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《三十而已》《小欢喜》出品方要冲刺A股!影视企业IPO扎堆了

来源:证券时报网   2021-01-28 09:23:48

疫情冲击下,影视传媒行业陷入低迷,上市谋求直接融资,在行业低谷“抄底”布局成为不少影视公司的选择。

作为热播剧《三十而已》和《二十不惑》的出品方,柠萌影视日前正式签署上市辅导协议,冲刺A股。与此同时,去年已寻求创业板上市的灿星文化,即将在2月2日上会;而演员刘诗诗持股的稻草熊娱乐已在本月登陆港股;管理鹿晗、黑豹乐队、魏大勋等艺人的风华秋实日前也向港交所递表启动IPO。

2021年春节,全球疫情阴影笼罩,国内疫情防控政策收紧,就地过年和居家过年将成为普遍现象。而影视公司上市热潮在这疫情反复的2021年初再度重燃,最终能否获得资金青睐仍需观察。

灿星文化下月上会

1月25日,上海证监局披露,上海柠萌影视传媒股份有限公司(下称“柠萌影视”)已于1月19日和中国国际金融股份有限公司(中金公司(行情601995,诊股))签署上市辅导协议,正式启动A股上市。

柠萌影视于2014年在上海成立,是一家具有互联网基因的新型影视娱乐公司,其从成立提出“超级内容连接新大众”产品战略,致力于运营超级剧集、电影、网络节目的投资、制作、营销、发行、衍生等全产业链业务。

截至目前,柠萌影视投资拍摄的作品主要包括:《寂寞空庭春欲晚》、《好先生》、《小别离》、《择天记》、《南方有乔木》、《扶摇》、《九州缥缈录》、《小欢喜》等,以及在2020年大热的女性题材电视剧《三十而已》、《二十不惑》等。

柠萌影视有影视作品“爆款制造机”的潜质。经过5轮融资后,柠萌影视的最新估值已达75亿左右。

回溯融资历程,2016年柠萌影视完成B轮融资5亿,由弘毅投资领投,腾讯和芒果基金跟投。2018年3月,柠萌宣布完成C轮数亿人民币融资,本轮投资方包括汉富资本,五牛控股和千毅资本等机构,老股东腾讯、弘毅投资继续加持。

辅导备案情况报告公示文件显示,董事长苏晓、总经理陈菲、副总经理徐晓鸥、副总经理周元为柠萌影视的共同控股股东及实际控制人,四人合计直接或间接持有公司47.08%的股份,合计直接或间接控制公司52%的股份。

公开简历显示,苏晓作为柠萌影业创始人、CEO,曾先后担任SMG东方卫视副总监、SMG影视剧中心主任、SMG尚世影业CEO。天眼查显示,腾讯投资是柠萌影业最大机构投资方,位列第二大股东。

冲击A股的影视公司还有灿星文化。去年11月,曾制作出知名综艺节目《中国好声音》的灿星文化第二次向深交所创业板递交招股说明书。

2012年灿星文化凭借《中国好声音》一炮而红,不仅开创了国内综艺节目“制播分离”的先例,还一跃成为国内综艺节目制作龙头企业。除《好声音》,灿星旗下还有《蒙面唱将猜猜猜》《了不起》系列《舞林争霸》《这!就是街舞》等知名IP。这次IPO灿星文化预计募集资金15亿,主要用于补充综艺节目制作营运资金项目。

灿星文化背后,各路资本云集。阿里创投和齐鸣音乐分别持有灿星文化1.17%和0.94%股份。今年2月2日,灿星文化即将上会,二次冲击IPO成败与否值得关注。

纷纷冲刺港股

更多影视传媒公司,则选择赴港上市。

抢先灿星文化,成为“综艺第一股”的煜盛文化(01859.HK)去年3月13日在港交所上市,发行价格为2.26港元,但上市首日就迎来破发。目前最新收报0.79港元,市值12.64亿元。

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而有着吴奇隆和刘诗诗加持的稻草熊娱乐(02125.HK)今年1月22日登陆港交所,发行价5.88港元,上市首日飙升83.67%,但上市次日股价就跳水回落30%。目前最新收报6.37港元,市值42.24亿港元。

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稻草熊娱乐成立于2014年,业务覆盖电视剧及网剧的投资、开发、制作和发行。稻草熊的第一大股东为其董事长兼CEO刘小枫。IPO前,刘小枫持股58.41%,拥有80.43%的表决权;爱奇艺全资子公司TaurusHolding持股19.57%,演员刘诗诗持股14.8%,演员赵丽颖持股0.79%。其中,吴奇隆也是稻草熊的创始人之一,但并未直接持股。

继稻草熊娱乐登陆港股之后,风华秋实集团控股有限公司(下称“风华秋实”)向港交所递交招股书。

作为一家在中国经营时间超过10年的音乐娱乐服务提供商,风华秋实主要从事音乐版权许可及音乐录制、演唱会主办及制作、艺人管理等业务。

截至招股书公告日,风华秋实共有10名艺人和10名练习生,其中鹿晗、黑豹乐队等知名度较高。实际上,2018财年,流量带来的专辑销售额和演唱会收入曾是风华秋实的重要收入来源,当年鹿晗一人就贡献了近7成营收。

值得注意的是,风华秋实表示,客户集中度过高可能使其面临一些业务风险,例如花费更多资源管理与主要客户的关系,限制其开发新客户或挽留现有客户的能力。

招股书显示,2018财年至2020年前9个月,其第一大客户贡献的收益占比分别为26.20%、78.60%及70.70%。而从招股书描述来看,该客户大概率为腾讯音乐娱乐集团。

事实上,去年疫情以来,传媒影视公司业绩持续受压。今年以来,虽然A股整体走势强劲,但申万传媒指数今年累计涨幅只有1.98%,个股跌幅显著。其中横店影视(行情603103,诊股)今年累计下跌24.99%,北京文化(行情000802,诊股)下跌18.48%,欢瑞世纪(行情000892,诊股)下跌17%。

作为出品过《我不是药神》和《流浪地球》的北京文化,日前爆出贷款逾期。今年1月26日,北京文化公告,近期因资金困难,未能按期归还银行贷款,发生贷款逾期,逾期贷款本金5亿元。

但随着疫苗注射快速开展,疫情有望消退的背景下,影视传媒公司有望走出低谷。此时IPO融资将推动企业在行业谷底快速进行资本布局,迎接反弹机会。华安证券(行情600909,诊股)指出,事实上随着影视行业的复苏,龙头万达电影(行情002739,诊股)已经获得基金加仓,资金也在关注影视传媒触底反弹的机会

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