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华侨城20亿公司债确定利率最高3.89%

来源：观点地产网 2021-01-14 22:23:56

1月14日，深圳华侨城股份有限公司公告披露称，该公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）最终确定品种一的票面利率为3.57%；品种二的票面利率为3.89%。

据观点地产新媒体获悉，经中国证监会于2019年1月14日签发的“证监许可[2019]63号”文核准，华侨城获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币88亿元(含88亿元)的公司债券。

本期债券名为深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)，发行规模为不超过20亿元(含20亿元)，本期债券包括两个品种，其中，品种一为5年期，在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期，在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

两个品种之间可以双向回拨回拨比例不受限制，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。此外，本期债券票面金额为100元，按面值平价发行，票面利率暂未厘定。

此次的公告表示，1月14日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，其中品种一利率询价区间为3.30%-4.40%，品种二利率询价区间为3.50%-4.60%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人与主承销商根据市场询价情况协商，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.57%；品种二的票面利率为3.89%。

华侨城表示，本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券本金。