世茂自救进行时:一笔信托获展期16个月
来源：焦点财经 2022-03-04 13:22:31
作者|陈盼盼
出品|焦点财经
世茂与中信的60亿信托展期尚未谈妥，重庆信托率先传来好消息。
3月3日，重庆信托披露，世茂担保的一笔信托获得展期16个月。
公告显示，该信托名为“重庆信托·鑫虹1号集合资金信托计划”，募集资金用于向上海茂舒建材有限公司发放借款，上海世茂建设为其提供连带责任担保，世茂集团为其提供差额补足，现存续3期信托，其第6期信托成立于2021年2月26日，到期日为2022年2月26日。
重庆信托称，截止2022年2月28日，借款人及担保人尚未足额偿还第6期信托对应的借款本息。现根据信托计划运行情况及信托合同约定，决定对本信托计划项下各期信托展期，展期期限不超过16个月。
受信托展期消息影响，3月3日午后，世茂旗下部分债券上行。其中，“20世茂G3”涨10%，“19世茂G3”一度超9%。
事实上，自流动性紧张以来，世茂高层一直在积极与投资人、债权人沟通，加紧推进相关展期工作。
世茂的流动性危机浮出水面是在去年11月5日。彼时，网上流传一则“世茂与陆家嘴信托谈展期”的消息。世茂集团紧急召开投资者电话会议，予以否认，并表示公司偿债能力无虞。
随后1月6日，中诚信托给了世茂一记“重锤”，称上海世茂建设未能按时向自己支付3.02亿元到期债务，构成实质性违约。此消息引发世茂集团股价连续两日下跌。
据国际评级机构惠誉估计，2022年世茂集团有约200亿元的公共资本市场债务到期，包括在岸公司债券和离岸票据。此外，世茂集团还有56亿元资产支持证券将于今年到期。
债券悬顶之下，世茂开启“自救”模式。去年12月以来，世茂陆续将旗下优质资产摆上货架，出售回血。其中，2022年伊始，世茂将旗下 36 个项目做成推介资料进行推广，项目类型涵盖酒店、商业、办公、住宅、城市综合体等，总报价逾771亿元，除去抵押融资部分，预计可回款236亿元。
仅1月下旬，世茂就出售了上海北外滩项目、广州亚运城项目、上海外滩茂悦酒店三个项目，总成交价74.05亿元。
尽管如此，世茂集团董事会副主席及总裁许世坛坦承，“目前的还款计划超过项目的预期回款，公司其他资产在处置，但要还掉原来的融资，还要交税，并不是处置多少就有多少钱，这个金额很有限”。
为了避免债务实质性违约，引发一系列连锁反应，世茂加紧推进债务展期。1月份，市场消息称，世茂与民生信托、国通信托等机构商议过相关产品的展期事宜。1月17日，多家媒体报道，由世茂集团担保、世茂建设作为基础资产差额补足人的两笔ABS展期获通过，合计金额11.65亿元。
2月16日，在一笔59.94亿元的“中信信托深圳龙岗融资集合资金信托计划”到期之际，许世坛携世茂集团执行董事吕翼再次召开沟通会，直面该信托产品个人投资者，寻求展期。
在16分钟的线上沟通会上，据吕翼介绍，截至2022年2月15日，该笔信托计划分别为于2月17日到期的12.94亿元，4月-8月陆续到期的合计47亿元。世茂希望将兑付时间拉长至2024年。
许世坛向投资者表示，公司的资产质量较好，正在不遗余力地评估经营状况，以稳定生产经营、施工交付等，同时也在制定债务偿还方案。
“世茂集团正在与一些国企、央企探讨推进合作方案，包括与深投控、中建投等国企以及几家AMC机构在洽谈，为深港国际中心项目引入战略投资者”，许世坛承诺，如果现金流这些有改善，肯定加大兑现的力度，绝对不会逃避。
但是投资者并不买账。2月22日，中信信托披露，尚未就60亿信托还款计划与世茂达成一致。受托人将继续与世茂协商敦促其履行还款义务，并保留采取进一步措施权利。
德银指出，世茂延长其主要针对信托贷款、ABS、应付账款的还款期限，同时希望保持公共债务工具的有序支付，旨在为可交换要约或再融资铺路。
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