A股头条：油价年内第十涨；广州南沙重要方案出炉；比亚迪完成回购计划（6月15日）

一、【要闻速递】

1、农业农村部印发《农业品牌精品培育计划（2022-2025年）》

农业农村部办公厅印发《农业品牌精品培育计划（2022-2025年）》。计划提出，通过实施农业品牌精品培育计划，农业品牌建设促进机制和支持体系更加健全，优秀品牌脱颖而出，品牌溢价效应明显，农业品牌竞争力影响力带动力显著提升。到2025年，聚焦粮油、果蔬、茶叶、畜牧、水产等品类，塑强一批品质过硬、特色鲜明、带动力强、知名度美誉度消费忠诚度高的农产品(行情000061,诊股)区域公用品牌，培育推介一批产品优、信誉好、产业带动作用明显、具有核心竞争力的企业品牌和优质特色农产品品牌，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

2、广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案发布：培育发展高新技术产业

国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，方案提出，培育发展高新技术产业。发展智能制造，加快建设一批智能制造平台，打造“智能制造+智能服务”产业链。加快建设智能网联汽车产业园，推进智能纯电动汽车研发和产业化，加强智能网联汽车测试示范，打造智能网联汽车产业链和智慧交通产业集群。推进专业化机器人(行情300024,诊股)创新中心建设，大力发展工业机器人和服务机器人，推进无人机、无人艇等无人系统产业发展。发展数字产业，加快下一代互联网国家工程中心粤港澳大湾区创新中心

3、证监会批复同意晶合集成、中微半导科创板IPO注册

证监会批复同意合肥晶合集成电路股份有限公司、中微半导体（深圳）股份有限公司科创板首次公开发行股票注册。

4、油价年内第十涨 加满一箱油多花15元

国家发改委消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自6月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高390元和375元。以油箱容量50L的普通私家车计算，车主们加满一箱油将多花15元左右；对于满载50吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶一百公里，燃油费用增加12.8元左右。本轮调价后，全国大多数地区车柴价格在9.1-9.3元/升左右，92号汽油零售限价在9.1-9.3元/升。

5、北向资金周二净买入39亿元 贵州茅台(行情600519,诊股)获净买入超4亿元

北向资金周二净买入39.44亿元。贵州茅台、伊利股份(行情600887,诊股)、特变电工(行情600089,诊股)分别获净买入4.56亿元、4.37亿元、3.58亿元。比亚迪(行情002594,诊股)净卖出额居首，金额为6.29亿元。

6、比亚迪：回购方案实施完毕 回购资金总额18.1亿元

比亚迪6月14日晚间公告，截至6月13日，公司通过以集中竞价交易方式累计回购A股股份的数量占公司总股本的0.189%，最高成交价358.58元/股，最低成交价293.37元/股，回购资金总额18.1亿元（不含交易费用）。此次回购方案已实施完毕。

7、中炬高新(行情600872,诊股)：控股股东及实际控制人没有签署战略合作协议和股权转让的计划

中炬高新公告，6月14日公司收到市场传闻，指出有公司与公司控股股东中山润田及实际控制人接洽，拟签署合作协议，战略投资中炬高新。公司对上述传闻高度关注，并即时咨询控股股东，其回复如下，截止目前，控股股东及实际控制人没有签署战略合作协议和股权转让的计划。

8、美股收盘涨跌不一纳指涨0.18% 热门中概股大涨

美股周二收盘涨跌不一，纳指与标普500指数仍处在熊市区间。投资者等待周三的美联储货币政策会议结果，市场预计加息75个基点的概率高于90%。美国5月PPI数据显示通胀压力仍然高企，强化了美联储维持激进加息立场的理由。截至收盘，纳指涨0.18%，道指跌0.5%，标普500指数跌0.37%。热门中概股大涨，新东方涨约25%，爱奇艺涨近20%，蔚来涨超16%，拼多多涨近12%，理想汽车涨近11%，好未来涨近10%，携程、阿里巴巴涨超7%，百度、京东涨超6%。联邦快递收涨14.4%，创1986年来最大单日涨幅。

