A股头条：高层会议强调保持金融市场总体稳定；美国连续第二个季度经济萎缩；每日优鲜股价暴跌逾40%

要闻速递

1、中共中央政治局：宏观政策要在扩大需求上积极作为 财政货币政策要有效弥补社会需求不足

中共中央政治局7月28日召开会议，会议强调，宏观政策要在扩大需求上积极作为。财政货币政策要有效弥补社会需求不足。用好地方政府专项债券资金，支持地方政府用足用好专项债务限额。货币政策要保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。要提高产业链供应链稳定性和国际竞争力，畅通交通物流，优化国内产业链布局，支持中西部地区改善基础设施和营商环境。

评：金小编理解的是在货币政策操作空间不大的情况下，财政政策发挥的舞台非常大。

2、中共中央政治局：要稳定房地产市场 压实地方政府责任 保交楼、稳民生

中共中央政治局7月28日召开会议，会议指出，要全方位守住安全底线。要强化粮食安全保障，提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消化体系。要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。要保持金融市场总体稳定，妥善化解一些地方村镇银行风险，严厉打击金融犯罪。要压实安全生产责任。

评：金小编觉得在因城施策用足用好政策工具箱的表述下，未来或有更多地方政府出台针对性措施，郑州已经走在了前面。

3、上海：举全市之力打造智能网联汽车发展的制高点

上海市委副书记、市长龚正主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，加快智能网联汽车创新发展，推动临港新片区氢能产业高质量发展。会议原则同意《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》并指出，作为我国汽车产业重镇，上海要举全市之力打造智能网联汽车发展的制高点。会议原则同意《关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》并指出，上海是氢能发展的先行者，要以临港新片区为突破点，加快打造氢能产业发展高地。

4、上海：大力发展风能、太阳能(行情000591,诊股)、生物质能等非化石能源 推进海上风电和“光伏+”等工程

上海市委、市政府印发《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》和《上海市碳达峰实施方案》，其中提到，大力发展风能、太阳能、生物质能等非化石能源，推进海上风电和“光伏+”等工程，积极争取国家支持建设市外大型非化石能源基地，加快推进外电入沪通道项目。

5、中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通

2022年7月28日，证监会副主席方星海与瑞士财政部国务秘书斯托菲尔共同宣布中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通并致辞。中瑞证券市场互联互通存托凭证业务的开通，将开启两国资本市场合作的崭新篇章，对拓宽双向跨境投融资渠道，深化中瑞金融合作有着重要的意义。

评：金小编觉得在跨国资本流动的时代，证券市场互联互通对于双方是双赢，既丰富了投资者的选择，也增加了市场标的厚度和广度。

6、北向资金周四净买入27.33亿元 贵州茅台(行情600519,诊股)获净买入5.07亿元

北向资金周四净买入27.33亿元。贵州茅台、立讯精密(行情002475,诊股)、天齐锂业(行情002466,诊股)分别获净买入5.07亿元、4.64亿元、2.55亿元。比亚迪(行情002594,诊股)净卖出额居首，金额为3.59亿元。

7、美国第二季度GDP同比下降0.9% 连续第二个季度萎缩

美国第二季度GDP折合年率环比萎缩0.9%，为连续第二个季度萎缩，预估增长0.4%，第一季度下降1.6%。

评：一边是经济滑坡，一边是通胀高企、物价飞涨，美国经济已经陷入了滞胀，美联储也是左右为难。

隔夜外盘

美股及欧股：投资者押注经济低迷将很快导致美联储结束其激进的加息运动，美股无视疲软GDP数据集体收涨；道指涨近330点携手标普同创近七周新高，纳指涨近150点；氢能源、光伏太阳能板块表现强势，科技股及中概股普跌，Meta下跌5.22%盘中一度逼近52周低位；高通下跌4.7%，亚马逊业绩超预期盘后涨10%，英特尔盘后跌超8%，苹果业绩超预期盘后涨3%，欧洲股市普涨，德国DAX30上涨0.87%；英国富时100上涨0.01%；法国CAC40上涨1.30%；欧洲斯托克50上涨1.23%。

