越秀集团拟发行不超过20亿公司债 询价利率最高4.3%
来源：观点地产网 2021-12-03 16:22:30
12月3日，广州越秀集团股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告。
观点地产新媒体了解到，越秀集团本期债券发行规模不超过20亿元（含20亿元），面值100元，按面值平价发行，发行日为12月7日-8日。债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为10年期。其中品种一票面利率询价区间为2.70%-3.70%，本期债券品种二票面利率询价区间为3.30%-4.30%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。
本期债券主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司。经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。截至2021年6月30日，发行人合并口径资产负债率为81.47%，母公司资产负债率为70.05%。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
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