同

广州发展(行情600098,诊股) 600098：拟向中化新加坡国际石油公司采购40万吨/年天然气

安车检测(行情300572,诊股) 300572：联合体签署2.1亿元充电基础设施建设项目一期（EPC）总承包合同

中国电建(行情601669,诊股) 601669：子公司中标约56.3亿元海上风电EPC总承包项目

上海电力(行情600021,诊股) 600021：中标洋山港水公铁集疏运系统合同能源管理项目

天永智能(行情603895,诊股) 603895：子公司中标6100万元电池生产线设备采购项目

宝钢股份(行情600019,诊股) 600019：宝武碳业拟与万华化学(行情600309,诊股)设宝万碳纤维

春晖智控(行情300943,诊股) 300943：拟收购世昕软件51%股份

中利集团(行情002309,诊股) 002309：子公司中标六处分布式光伏屋顶资源

【其他事项】

浙江东日(行情600113,诊股) 600113：哈尔滨中俄国际贸易中心南区项目一期仍处于施工建设阶段

金河生物(行情002688,诊股) 002688：子公司疫苗产品获得进口兽药注册证书

海思科(行情002653,诊股) 002653：将负责利鲁唑口腔膜在中国的注册和商业化活动

锦州港(行情600190,诊股) 600190：股价异动 截至目前主营业务未发生变化

上海医药(行情601607,诊股) 601607：盐酸氟桂利嗪胶囊通过仿制药一致性评价

康盛股份(行情002418,诊股) 002418：董事长王允贵辞职

金发科技(行情600143,诊股) 600143：公司要求判令奥园资本向公司支付股权转让款7.56亿元及迟延付款期间利息

【增持减持】

顾家家居(行情603816,诊股) 603816：部分经销商拟增持1亿元-2亿元股份

光云科技(行情688365,诊股) 688365：拟以2000万元-4000万元回购股份

皖通科技(行情002331,诊股) 002331：南方银谷拟减持不超6%股份

万德斯(行情688178,诊股) 688178：股东创投二期、宁泰创投拟减持不超3.1388%股份

五、【交易提示】