中概股：青客上涨30.77%，新东方上涨12.70%，36氪上涨8.01%，逸仙电商上涨4.48%，小赢科技上涨4.40%，好未来上涨2.50%，蔚来汽车上涨0.67%，百度下跌0.29%，趣店下跌0.98%，携程下跌1.43%，京东下跌1.88%，阿里巴巴下跌2.17%，腾讯音乐下跌2.18%，理想汽车下跌2.23%，哔哩哔哩下跌2.57%，拼多多下跌7.42%，叮咚买菜下跌9.68%，每日优鲜重挫42.55%。

期货市场：黄金上涨31.20美元，收于1,750.30美元涨幅1.8%，创3月以来最大单日百分比涨幅；白银上涨1.27美元，每盎司19.868美元涨幅6.8%，创6月30日以来新高以及2021年2月1日以来最大单日百分比涨幅；纽约原油下跌0.9%收于96.42美元；布伦特原油价格上涨0.5%收于每桶107.14美元。

市场策略

周四各股指冲高回落，沪指小幅收涨，创业板指收跌，中证1000指数创新高。美联储加息靴子落地，市场解读为利空出尽，美股大幅收涨。 A股出现分化，中小盘股还是相对强势，不过主板还是弱势，贵州茅台出现破位下跌的走势。中证1000指数很可能是最后一冲，投资者还是要谨慎。

题材掘金

电池铝箔：据券商草根调研，电池铝箔开始供不应求，加工费上涨已在途中，更重要的是公司出货量环比大幅提升，以及规模效应带来的单吨盈利提升。

标的：明泰铝业(行情601677,诊股)、常铝股份(行情002160,诊股)

磷矿石：生意社数据显示，近期国内磷矿石价格持续大涨，7月27日国内磷矿石均价为1100.00元/吨，较4月底的763.33元大涨44%，较去年同期的530.000元/吨上涨107.5%，近一年涨幅翻倍，创历史新高。

标的：云图控股(行情002539,诊股)、兴发集团(行情600141,诊股)

算力：由工信部与山东省人民政府主办的首届2022中国算力大会将于7月31日在济南召开，大会将突出创新、融合、绿色三大理念，聚焦算力前沿技术领域，展示算力融合应用成果，驱动算力产业加速发展。

标的：测绘股份(行情300826,诊股)、亚康股份(行情301085,诊股)

公告精选

【重大事项】

四方达(行情300179,诊股) 300179：签署培育钻石领域战略合作框架协议

风范股份(行情601700,诊股) 601700：晶樱光电产品结构中多晶硅占比超过50%

晶科能源(行情688223,诊股) 688223：拟发行可转债募资不超100亿元用于年产11GW高效电池生产线等项目

三连板鸣志电器(行情603728,诊股) 603728：公司移动机器人(行情300024,诊股)相关业务营收占总体营收比较低

黑猫股份(行情002068,诊股) 002068：拟17.05亿元投建碳基材料一体化项目和超导电炭黑项目

雅化集团(行情002497,诊股) 002497：子公司拟收购普得科技70.59%股权并涉及津巴布韦锂矿矿权投资

永福股份(行情300712,诊股) 300712：拟将时代永福40%股权转让给宁德时代(行情300750,诊股)

