贝莱德首只基金建仓稳健，短期亏损不减长期信心
来源：蓝鲸财经 2022-01-20 15:30:13
1月19日，国内首只外资公募基金——贝莱德中国新视野公布四季度报告，交出成绩单。
截至2021年四季度末，该基金的股票仓位为63.31%，另有24.92%为买入返售金融资产。前十大股票的持仓仅占基金的40%，个股布局较为分散，单只股票的持仓占比最高不超6%，分别是立讯精密、士兰微、招商银行、泸州老窖、兴业银行、贵州茅台、巨星科技、道通科技、鸿路钢构、东富龙。
四季度贝莱德中国新视野前十大重仓股，图源：季报
基金经理表示，建仓期适逢四季度A股市场震荡，故采取了比较稳健的建仓策略，整体行业配置较为均衡，主要布局于食品饮料、消费电子、受益于国产替代的半导体、医疗服务等，同时也适当布局了我们认为被低估的部分成长类银行股。
该基金的第一大重仓股是“果链”龙头立讯精密，持有股数728.95万股，占净值比5.74%。第二大重仓股是“半导体IDM龙头”士兰微，持有股数608.37万股，占净值比5.28%。
该基金还重仓了白酒龙头，分别持有泸州老窖和贵州茅台达111.26万股和12.06万股，占净值比分别为4.52%和3.96%，位列第四、六大重仓股。
银行股也是该基金重仓方向之一，分别持有招商银行和兴业银行达634.04万股和1416.62万股，占净值比分别为4.94%和4.32%，位列第三、五大重仓股。
基金经理认为，去年年底的中央经济工作会议释放明确的稳增长信号，市场对货币政策边际放松，以及对地产阶段性松绑的预期，使得房地产产业链个股与大金融板块出现修复性反弹。
此外，该基金还重仓了“无人驾驶龙头”巨星科技、“全球汽车智能诊断行业龙头”道通科技、“钢结构制造龙头”鸿路钢构、“国产制药设备龙头”东富龙，占净值比分别为3.87%、3.57%、2.06%、2.01%，位列第7-10大重仓股。
这些个股中，除了士兰微、招商银行，其余2021年四季度均录得正收益，其中立讯精密季内涨幅最大，为37.78%，鸿路钢构期间上涨21.96%，涨幅最小的为兴业银行，4.04%。
去年9月，贝莱德在中国发行的首只公募基金——贝莱德中国新视野混合正式成立，募集期间，共获得66.8亿元资金认购。四季度，该基金出现一定程度的缩水，目前规模为53.58亿元。20221年12月1日起，贝莱德中国新视野混合A、C开始开放日常申购、赎回及定期定额投资业务。
报告期内，A类基金份额净值增长率-0.83%，业绩比较基准收益率0.86%，小幅跑输业绩比较基准。
对此，贝莱德基金表示，当前A股市场恰逢企业盈利空档期，市场风格博弈转向稳增长、元宇宙等主题和低估值强政策预期板块，资金短期流向导致半导体和医疗服务等板块回撤幅度比较大，并使得整体组合表现不尽如人意。
对于未来业绩走势，贝莱德基金表示，1月下旬开始市场风格很可能重新回到利润能持续兑现的个股和板块，有望帮助组合的表现回到正常水平。行业向好、有核心竞争力的公司是该基金最重要的投资方向。
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