保险分支机构上演大撤退，半年1357家退出市场，线上化服务大势所趋

并非所有的保险公司都在裁撤机构，甚至大部分保险公司在裁撤分支机构的同时，不断新设分支机构。这表明保险公司对于分支机构也是优胜劣汰的，而非一刀切。

险企分支机构持续裁撤！

《国际金融报》记者根据银保监会最新数据统计，2022年初至今，已有1357家保险公司分支机构退出市场，同期设立的分支机构数量只有475家。从历史数据来看，2021年险企分支机构净减少448家，而今年仅半年时间内，险企分支机构就已净减少882家。

险企分支机构纷纷退出市场的背后，是人口红利逐步消退，保险业过去“跑马圈地”式的粗放型发展模式已经不再适应新时代高质量发展的要求。今年前4月，全国合计原保险保费收入2.1万亿元，同比减少0.91%。其中，财产险实现原保险保费收入4204亿元，同比增长6.16%；人身险实现原保险保费收入1.68亿元，同比下降2.53%。2019年至2021年，寿险营销员的数量也由高峰时期的973万人骤减至641.9万人。

业内人士指出，寿险人力的下降尚未见底，特别是三四线以下城市的部分营销服务部，在增员上面临很大的挑战。2022年保险行业的增长压力依旧巨大，险企分支机构的撤退潮仍将继续。

监管部门强化清整

具体来看，保险公司分支机构“撤销潮”主要集中于各省份的三四线城市，以营销服务部为主。从新设立的机构类型来看，中心支公司或支公司是主流。以6月份为例，目前共有241家险企分支机构退出市场，其中营销服务部共184家，占比达76.3%。同期，险企新设立机构47家，其中33家为中心支公司或支公司，占比达70.2%。

事实上，对于保险公司分支机构的撤销，监管层面亦有相应引导。2021年9月，银保监会发布《保险公司分支机构市场准入管理办法》，要求经批准设立的保险公司分支机构，应具备持续经营能力和服务能力。保险公司分支机构在经营过程中出现不具备基本经营条件、服务能力严重欠缺、存在重大风险隐患等情形，或因战略调整撤销分支机构，应提出分支机构撤销申请。

近日，银保监会中介部下发《关于印发保险中介机构“多散乱”问题整治工作方案的通知》，要求按照保险中介机构法人总数及分支机构“只减不增”的原则，对三大类无法正常展业的问题机构进行清理：

一是对“无人员、无场所、无业务”等无法正常经营的法人机构、分支机构进行清核、清退。主要是对长期没有有效业务、高管人员失联，导致无法进行正常的监管沟通和信息报送，没有符合监管要求的营业场所的机构进行出清。

二是对不符合现行监管要求的法人机构、分支机构进行清退。主要包括机构信息化制度不健全、信息化治理不完善、信息安全机制不完备、信息系统建设不符合监管要求。

三是对分支机构管控失序、存在“加盟”“挂靠”等行为的法人机构严肃查处或清退，同时对相关分支机构查处或清退。

适应行业发展需要

北京联合大学管理学院金融系教师杨泽云对《国际金融报》记者分析道，险企裁撤分支机构主要有三方面原因：首先，我国保险业经过40多年发展，保费规模已经处于全球第二的位置，传统的粗放式发展模式难以为继；其次，80、90后消费者对于互联网保险产品的认同较高，使得互联网保险的渗透率逐步提升；再者，保险科技的发展、大数据的应用，都推动互联网保险产品的场景及销售日益成熟，特别是一些保险责任、条款较为简单的保险产品，如人身意外伤害保险、百万医疗保险等无需线下人工销售即可达成。

“不过，并非所有的保险公司都在裁撤机构，甚至大部分保险公司都是在裁撤分支机构的同时，不断新设分支机构。这表明保险公司对于分支机构也是优胜劣汰的，而非一刀切。”杨泽云补充道。

清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究总监朱俊生也认为，应当相对积极地去看待险企分支机构的裁撤。“这两年整个保险行业的形势并不理想，通过铺机构、拉人头来获取业务的传统发展模式遇到很大挑战，这种策略的调整几乎是必然的。因为机构的拓展一定会需要很多成本，那么在整个行业经营面临压力的情况下，为了削减成本，有些公司就会考虑对一些产能难以覆盖成本的分支机构进行撤销，这对公司整体的集约化运营来说也是有所帮助的”。

与此同时，目前保险业的数字化转型和线上化经营发展越来越充分，传统依赖于机构带来的价值创造随之减少，甚至被取代，也是线下机构撤并的重要原因之一。朱俊生以银行为例解释道，“过去我们很多业务都是去银行办理，现在一年到头也难得去几次银行，更多是通过手机客户端解决。银行的离柜业务率越来越高，线下服务的部分功能被替代了，保险业同样如此”。

的确，新冠疫情暴发以来，整个保险业对于数字化转型的重要性和迫切性有了更为深刻的认识。2020年5月，银保监会印发《关于推进财产保险业务线上化发展的指导意见》提出，到2022年，车险、农险、意外险、短期健康险、家财险等业务领域线上化率达到80%以上，其他领域线上化水平显着提高。这意味着保险服务线上化已经是大势所趋。

线上线下(行情300959,诊股)相结合

据悉，目前我国县域保险机构数量平均有11.9个，保险网点则多达26个。银保监会在今年初召开的“推动保险业高质量发展座谈会”上强调，我国保险业仍处于发展的初级阶段，保险深度和保险密度还不高。要坚持走高质量发展道路，改变低水平重复建设，着力构建结构合理、功能完备、保障全面、竞争有序的保险供给体系。积极推动差异化发展和错位竞争，顺应数字化转型的趋势，提升发展质量。

那么，这是否意味着线下网点终将会被线上所取代？

杨泽云表示，这是不可能的。一是每个人的风险状况和财务状况千差万别，相应的保险需求也各不相同，而保险产品也非标准化的产品，可以因人而异。这就需要保险营销人员针对客户进行个性化的沟通和定制，以期尽可能满足其保险需求，并实现最小成本获得最大保险保障。当前保险科技尽管发展迅速，但一方面还不能达到当面沟通交流以全面了解客户需求的程度，另一方面，保险科技也无法实现销售人员与客户之间的情感沟通，而这恰恰是保险销售的重要组成部分之一。

二是保险不是普通的商品，签订保险合同达成交易仅仅是保险服务的第一步，后续的保单管理、续保、理赔等后续服务，需要线下网点的支持。

三是当前的监管规定，保险公司在住所地之外的省市开展业务，应当首先设立省级分公司。即使互联网保险业务，也需要具备不低于同类在售的线下服务能力。

朱俊生也指出，线下网点不会完全被取代，目前监管的整个导向仍然是线上与线下相结合，特别是保险涉及到一些理赔服务，有的时候需要依托线下网点做支撑，对线上服务做出更好的补充。

“传统的保险公司，由于过去铺设的线下机构比较多，现在拆并的情况也就多一些。但是一些新型的保险公司，在做线下布局的时候就会非常审慎，因为线下的投入整体较大，盈利周期也较长，那么新型的保险公司就可以充分运用线上来做更好的资源整合。”朱俊生强调，展望未来，不同的主体需要根据自己的资源禀赋和不同的发展阶段，做出不同发展战略的选择。