[公司]加码智慧医疗核心产品线革新升级 思创医惠发行8.17亿元可转债

全景网1月31日讯 思创医惠（300078）向不特定对象发行可转换公司债券发行结果显示，本次发行的可转债简称为“思创转债”，债券代码为“123096”。本次发行可转债规模为81,700.00万元，每张面值为人民币100元，共计8,170,000张。

资料显示，思创医惠作为国内领先的智慧医疗和物联网应用整体解决方案供应商， 是一家集科研、生产、服务于一体的国家火炬高新技术企业。公司主营业务主要分为智慧医疗与商业智能两大板块，从数据来看，公司两大主营业务齐头并进，2020年1-9月营收分别为：42,660.36万元，58,098.31万元，占比42.34%，57.66%。

医疗信息化行业将迎来进一步增长空间

公司重点加码智慧医疗核心产品线革新升级

受益于“健康中国”战略和医疗信息化建设政策的推进，公司智慧医疗业务规模迅速扩大。2017-2019 年公司智慧医疗业务收入分别为41,347.84万元和56,301.99万元和73,291.97 万元，年均复合增长率达 33.14%。根据公开信息，2019 年我国医疗信息化市场规模达 592 亿元，预期 2023 年将突破千亿。随着国家医疗保障局的成立，医保智能监控的全面实施和医疗收费向价值收费过渡，医疗信息化行业将迎来进一步增长空间。

从本次可转换公司债券募集资金去向来看，公司将重点加码智慧医疗核心产品线革新升级。8.17亿元募资将用于互联网+人工智能医疗创新运营服务项目、营销体系扩建项目、基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目以及补充流动资金等4个方面。

对于此次可转债募投项目对公司的意义，思创医惠董事长、总经理章笠中在路演中表示：“本次发行有利于公司丰富和完善产品线，开拓全新运营模式，增强公司核心竞争能力，巩固和提高公司在行业内的市场地位和市场影响力。”

公司是国内业务覆盖能力最强的医疗信息化企业之一

作为国内领先的智慧医疗整体架构承建商，思创医惠是国内医疗信息化行业首家给境外医院提供符合国际标准的整体信息化建设服务的企业，也是目前国内少数能够同时提供医院信息互联互通测评、JCI 以及 HIMSS 认证咨询服务的 IT 企业，在业内具有很强的品牌效应与权威地位。随着以广州妇女儿童医疗中心、南京鼓楼医院、首都医科 大学宣武医院等为代表的典型项目的成功实施，公司得到了医院客户及行业同仁的高度认可，为公司进一步树立了良好的品牌优势。

公司经过 10 年发展，在物联网、集成平台、互联网医院等既有业务中已经形成了成熟稳定的解决方案。2018 年以来，公司的医疗信息化板块营业额已然跃居国内前列，并通过港澳地区业务实现了国际接轨。公司已先后服务逾千家医院的信息化建设，包括数十家全国百强医院和 6 家港澳医院。通过香港中文大学医院的“智慧医院”整体建设项目，公司对医 疗信息化有了更深层次的理解。目前，公司业务已经覆盖包括港澳地区在内的全国多个省市，是国内业务覆盖能力最强的医疗信息化企业之一。目前，公司十大股东中，上海高毅以及全国社保基金位列其中。

公司主营业务收入持续增长

总体上呈稳步上升趋势

根据《可转换公司债券募集说明书》内容显示，公司将布局的互联网+人工智能医疗创新运营服务项目、基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目总投资分别为3.41亿元，1.71亿元。

其中，互联网+人工智能医疗创新运营服务项目，将聚焦目前基层医疗机构关于睡眠诊疗及慢性病管理的医疗资源较为有限，难以满足睡眠诊疗及慢性病管理诊断前期的体征数据监测需求的痛点。通过互联网+人工智能技术以及智能体征监测设备，将院内监测环节分流至院外，并通过智能分诊、智能辅助诊断等方式缓解诊断前期体征数据监测资源有限的情形，提高院内诊断效率，促进基层医疗资源充分利用。

基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目，将专注于传统医疗健康信息系统难以局部更新的技术框架，新技术融入医疗健康领域的速度较为缓慢的问题。项目实施将有助于解决了医院、区域健康医疗信息系统“深井式”架构，实现“业务定义场景，技术服务场景，数据驱动场景”的健康信息化新模式。此外，公司也将加大营销体系扩建，通过调整各大区级营销体系覆盖区域及新 增营销中心扩大覆盖区域，实现公司营销网络覆盖的全面升级。

受益于以智能开放平台为核心的智慧医院整体解决方案大型项目订单持续增加，以及为新零售业态中货品识别和管理重要支撑的RFID及集成系统实现了同比增长，公司主营业务收入持续增长。

数据显示，2018年度和2019年度，公司实现主营业务收入分别为127,130.50万元、 151,182.28万元，较上年同期增幅分别 为16.54%、18.92%。其中，公司智慧医疗业务实现收入分别为56,301.99万元、 73,291.97万元，较上年同期增幅分别为36.17%、30.18%，公司商业智能业务实现收入分别为70,828.51万元、77,890.31万元，较上年同期增幅分别为4.56%、9.97%。

报告期内，公司研发支出占营业收入比例从2017年度9.49%上升至2020年1-9月13.25%.

数据显示，公司研发费用分别为9,617.47万元、10,621.49万元、13,808.08万 元和12,264.60万元，占营业收入比重分别为8.65%、8.20%、8.77%和11.93%，总体上呈稳步上升趋势。（全景网）