保险业银保渠道2020年发展平稳 人身险业务重回万亿平台

3月24日，中国保险行业协会（以下简称“保险业协会”）发布《2020年中国保险行业银行代理渠道业务发展报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2020年全行业银行代理渠道业务发展整体平稳，其中人身险业务原保险保费收入重回万亿平台，期交业务增长较快，市场集中度同比下降，销售队伍稳定，业务品质较好。财产险业务有较大幅度下滑，业务集中度仍然较高，渠道集中度下降。

人身险业务保费回归万亿平台

2020年，共有84家人身险公司开展银行代理保险业务（以下简称“银保业务”），全年累计实现原保险保费收入10108亿元，较2019年同比增长12.6%，回归万亿平台。

全年长期险新单原保险保费收入6120亿元，同比增长4.3%。其中，新单期交原保险保费收入2249亿元，同比增长10.9%；趸交原保险保费收入3871亿元，同比增长0.9%。

分季度看，一季度，受新冠疫情影响，新单原保险保费收入2887亿元，同比下降12%，其中，新单期交原保险保费收入767亿元，同比下降4.6%，趸交原保险保费收入2120亿元，同比下降14.4%，；二季度，业务逐步恢复，当季实现新单原保险保费1280亿元，同比增长35.3%，其中新单期交原保险保费收入593亿元，同比增长33.9%，趸交原保险保费收入687亿元，同比增长36.5%；三季度增长放缓，当季新单原保险保费收入954亿元，同比增长28.6%，其中新单期交原保险保费收入513亿元，同比增长21.7%，趸交原保险保费收入441亿元，同比增长37. 8%；四季度业务较三季度略有上升，当季新单原保险保费收入1000亿元，同比增长11. 6%，其中新单期交原保险保费收入377亿元，同比增长4.5%，趸交保费收入623亿元，同比增长16.3%。

从产品来看，普通寿险及健康险业务增长较快。2020年寿险业务实现新单原保险保费收入6028亿元，占全年新单原保险保费收入的98.5%。其中分红寿险新单原保险保费收入3920亿元，同比下降2.8%；普通寿险新单原保险保费收入2101亿元，同比增长18.2%。健康险新单原保险保费收入92亿元，同比增长77.4%。

从参与保险业协会银行代理渠道数据交流的62家寿险公司报送的数据来看，2020年增额终身寿险和年金险产品占据期交产品年度销量前十中的九席，已成为银行代理渠道业务结构转型主要的推动力之一。2020年度趸交产品销售量前十的产品中，仍以分红险和万能险为主。

市场业务集中度下降。2020年长期险新单原保险保费收入排名前十位的公司保费收入总和3369亿元，占全行业长期险新单原保险保费收入的比例由2019年的67%下降到55%。

2020年长期险新单期交原保险保费收入排名前十位的公司保费收入总和1308亿元，占全行业新单期交原保险保费收入的58.2%。趸交原保险保费收入排名前十位的公司保费收入总和2495亿元，占全行业趸交原保险保费收入的64.4%，两者与2019年相比均有下降。

销售服务队伍总体稳定。2020年参与交流的62家人身险公司年末渠道总人力数为15万人，较上一年度增长2.8%，总人力数浮动不大，人员相对稳定。其中，华夏人寿、新华保险(行情601336,诊股)、泰康人寿、太平人寿、大家人寿、富德生命人寿、阳光人寿、建信人寿、天安人寿和国华人寿10家公司的期末人力均在3000人以上。

业务品质整体水平较好。截至2020年12月，参与交流的62家公司有23家公司13个月继续率处于95%以上水平，21家公司13个月继续率集中在90%-95%一档，9家公司低于80%，业务品质整体较好，少部分单位有待提高。

财产险业务规模下滑

根据参与保险业协会银行代理渠道数据交流的32家财产险公司报送数据（以下数据口径相同），2020年银保财产险业务实现签单保费收入89亿元，同比下降25%。其中，非车险业务签单保费收入55亿元，同比下降26.2%；意健险业务签单保费收入24亿元，同比下降19%；车险业务签单保费收入10亿元，同比下降30.6%。

业务规模仍保持高度集中。从各公司业务规模来看，2020年平安产险、太保产险和人保财险等保费规模排名前十位的公司年度累计签单保费收入总和87亿元，占到全年银保财产险业务签单保费收入的97.1%，行业集中程度仍然较高。

从产品结构来看，2020年各产品保费占比与2019年基本一致，非车险业务占比较高，占到渠道整体签单保费收入的62.1%，其中企财险、责任保险和保证保险为主销产品。意健险和机动车辆保险业务签单保费分别占到全年签单保费收入的26.3%和11.7%。

从业务规模来看，上海、广东、浙江三个地区的签单保费收入位列前三位。其中，上海占比最高，达25.9%，其次是广东和浙江。从业务增速来看，大部分地区为负增长。其中增速最快的是山西，增速高达93%；甘肃其次，同比增长9.9%，天津业务基本与2019年持平，其余各地区业务均呈现不同程度的下滑。

渠道集中度下降。2020年银保财产险业务规模排名前十位的合作银行实现签单保费收入41亿元，占银保财产险总签单保费的比例由2019年的80.1%下滑至46.2%。股份制商业银行开始发力，业务发展呈现快速增长的态势。

股份行助推银保业务转型

《报告》总结认为，2020年银保业务市场发展主要呈现以下三个特征：一是政策推动银保业务转型升级，期交业务占比明显提高。《商业银行代理保险业务管理办法》《互联网保险业务监管办法》等监管政策的出台，引导行业大力发展长期储蓄型和风险保障型保险产品，持续调整和优化商业银行代理保险业务结构，为商业银行开展互联网保险业务建立了政策依据，对于规范银保业务，减少企业违规风险，促进渠道回归保险本源，推动银保业务向高质量发展，起到积极推动和引导作用。

二是传统银保渠道和互联网保险业务渠道融合趋势明显。近年来，银保渠道来自于银行电子银行、网上银行、官网、官微等互联网平台的保费比重越来越高，传统银保经营模式也逐步借鉴和吸纳互联网保险的技术和经营模式。银保业务开始运用数据分析、用户画像等技术推进精准营销，打通网站、微信、aPP等服务平台，提升服务效率和质量。尤其是疫情的出现，促使商业银行和保险公司共同加快线上化营销模式的探索，传统银保业务呈现 “线下转线上，网点转线上”的明显趋势。

三是股份制商业银行在银保业务转型中扮演着越来越重要的角色。2020年大型商业银行及邮政储蓄银行的银保业务仍然占据市场主导地位，但市场份额明显下降。随着银保业务在提升银行中收、客户经营价值和客户经理收入等方面具有的独特价值，越来越多的银行开始重视银保业务，其中股份制商业银行成为业务迅速增长的主力军。很多银行与保险公司，尤其是财产险公司，在产品开发、培训支持、激励机制、销售模式等方面进行了深层次合作和创新，使得股份制商业银行的期交业务及财产险业务得到快速增长。