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汇景控股交换要约1.15亿美元旧票据拟发行额外新票据

来源：焦点财经 2021-07-19 10:22:34

焦点财经讯耿宸斐 7月19日，汇景控股有限公司(HK:09968)发布有关尚未偿还2021年到期票息12.50%优先票据交换要约结果及同步新票据发行情况。

根据交换要约条款及条件，待交换要约的先决条件达成或获豁免，该公司将全部接纳有效呈交交换旧票据。根据交换要约，于结算日，该公司将向其旧票呈交合资格持有人发行及交付新票据，本金金额为1.15亿美元，及以现金支付旧票据的应计及未付的利息总额6,548,611.11美元，用以代替新票据的零碎金额，以充分履行交换对价。获接纳进行交换的旧票据将被取消。

据了解，交换要约于2021年7月16日下午4:00时正（伦敦时间）到期，截至交换届满期限，1.15亿美元的旧票据（未偿还旧票据本金总额约85.19%）已根据交换要约有效呈交交换。

公司可能根据同步新票据发行额外新票据。该公司已就同步新票据发行授权招银国际融资有限公司作为独家全球协调人兼独家配售代理（「独家全球协调人兼独家配售代理」），及招商证券（香港）有限公司、民众证券有限公司及广发证券（香港）经纪有限公司作为联合经办人。预期新票据将获联合评级国际有限公司（「联合国际」）评为「B+」评级。公司将寻求新票据于新交所上市。