水泥行业2021年十大预测：存量博弈 剩者为王
来源：中国水泥网773人参与讨论 2021-01-10 09:16:27
今年是水泥大数据研究院第3年做行业的十大预测。2020年，尽管卫生事件骤然爆发，对全球经济产生巨大影响，水泥行业在短暂的停滞后恢复如初，我们提出的置换项目井喷、局部市场压力加大、骨料成为水泥企业新的增长点等预测依然应验成真。今年我们将再接再厉，分享对2021年水泥行业、市场和企业发展趋势的预判。
一、产量小幅下滑仍在需求平台期
去年专项债对基建项目有稳定支撑，今年基建投资增速预计有所放缓。房地产政策再收紧，新开工量继续下降。我们认为，2021年全国水泥产量预计在22-23亿吨左右，与2020年相比有小幅下滑，仍在需求平台期运行。
二、修订稿正式出炉等量置换项目增多
2020年水泥产能置换项目数量大幅增长，拟建产能同比增长77%。去年年末，工信部公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》的意见，加入了等量迁建豁免置换和兼并重组可按1:1比例置换的新政。预计2021年修订稿将正式出台，产能置换项目数量和2020年相比基本平稳，等量置换项目明显增多。
三、南方市场压力继续加大
2021年全年预计有29条生产线有望投产，合计产能4879万吨，主要集中在南方地区，其中广西有接近1500万吨熟料产能拟投产，南方市场的新增供给压力会加大。
四、南北差异缩小区域流动性增强
西部大开发、河北雄安新区建设持续提振北方整体的水泥需求，北方地区有望继续复苏，水泥实现量价提升。“公转铁”等运输政策的调整改善了水泥物流条件，增强了区域流动性增强，南北之间的差异将有明显缩小。
五、错峰生产常态化水泥行情平稳
工信部和生态环境部两部委联合发文，要推动全国水泥错峰生产地域和时间常态化，预计今年水泥行业供给将继续保持收紧态势，全年水泥行情整体保持平稳运行。
六、煤炭价格高位水泥成本上涨
去年年末煤炭价格快速上涨，动力煤长协价也有所上涨。预期2021年煤炭价格将继续维持在高位，水泥的生产成本将有明显上涨。
七、行业集中度提高趋势不改水泥企业强者恒强
目前新投产和产能置换中有60%以上产能归属于龙头企业，行业集中度将会继续提高。大型水泥企业集团抵御风险的能力增强，强者恒强的趋势得到加强。
八、碳交易市场升温水泥行业碳达峰行动方案出炉
《碳排放权交易管理办法(试行) 》发布，将于2月1日起施行。水泥等重点行业碳达峰行动方案和路线图很快也将会出台，今年或将成为水泥行业碳中和元年。
九、加速行业智能制造数字转型
工信部发布《建材工业智能制造数字转型行动计划(2021-2023年)》，推动水泥行业重点形成数字规划设计、智能工厂建设、固废协同处置等一系列集成系统解决方案。
十、海外市场回弹有望
世界银行预计2021年全球经济将增长4%。原本由于建筑活动减少而受创的各国水泥行业，有望在2021年迎来反弹。水泥第二大国印度宣布，将以多项重大项目来支撑基建水泥需求，水泥产能也将增长1400~1500万吨左右。
（文章来源：中国水泥网）
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