9、美国10年期国债收益率升至3.45% 创2011年以来新高

美国10年期国债收益率升至3.45%，续刷2011年以来新高，日内当前涨超9.0个基点。两年期美债收益率维持超过6.0个基点的涨幅，徘徊于日高3.435%附近。

二、【市场策略】

周二上证指数上演深V走势，尤其是午后震荡走高分时上显示有资金放大迹象，说明交投参与情绪有所升温。日线上重回5日线上方，并以接近全天最高价附近进行收盘，足见韧性。60分钟上macd两线也有金叉之势，关注后续能否支撑指数继续上行。创业板指回踩13日线后再度向上，短期依旧承压89日线，不过好在日线上成交量有所放大，后续关注能否继续释放并向上发起攻击。整体看两市成交量再度突破万亿，资金参与度得以保持。

市场再度彰显韧性格局，不过指数的回升更多得益于券商板块的助力。短期需继续观察以券商为首的金融发现能否持续发力，若保持的话预计上行空间有望进一步打开。当下趋势未破的背景中建议可继续保持多头思维，但是节奏上依然建议低吸不追涨。

三、【题材掘金】

粤港澳：月14日，国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》。方案提出，到2025年，南沙粤港澳联合科技创新体制机制更加完善，产业合作不断深化，区域创新和产业转化体系初步构建；到2035年，南沙区域创新和产业转化体系更趋成熟，国际科技成果转移转化能力明显提升；生产生活环境日臻完善，公共服务达到世界先进水平，区域内港澳居民数量显著提升；国际一流的营商环境进一步完善，在粤港澳大湾区参与国际合作竞争中发挥引领作用，携手港澳建成高水平对外开放门户，成为粤港澳全面合作的重要平台。

标的：广州浪奇(行情000523,诊股)、珠江啤酒(行情002461,诊股)

国产大飞机：6月14日，中宣部举办的党的十八大以来工业和信息化发展成就发布会上，工信部副部长徐晓兰在发布会上透露，“C919大飞机取得重大突破，即将取证交付”。取证交付，即为取得“航空器适航证”，这是新飞机的准生证，是新机型研发最后也是最关键一环，标志着新飞机完成全部试飞，即将进入商业飞行。

标的：博云新材(行情002297,诊股)、中航高科(行情600862,诊股)

四、【上市公司】

【重大事项】

凯盛科技(行情600552,诊股) 600552：拟投建年产6000吨电子封装用球形粉体材料项目

集泰股份(行情002909,诊股) 002909：拟以非公开发行股票方式募集资金用于公司项目建设

云南白药(行情000538,诊股) 000538：国有股权公司收到中国人寿(行情601628,诊股)首笔增资款项

苏州银行(行情002966,诊股) 002966：现任董事、高管人员拟增持股份稳定股价

华友钴业(行情603799,诊股) 603799：终止收购圣钒科技100%股权

汉马科技(行情600375,诊股) 600375：公司将于2025年12月停止传统燃油车的整车生产

比亚迪 002594：回购公司股份方案实施完毕 回购总额为18.1亿元

广晟有色(行情600259,诊股) 600259：目前生产经营一切正常 募投项目建设进展顺利

【定增重组】

国信证券(行情002736,诊股) 002736：发行不超100亿元永续次级公司债获注册批复

科德数控(行情688305,诊股) 688305：公司参与龙芯中科(行情688047,诊股)A股IPO的战略配售

钧达股份(行情002865,诊股) 002865：拟定增募资用于收购捷泰科技股权等

【投资事项】

东方精工(行情002611,诊股) 002611：拟1.74亿元受让深圳万德51%股份

北方国际(行情000065,诊股) 000065：与东帝汶农业渔业部签署大坝和供水项目重大合同

中国中铁(行情601390,诊股) 601390：近期重大工程中标价合计约753.7亿元

恒实科技(行情300513,诊股) 300513：辽宁邮电中标约6895万元南方电网相关采购项目

福斯特(行情603806,诊股) 603806：拟投资2.26亿美元开展越南年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目

