佳兆业:建议额外发行美元优先票据
来源：焦点财经 2021-06-08 10:23:40
焦点财经讯 耿宸斐 6月8日早间，佳兆业集团控股有限公司（HK:01638）发布公告称，建议额外发行美元优先票据，建议发行的额外票据将与2023年到期的7亿美元9.75%优先票据合并并形成单一系列。
据悉，瑞信、德意志银行、国泰君安国际及瑞银将作为建议额外票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中银国际、民银资本、中信银行（国际）、海通国际、汇丰、金利丰证券有限公司及渣打银行为建议额外票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人，而佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及鸿昇证券有限公司则为建议额外票据发行之联席牵头经办人。
落实额外票据的条款后，预期瑞信、德意志银行、国泰君安国际、瑞银、中银国际、民银资本、中信银行（国际）、海通国际、滙丰、金利丰证券有限公司、渣打银行、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司及佳兆业集团等各方将订立购买协议。
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