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金茂全资平台发行30亿元中票用于置换广州金茂自筹资金

来源：观点地产网 2021-04-12 17:22:30

4月12日，根据上清所资料披露，上海金茂投资管理集团有限公司拟发行2021年度第一期中期票据，发行金额30亿元，发行期限3年。

观点地产新媒体查阅募集说明书获悉，上述中期票据发行金额为30亿元，期限3年，信用等级为 AAA，主承销商、簿记管理人：招商银行股份有限公司，联席主承销商：中信银行股份有限公司。

金茂在说明书中透露，募集资金拟全部用于置换发行人并表子公司广州金茂置业有限公司（以下简称“广州金茂”）的自筹资金。由于“18 金茂控股 MTN001”为境外非金融企业债务融资工具，本息兑付时资金划款路径较长。为保障资金的顺利到付，广州金茂已使用自筹资金归还中国金茂的股东借款至中国金茂 NRA 账户，中国金茂已将该笔股东借款还款资金用于偿还中国金茂到期兑付的中期票据 “18 金茂控股 MTN001”，资金划转及使用符合相关法律法规。

截至2020 年3 月31 日，发行人资产总计34,627,243.05万元，负债总计 28,524,934.45万元，所有者权益6,102,308.60万元，2020年1-3月营业收入444,539.48 万元，利润总额152,771.81万元，净利润114,403.76万元，归属母公司所有者的净利润90,047.76万元。

观点新媒体查阅资料得知，上次票据发行人是中国金茂房地产开发板块重要的境内全资平台公司，聚焦“两驱动，两升级”的城市运营模式。目前，公已成功进驻华北、华东、华南、华中、西南五大区域，在北京、上海、深圳、南京、青岛、杭州、苏州、宁波、合肥、武汉、无锡、温州、福州、厦门、重庆、南昌、成都等地获取物业开发项目。