收评：沪指微跌创业板指涨1.99%，北向资金净卖出近百亿元

金融界6月20日消息 周一早盘，沪指低开后震荡微涨，深成指、创业板指逐步上行并于午前回落，其中创业板指一度涨逾3%；午后三大指数集体呈现横盘整理态势。

截至收盘，沪指跌0.04%，报3315.43点，深成指涨1.27%，报12487.13点，创业板指涨1.99%，报2710.14点，科创50指数涨0.3%。沪深两市合计成交额11644.6亿元，为连续第7个交易日超1万亿元；北向资金实际净卖出97.03亿元。两市108股涨停（含ST股），15股跌停。

行业板块方面，风电设备、装修建材、电源设备、电机、电池等涨幅居前，煤炭行业、采掘行业、石油行业、化肥行业、证券等板块跌幅靠前；题材方面，储能、培育钻石、风能、光伏建筑一体化、等概念活跃。

光伏概念爆发，宝胜股份(行情600973,诊股)、宝馨科技(行情002514,诊股)、安彩高科(行情600207,诊股)、汉钟精机(行情002158,诊股)、新筑股份(行情002480,诊股)、沃特股份(行情002886,诊股)、宇晶股份(行情002943,诊股)、长园集团(行情600525,诊股)、英威腾(行情002334,诊股)、振邦智能(行情003028,诊股)、双良节能(行情600481,诊股)等涨停；

风电概念大涨，海力风电(行情301155,诊股)、福能股份(行情600483,诊股)、华能国际(行情600011,诊股)、兴业股份(行情603928,诊股)、浙江股份、大金重工(行情002487,诊股)、上海电力(行情600021,诊股)、吉鑫科技(行情601218,诊股)、宁波东力(行情002164,诊股)、通达动力(行情002576,诊股)涨停；

储能概念亦有出色表现，锦浪科技(行情300763,诊股)、奥特佳(行情002239,诊股)、绿能慧充(行情600212,诊股)、同力日升(行情605286,诊股)、奥特迅(行情002227,诊股)、德业股份(行情605117,诊股)、英维克(行情002837,诊股)、雄韬股份(行情002733,诊股)、深南电A(行情000037,诊股)、长园集团等涨停；

汽车产业链再度升温，中通客车(行情000957,诊股)再度涨停，集泰股份(行情002909,诊股)、科创新源(行情300731,诊股)、宏英智能(行情001266,诊股)、兴民智通(行情002355,诊股)、浙江世宝(行情002703,诊股)、华达科技(行情603358,诊股)、襄阳轴承(行情000678,诊股)、银邦股份(行情300337,诊股)等涨停；

装修建材板块发力，松霖科技(行情603992,诊股)、坚朗五金(行情002791,诊股)、北新建材(行情000786,诊股)、索菲亚(行情002572,诊股)、蒙娜丽莎(行情002918,诊股)、帝欧家居(行情002798,诊股)、伟星新材(行情002372,诊股)、亚士创能(行情603378,诊股)、三棵树(行情603737,诊股)、宝鹰股份(行情002047,诊股)、中材国际(行情600970,诊股)、晶雪节能(行情301010,诊股)、志邦家居(行情603801,诊股)涨停；

消费电子概念受关注，奋达科技(行情002681,诊股)、波导股份(行情600130,诊股)、传艺科技(行情002866,诊股)、新亚电子(行情605277,诊股)、宝明科技(行情002992,诊股)、东山精密(行情002384,诊股)涨停；

美容护理概念崛起，青松股份(行情300132,诊股)、丸美股份(行情603983,诊股)涨停，嘉亨家化(行情300955,诊股)、青岛金王(行情002094,诊股)、水羊股份(行情300740,诊股)、爱美客(行情300896,诊股)等不同程度上涨；

白酒板块午后上行，金种子酒(行情600199,诊股)涨停，舍得酒业(行情600702,诊股)、山西汾酒(行情600809,诊股)、顺鑫农业(行情000860,诊股)、酒鬼酒(行情000799,诊股)、古井贡酒(行情000596,诊股)等涨幅居前；

中药板块震荡走强，大理药业(行情603963,诊股)涨停，红日药业(行情300026,诊股)、健民集团(行情600976,诊股)、佛慈制药(行情002644,诊股)等跟涨；

