日赚37.19万亿！六大行中报业绩全部揭晓，不良贷款余额集体上升

金融界8月31日消息 截至8月30日晚间，六大国有银行中报成绩单全部揭晓。

六大行资产规模持续扩张，营收合计1.94万亿

整体来看2022年上半年的数据，六大行总资产合计158万亿，较去年同期增长15.35万亿，同比增长10.69%；营收合计1.94万亿，同比增长5.22%；净利润合计6731.71亿，同比增长6.03%。

资产规模排行，六大国有银行资产规模持续扩张。工商银行(行情601398,诊股)依然保持“宇宙行”霸主地位，总资产超38万亿排行第一。其次是第一梯队的建设银行(行情601939,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)、中国银行(行情601988,诊股)，以及第二梯队的邮储银行(行情601658,诊股)和交通银行(行情601328,诊股)。其中，建行、农行总资产超30万亿，交通银行规模最小为12.58万亿。从增速数据来看，工商银行、建设银行、农业银行、交行均实现同比正增长，而中国银行、邮储银行两家银行资产规模增速同比放缓。

六大行日赚超37亿，工行保持“宇宙行”领先地位

盈利能力方面，营收排行与资产规模排行相同，工商银行仍排在首位。营收增速方面，邮储银行表现亮眼，上半年营收增速最快，达10.03%，中国银行增速3.39%排在末位。

净利润数据来看，上半年六大行净利润合计6731.71亿，按照181天来计算，日净利润达到37亿元。具体来看日净利的数据，分别为工商银行（9.48亿元）、建设银行（8.93亿元）、农业银行（7.12亿元）、中国银行（6.62亿元）、邮储银行（2.6亿元）、交通银行（2.43亿元）。值得关注的是，上半年六大行净利增速较去年同期均有下降，交通银行最低降至2.94%。

银行业经营发展面临挑战，ROA、ROE数据下行

净资产收益率（ROE）也是机构投资者最为关注的指标之一，该指标能够体现了一家企业净资产的赚钱能力，是公司核心盈利水平的体现。受疫情的影响，近两年银行ROE、ROA水平均有所下降，梳理中报数据发现，除邮储银行ROE、ROA同比均小幅增长外，其余五大银行均有不同程度的下降。仅邮储银行、建设银行ROE超过6%。

注：文中ROE为净资产收益率加权数据，数据来源同花顺(行情300033,诊股)i-find。

邮储银行半年报显示，该行新增存款中主要是一年期及以下期限的较低成本的价值存款，高成本的长期限存款继续压降，推动了存款付息成本下降。同时，在资产配置上，加大对实体经济的资金投放，增强市场研判，科学制定资金配置策略，加大了高RAROC资产投放，加强流转和产品创新。

近两年由于疫情原因，各行业均受到不程度的影响，ROA数据能看出银行业高速发展的势头也有所减缓，中报数据显示，六大行ROA均降至0.6%以内，银行业正在面临着宏观经济下行、实体融资需求减弱以及利差收窄等方面的挑战。

房地产开发企业风险暴露，银行业风险整体可控

梳理资产质量相关数据发现，六大行不良贷款余额均有所上升，中国银行不良出现双升，同时拨备覆盖率微降。工商银行、农业银行、交通银行、建设银行不良均实现双降，总体来看六大行资产质量总体平稳。

具体来看，六大行中交通银行不良贷款比例最高，达到1.46%，邮储银行0.83%仍旧行业较低水平，农业银行、建设银行、工商银行均为1.4%左右。从不良贷款余额数据分析，工商银行不良余额超3159亿，同比增加2.64%，其次为建设银行2855.09、农业银行2644.55、中国银行2272.32，同比增幅分别为3.08%、6.92%和13.42%，中国银行增幅最大。值得关注的是，邮储银行上半年不良余额578.88亿元，同比增幅超13%。

华泰证券(行情601688,诊股)的一份研究报告提示，当前经济下行持续时间超逾期及疫情的情况下，银行资产质量也会受到相关影响，尤其是对公地产风险有所暴露。以农行为例，6月末不良率、拨备覆盖率较3月末持平。具体来看，零售、对公不良率分别较上年末有所下降，但对公地产不良率较上年末增加至3.97%。

受疫情和经济下行压力的影响，当前银行经营环境复杂严峻，一些受疫情和经济周期影响大的行业和客户经营困难，这方面的资产质量面临着压力和挑战。关于房地产贷款风险问题，工商银行副行长王景武在业绩发布会上表示，工商银行房地产领域的资产质量总体平稳可控，个人住房贷款不良率为0.31%。对于个别房地产开发企业风险暴露，对于楼盘开发项目延期交付的情况。截至6月末，停工项目涉及工商银行的按揭不良贷款余额为6.37亿元，占全行按揭贷款余额的0.01%，风险可控。

银行与实体经济共生共融，大行行长看好中国经济

农业银行董事长谷澍在业绩发布会上表示，银行与实体经济共生共融，面对上半年宏观经济的挑战，银行有力支持1.6亿户的市场主体，为稳住宏观经济大盘提供了微观基础。“农业银行要做服务乡村振兴的领军银行和服务实体经济的主力银行。同时，农业银行是一家更能抵御挑战和不确定性冲击的银行，农行跨城乡，客户基础和机构布局农村、城市各占一半，在面临不确定性和挑战的时候，有更深的护城河。下半年农行的盈利能够保持平稳的增长，为投资者交上一份就质量的答卷” 谷澍说。

对于工行上半年的经营情况，工商银行行长廖林表示，工行主要还是围绕“稳、进、改”三个关键词来开展，特别是加大对稳经济的支持力度，既为助力经济企稳回升发挥了大行担当，也为推动自身高质量发展创造了条件。上半年取得的成绩，充分体现了工商银行在价值创造、市场地位、风险管控、资本约束的动态平衡，这份成绩单来之不易，是非常难能可贵的。面对严峻的外部形势，下半年将在加大逆周期信贷投放力度、加强风险排查和隐患治理、加快D-ICBC数字工行建设等方面来推进，相信随着各项稳经济政策更快发挥成效，我国经济将回升向好。