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“双碳”目标下氢能产业发展加速，燃料电池迎来新机遇

来源：览富财经 2021-12-13 11:22:51

今年以来，新能源汽车持续高增长，11月新能源乘用车批发销量达到42.9万辆，环比增长17.9%，同比增长133%；11月新能源乘用车零售销量达到37.8万辆，同比增长122.3%，环比增长19.8%。1-11月新能源车零售251.4万辆，同比增长178.3%。

新能源汽车与传统燃油车走势形成强烈对比，对燃油车市场的替代效应明显，并拉动车市向新能源化转型的步伐。在“碳中和”大背景下，燃料电池行业有望迎来重大发展机遇。

氢燃料发展潜力巨大

种种迹象表明，氢能产业发展已经提速。

一方面，在“碳达峰”、“碳中和”的目标下，能源结构的转型和替代发挥着至关重要的作用。氢气作为清洁能源，具有储量丰富、热值高、零污染、可存储、来源广泛等优点，有望在推动能源转型及提高能源系统灵活性方面发挥关键作用。

另一方面，我国石油、天然气自给能力不强，是当今世界上油气进口第一大国。2020年我国油气对外依存度分别为73%和43%，因此，从保障国家能源安全的角度来说，减少对国际化石能源的依赖，发展原油和天然气替代燃料，也具有重要的战略意义。

更重要的是，氢能发展前景巨大。根据美国能源部报告显示，若以质量为基础，氢燃料电池能量密度几乎是汽油的三倍，且氢燃料氢气发电比传统的内燃机效率更高。氢燃料电池汽车的反应效率超过50%，远高于传统燃油车的30-40%。燃料电池商用车还可实现整车续航里程超过500km，再度佐证了燃料电池技术的应用潜力。

由此，自2016年国家印发《能源技术革命创新行动计划（2016—2030年）》开始，氢能与燃料电池技术创新，就成为我国15项能源技术革命重点创新行动之一。

去年9月，在国家发布的《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》中，进一步确定了，支持燃料汽车电池汽车关键核心技术突破和产业化应用，推动形成布局合理、各有侧重、协同推进的，燃料电池汽车发展格局。更有助于促进行业规范化健康发展，推动燃料电池产业化落地。

加氢站落地保障燃料电池供给

我国目前仍处于氢能市场发展初期。

根据中国氢能联盟数据显示，2018年我国氢气产量约为2100万吨，换算热值仅占终端能源总量的2.7%，氢气年均需求约2200万吨。预计2030年我国将处于氢能市场发展中期，氢气年均需求在3500万吨左右；预计到2050年，我国氢气需求量将达到6000万吨，将处于氢能市场发展远期，换算热值占终端能源总量的份额有望达到10%。

当然，除了发展制氢和储运技术，我国也在同步进行氢燃料基础建设，并取得初步成效。

加氢基础设施是目前氢能利用和发展的中枢环节，也是燃料电池车充装燃料的专门场所。根据今年2月LBST发布的全球加氢站年度评估报告显示，截至2020年底，全球共有加氢站553座，并持续呈现高速增长态势。其中四个国家新增加氢站数量显著，分别是日本28座、韩国26座、中国18座、德国14座。

另外，从地区分布来看，截至去年年底，亚洲是全球拥有加氢站最多的地区，共计275座加氢站，占全球总量的49.7%，其中日本142座，韩国60座，中国69座。欧洲第二，北美位列第三。

而根据中国氢能联盟数据显示，截至2020年底，我国已建成运营加氢站127座，新增61座。其中在营81座，内部实验站13座，待运营32座，暂停运营1座。

据国家《节能与新能源汽车技术路线图（2.0版）》明确要求，2025年我国加氢站的建设目标已提高至1000座，到2030-2035年提高至5000座。同时，2025年、2030-2035年燃料电池车保有量分别达到10万辆、100万辆的目标。

此外，在国家2018-2021年间发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中，燃料电池车占总新能源车比例达到了14%，燃料电池车渗透率有望逐渐提升。且从2020年全年来看，推广目录中燃料电池车占比为5%。

另据中汽协数据表示，2015-2019年，我国燃料电池汽车销量持续攀升，从年销10辆攀升至2019年的2737辆，年复合增长率为306.7%。据此，开源证券预测，到2025年和2035年，燃料电池车销量将分别达到3.3万辆、16.8万辆；燃料电池气体系统市场规模分别为30.4亿元、116.0亿元。并且随着技术的不断进步，产能利用率提升，市场规模将进一步扩充，值得持续关注。

部分氢燃料制备及氢燃料电池相关上市公司如下：