三孚股份(行情603938,诊股) 603938：拟设立合资企业

步步高(行情002251,诊股) 002251：拟与兴湘集团开展相关合作

平治信息(行情300571,诊股) 300571：中标中国移动(行情600941,诊股)6895.58万元合同

天邑股份(行情300504,诊股) 300504：与天翼电信终端有限公司签订终端采购合同

中核钛白(行情002145,诊股) 002145：签订2GW“源网荷储一体化”新能源发电项目投资框架协议

特发信息(行情000070,诊股) 000070：拟1.71亿元转让远致富海产业基金份额

【其他事项】

中通客车(行情000957,诊股) 000957：收到增值税期末留抵退税款7.39亿元

华兰生物(行情002007,诊股) 002007：获批设置潢川县单采血浆站

陕西煤业(行情601225,诊股) 601225：5月煤炭销量2096万吨 同比增8.84%

大东方(行情600327,诊股) 600327：全资子公司拟转让均旭地产21%股权

长春高新(行情000661,诊股) 000661：子公司注射用金纳单抗获美国FDA药物临床试验批准

南方航空(行情600029,诊股) 600029：5月客运运力投入同比下降59.68%

凯撒文化(行情002425,诊股) 002425：预计2022年上半年亏损3500万元-6000万元

爱普股份(行情603020,诊股) 603020：控股子公司正式挂牌新三板

中国中冶(行情601618,诊股) 601618：1-5月新签合同额4993亿元，较上年同期增长6.6%

华侨城A(行情000069,诊股) 000069：5月合同销售金额49.3亿元

亚宝药业(行情600351,诊股) 600351：盐酸法舒地尔注射液获药品注册证书

上海沿浦(行情605128,诊股) 605128：将生产小鹏、东风等4款新车型的汽车座椅骨架产品

恒瑞医药(行情600276,诊股) 600276：海曲泊帕乙醇胺片获美国FDA孤儿药资格认定

西藏矿业(行情000762,诊股) 000762：控股子公司签订有关盐湖矿床收益金的缴款合同

保隆科技(行情603197,诊股) 603197：收到北美某一级供应商的定点通知书

利民股份(行情002734,诊股) 002734：子公司签署技术转让合同书

景峰医药(行情000908,诊股) 000908：公司控股股东、实际控制人恢复为叶湘武

【增持减持】

会通股份(行情688219,诊股) 688219：以5000万元-1亿元回购公司股份

山东钢铁(行情600022,诊股) 600022：控股股东近日累计增持公司1.1%股份

德创环保(行情603177,诊股) 603177：公司常务副总经理和董秘计划增持股份

英科医疗(行情300677,诊股) 300677：拟以2.5亿元-5亿元回购股份

重庆钢铁(行情601005,诊股) 601005：中南钢铁增持1%股份

南京新百(行情600682,诊股) 600682：拟5000万元-1亿元回购股份

长安汽车(行情000625,诊股) 000625：实控人6月13日卖出持有的部分股票

贤丰控股(行情002141,诊股) 002141：股东大成创新拟减持不超过4%股份

北京君正(行情300223,诊股) 300223：部分控股股东、董监高拟合计减持不超1.33%股份

东航物流(行情601156,诊股) 601156：联想控股、珠海普东物流拟减持公司股份

川环科技(行情300547,诊股) 300547：股东拟减持公司不超1%股份

我武生物(行情300357,诊股) 300357：实控人拟减持不超过2%

赛意信息(行情300687,诊股) 300687：共同实际控制人拟合计减持不超1.89%股份

宇新股份(行情002986,诊股) 002986：股东倪毓蓓拟减持不超2%股份

五、【交易提示】