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佳源国际通过现金、增发股份及债券完成61.42亿山东资产注入

来源：观点地产网 2021-06-30 22:22:30

6月30日，佳源国际控股有限公司发布公告，完成主要及关连交易收购持有位于山东省的物业开发项目的目标集团(涉及根据特定授权发行代价股份及可换股债券)。

公告披露，佳源国际向卖方按发行价每股代价股份3.30港元配发及发行8.4亿股代价股份，代价股份占紧接完成前已发行股份总数的约20.71%，并占经配发及发行代价股份扩大的已发行股份总数的约17.16%。

此外，发行本金总额为34.2亿港元的可换股债券，卖方可按每股换股股份3.30港元的转换价，将有关可换股债券转换为最多10.37亿股换股股份，换股股份占紧接完成前已发行股份总数的约25.56%，占经配发及发行代价股份扩大的已发行股份总数的约21.17%，并经配发及发行代价股份扩大及于全面行使可换股债券附带的转换权后的已发行股份总数的约17.47%。

佳源国际已支付卖方余额10.55亿港元(约人民币8.94亿元)，于完成后，目标集团已成为佳源国际间接全资附属公司，财务资料将并入账目。

根据买卖协议及补充协议项下的调整机制，由于完成时的调整后资产净值(经计及4.86%折让)高于初步代价人民币61.42亿元，故初步代价为最终代价人民币61.42亿元。