万华化学(行情600309,诊股) 600309：下调8月份中国地区MDI价格

中金岭南(行情000060,诊股) 000060：成为东营方圆等20家公司重整投资人

【业绩速递】

和邦生物(行情603077,诊股) 603077：上半年净利润26.35亿元 同比增188.8%

北京君正(行情300223,诊股) 300223：上半年净利同比预增36.88%–51.29%

清溢光电(行情688138,诊股) 688138：上半年净利预增79%-93%

ST奥马(行情002668,诊股) 002668：上半年净利润1.56亿元 同比扭亏

怡达股份(行情300721,诊股) 300721：上半年净利润7640万元 同比增25%

中谷物流(行情603565,诊股) 603565：上半年净利润同比增40% 拟10派12元

奇正藏药(行情002287,诊股) 002287 业绩快报：上半年净利润2.32亿元 同比降76.54%

亚世光电(行情002952,诊股) 002952：上半年净利润4851万元 同比增111%

金钼股份(行情601958,诊股) 601958 业绩快报：上半年净利同比增长170.12%

柳化股份(行情600423,诊股) 600423：上半年净利润同比降50%

塔牌集团(行情002233,诊股) 002233 业绩快报：上半年净利润1.75亿 同比下滑80.9%

华翔股份(行情603112,诊股) 603112：上半年净利润同比增长13.45%

一品红(行情300723,诊股) 300723：上半年净利润1.55亿元 同比增长31.06%

新光光电(行情688011,诊股) 688011：上半年净利润预降52%-62%

周大生(行情002867,诊股) 002867 业绩快报：上半年净利润5.85亿元 同比降4.07%

信捷电气(行情603416,诊股) 603416：上半年净利同比下降12.7%

丰元股份(行情002805,诊股) 002805：上半年净利润9442万元 同比增长316%

海目星(行情688559,诊股) 688559：上半年净利润同比增长190%

【并购重组】

奥飞数据(行情300738,诊股) 300738：拟定增募资不超13亿元用于新一代云计算和人工智能产业园等项目

金地集团(行情600383,诊股) 600383：拟以市场化方式购买公司债券 总规模不超10亿元

南山智尚(行情300918,诊股) 300918：拟发行可转债募资不超6.996亿元 用于年产3000吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目

博俊科技(行情300926,诊股) 300926：向特定对象发行股票申请获证监会注册批复

中盐化工(行情600328,诊股) 600328：非公开发行A股股票申请获证监会核准批复

【增持减持】

合力科技(行情603917,诊股) 603917：股东拟减持不超3%股份

海欣食品(行情002702,诊股) 002702：实控人方面拟减持不超4.9%股份

容知日新(行情688768,诊股) 688768：股东拟合计减持不超2%股份

立高食品(行情300973,诊股) 300973：股东拟减持不超3%股份

【其他事项】

天齐锂业 002466：公司已结清全部并购贷款

徐工机械(行情000425,诊股) 000425：公司股票连续停牌直至现金选择权实施完毕

晨鸣纸业(行情000488,诊股) 000488：交银投资及交汇晨鸣基金拟对子公司增资合计10亿元

金冠电气(行情688517,诊股) 688517：子公司联合体中标1.59亿元工程项目

招商蛇口(行情001979,诊股) 001979：与招商平安资产签署战略合作协议

科达制造(行情600499,诊股) 600499：与深创投签订全球战略合作框架协议

南京新百(行情600682,诊股) 600682：将于近期启动Sipuleucel-T注射液Ⅲ期关键性注册临床试验

楚江新材(行情002171,诊股) 002171：控股子公司拟投建碳化钽产业化项目

华阳股份(行情600348,诊股) 600348：公司钠离子电池涉及的电芯项目主体设备已安装 项目尚未投产

美的集团(行情000333,诊股) 000333：第五期事业合伙人持股计划非交易过户完成

凯美特气(行情002549,诊股) 002549：子公司签订4800万元氙气销售合同

平治信息(行情300571,诊股) 300571：签订湖北移动2022年平安乡村信息化视频监控终端（第三期）采购框架合同

*ST西发(行情000752,诊股) 000752：提议拉萨啤酒新建啤酒生产线

湖北宜化(行情000422,诊股) 000422：拟以债转股方式对新疆宜化增资

重庆建工(行情600939,诊股) 600939：二季度新签合同金额同比减少约18.92%

巨化股份(行情600160,诊股) 600160：拟实施15万吨/年特种聚酯切片新材料项目

仙坛股份(行情002746,诊股) 002746：签署战略合作协议 推动预制菜全产业链发展

渤海化学(行情600800,诊股) 600800：全资子公司PDH装置因故障临时停产

森特股份(行情603098,诊股) 603098：中标3.11亿元工程项目 约占去年营收10%

交易提示

【新股申购】

德科立(行情688205,诊股)（科创板）

申购代码：787205

股票代码：688205

发行价格：48.51

发行市盈率：44.02

申购评级：谨慎申购

【限售解禁】