董事长亲自站台，又一券商基金投顾业务宣布展业，推出五大基金组合策略，东方证券又添财富管理成色

财联社(上海，记者 卢丹) 讯，又一家券商基金投顾业务正式对外展业。

11月22日，东方证券举办公募基金投资顾问业务发布仪式，正式对外开展该项业务，成为今年获批试点公司中较早展业的券商。

董事长金文忠亲自为展业站台，并提出，基金投顾业务为东方证券零售集群战略发展注入了新的动力，公司将全力为广大居民提供高质量的财富管理服务。

东方证券副总裁、公募基金投资顾问业务的总负责人徐海宁介绍，东方证券基金投顾“善于投”、“乐于顾”，依托东方证券资产管理优势和财富管理经验，全市场严选产品，以买方视角服务中居民金融资产配置需求，并客户提供全流程的专业陪伴，不断优化服务模式，继续做财富管理领域的先行者。

徐海宁同时提到，公募基金投顾业务的推出，标志着东方证券财富管理迈向新的发展阶段，公司将用心做好客户的专业陪伴，超值交付，为中国居民创造更多的价值。

东方证券基金投顾正式展业

2021年6月，东方证券获得第二批公募基金投资顾问业务试点资格。短短三个月后，东方证券通过证监会现场检查，成为第二批获得试点资格公司中首家获得展业资格的券商。

11月22日上午，东方证券隆重举办公募基金投资顾问业务发布仪式，正式对外开展该项业务。

截至目前，第二批试点券商中已官宣对外展业的包括中信证券、东方证券。另据财联社记者了解，多家券商近期进行了基金投顾现场检查，陆续宣布正式展业已在不远。

东方证券董事长、总裁金文忠在致辞中表示，公募基金投资顾问业务的试点启航，是贯彻落实东方证券战略规划的有效成果，也是财富管理转型升级的新起点，对公司迅速巩固财富管理市场优势，开辟新的发展赛道具有重要意义。

金文忠对东方证券基金投顾业务未来发展寄予三点希望，这三点内容也体现出东方证券基金投顾业务展业的思路。首先，充分认识基金投顾市场的广阔前景，把基金投顾作为未来财富管理新的业绩增长点抓实抓好；其次，全力做好基金投顾业务的市场推广工作，从客户视角不断优化流程，展现公司综合的服务实力；第三，以此为契机提升东方证券财富管理业务能级，注重人才队伍建设、金融科技的赋能、开拓高端财富管理市场，体现专业价值。

基金投顾旨在解决居民投资基金的痛点

徐海宁在发布仪式上，作了题为“东方证券基金投顾服务——基金投资的一站式解决方案”的业务发布。她表示，中国已经迎来财富管理大时代，随着理财产品收益率持续下降，理财向公募基金“搬家”，我国居民资产配置结构正在悄然改变。而目前“基金产品太多选择难”“基金赚钱、基民不赚钱”“基金投资短期化”等问题成为了财富居民投资基金的痛点。基金投顾服务可以帮助解决上述基金投资中的问题，实现与客户利益长期一致、可持续增长。

徐海宁介绍，东方证券基金投顾“善于投”、“乐于顾”，依托东方证券资产管理优势和财富管理经验，全市场严选产品，以买方视角服务中居民金融资产配置需求，并客户提供全流程的专业陪伴，不断优化服务模式，继续做财富管理领域的先行者。

首批上线五大组合策略

今日正式上线的东方证券公募基金投顾首批“五大组合策略”包括：悦安稳、悦稳健、悦平衡、悦积极、悦进取，相应的风险等级由低到高，可以满足不同投资者的多样化需求。

徐海宁具体介绍，“悦安稳组合策略”配置于债券型基金和货币基金，力争实现资产的稳健增值，满足短期的配置需求；“悦稳健组合策略”主要配置债券型基金，较小比例配置股票型基金；“悦平衡组合策略”在债券型基金和股票型基金中均衡配置，追求中期持续稳定的收益；“悦积极”和“悦进取”两大组合策略，主要资金将配置在股票型基金上，通过拉长投资期限，获得长期投资回报。

徐海宁表示，东方证券将通过对客户进行风险测评和KYC问卷等方式为客户匹配相应的组合策略，提供买方财富管理的专业服务。

基金投顾是中国财富管理市场发展里程碑事件

东方证券副总裁徐海宁此前接受财联社记者采访时表示，“国内券商要实现买方投顾，最核心的是商业模式的转变。可喜的是，基金投顾业务试点的核心是基于客户资产规模的收费模式，这将是中国财富管理市场发展的里程碑事件。”

她补充道，“除了商业模式的转变，还要引导客户从股票、基金单产品投资向组合配置转变，从自主操作向托付给专业机构操作转变，并培育客户长期投资、为专业服务付费的理念，这需要行业长期的投资者培育。”

天风证券非银分析师夏昌盛认为，目前财富管理正处于从“卖产品”到“卖配置”的阶段，而基金投顾将成为最重要的牌照基础，目前券商已占据先发优势，看好其后续进一步压缩银行代销市场份额。

申港证券非银分析师王源认为，基金投顾业务是一种真正的“买方投顾”业务模式，是财富管理转型的新抓手，从商业模式上有了新突破，即全权委托、收取投顾费，这也会影响到公募基金的传统销售模式。

徐海宁表示：“公募基金投资顾问业务的推出，标志着东方证券财富管理迈向新的发展阶段，将珍惜机会，把握机遇，全力以赴，用心做好客户的专业陪伴，超值交付，为中国居民创造更多的价值。”