个股方面，拟400亿元投建生态光伏、风电、分布式及集中式综合智慧能源项目，正邦科技(行情002157,诊股)涨停；

控股子公司拟增资扩股引入战略投资者VNTR，协鑫集成(行情002506,诊股)涨停；

子公司收到增值税留抵退税13.31亿元，华映科技(行情000536,诊股)涨停；

拟与国投罗钾共同推进盐湖锂资源综合开发项目，智慧农业(行情000816,诊股)涨停；

预计上半年净利同比增155.89%-224.13%，大连重工(行情002204,诊股)涨停；

豆神教育(行情300010,诊股)午后直线拉升封板，公司午间公告称具备直播电商销售业务执照；

618销售额同比增长40%，科大讯飞(行情002230,诊股)涨停；

拟购买卧龙矿业100%股权，卧龙地产(行情600173,诊股)涨停。

【机构策略】

华安证券(行情600909,诊股)：当前市场面临内支撑、外收紧的环境：内部经济底部回升，盈利修复确定性增强，但需要关注盈利修复弹性；外部美联储6月加息75BP落地、美债快速上行，流动性收紧预期进一步增强。以上环境导致短期速涨的成长风格承压，A股能否持续逆势全球上涨的担忧升温，建议关注景气改善叠加补涨预期和景气有望反转的地产两大主线。

西部证券(行情002673,诊股)：市场正在成为“勇敢者的游戏”。近期在超预期的经济数据推动下，叠加对于中美关系的乐观预期，国内市场情绪快速上升，在海外市场大幅调整的背景下，A股市场走出独立行情。短期来看，本轮反弹的时间和空间相较于过去几轮熊市反弹来看已经逐步接近其中位水平。随着近期市场波动的上升，外资流入速度趋缓，ETF仍然处于净赎回，仅有两融资金交易依然活跃，当下市场正在成为少数高风偏资金的博弈场。近期消费板块的长期配置价值逐步得到投资者的重视，当通胀的上行压力逐步由上游的工业品向下游消费品传导，也意味着利润的分配将由上游逐步转移到下游。一个典型的例子便是，这轮行情中新能源车的领跑者已经由上游电池龙头宁德时代(行情300750,诊股)，转向下游整车龙头比亚迪(行情002594,诊股)。而在传统消费行业中，这一变化的影响也将在下半年PPI-CPI剪刀差收敛的过程中逐步显现。消费风格将成为下半年市场的“新共识”。

民生证券：从上周的全球股市表现来看，A股实现了“独立行情”，而其他全球主要指数全部录得跌幅，涨幅靠前的均为微观或中观上体现出景气改善的领域，而涨幅靠后的均为和经济总量更加相关的领域。当下全球定价型商品价格的大幅回撤反映了美联储恢复物价稳定的承诺是“无条件的”，然而中国投资者期待的独立行情并非因为对中国总量经济回升有信心，而是基于对结构性的行业景气度+大国的崛起长期叙事+衰退宽松的信心。A股市场当下的基本面、投资者愿景和趋势强度恰似4月下旬的反面，并不能轻言何时反转一定出现。不建议盲目跟随趋势，甚至为此寻求基本面逻辑的支撑：（1）资源品仍是我们年度级别的重要推荐，通胀的长期矛盾并未被充分定价：黄金、油运、金属（铜、铝、镁）、能源（油气、煤炭）和化肥。（2）短期国内的主线正在从制造业的疫情后修复转向消费场景和地产销售的恢复，推荐：房地产、食品饮料、银行；（3）全球“滞胀”格局下，关注下游需求主要集中在国内且需求相对稳定的产业，例如国防军工、信创；（4）全球通胀的长期化正在带来实际收入下降，酒类和精神娱乐消费（烈酒、元宇宙）值得关注。

中金公司(行情601995,诊股)：关注三个方向，“稳增长”或有政策支持的领域：基建（传统基础设施及部分新基建）、建材、汽车及住房相关产业有政策预期或实际的政策支持；估值不高且与宏观波动关联度相对不高的领域，特别是部分高股息领域：如基础设施、电力及公用事业、水电等；基本面见底、供应受限或景气程度在继续改善的部分领域：农业、部分有色及部分化工子行业、光伏与军工等。一旦市场风险偏好进入改善拐点，相比“求稳”阶段的配置也会有所变化，符合中国中长期发展趋势、代表中国竞争力的成长方向可能是重点。