厦门建发拟发行至多15.3亿元中票 用于并购及项目建设
来源：观点地产网 2022-02-17 15:23:42
观点网讯：2月17日，据上清所披露，建发房地产集团有限公司公布2022年度第二期中期票据(并购)发行披露材料。
据观点新媒体了解，本次发行注册金额为34亿元人民币，基础发行金额为8亿元人民币，发行上限为15.3亿元人民币，拟安排4.6亿元用于并购2个标的项目公司股权，10.7亿元用于项目建设。信用评级机构为联合资信评估股份有限公司，主体信用评级AAA，目前无担保情况。牵头主承销商、簿记管理人均为兴业银行股份有限公司，联席主承销商：华夏银行股份有限公司。
据悉，本次发行票据分为两种，品种一为3+2年期，附第3个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期品种间可以进行回拨，回拨比例不受限制。发行日定于2022年2月21日-2022年2月22日，起息日为2022年2月23日。
另悉，发行人2021年末有息负债为748.81亿元，较上年同期增长9.75%；2018-2020年末及2021年3月末，公司的资产负债率分别为75.35%、78.00%、78.26%和79.17%;近三年公司的资产负债率呈现逐年小幅上涨，主要是因为近年来发行人销售情况较好，合同负债增加较多所致。
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