印度央行通过AT1债券筹集了400亿卢比 票面利率固定在7.72%
来源： 2021-09-18 09:36:42
印度最大的银行印度国家银行(SBI)通过符合巴塞尔协议的附加一级(AT1)债券筹集了400亿卢比资本。at -1债券的票面利率固定为7.72%。
这是印度央行在Sebi新规生效后首次在国内市场发行AT1债券。印度央行在一份声明中表示，此次发行获得了投资者的强烈回应，投标金额超过了1000亿卢比，而基础发行规模为100亿卢比。
根据反应，世行决定以7.72%的票面利率接受400亿卢比。这是自2013年巴塞尔协议III资本规则实施以来，印度银行发行的此类债券的最低定价。
此次融资将有助于提高资本充足率(CAR)，并取代本财年到期的AT1债券。该股在伦敦证交所收盘上涨0.9%，至每股429.7美元。
截至2021年6月底，其资本充足率(CAR)为13.66%，一级资本充足率为11.32%。6月份普通股一级(CET1)为9.91%，AT-1为1.41%。
AT1票据的性质是永久的，但发行人可以在5年后或此后任何一个周年日收回该票据。
英国央行在当地信贷机构的信用评级为AAA，而AT1的评级为AA+，因为这些工具的混合和高风险性质。
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