又有知名外资机构“抄底”另一互联网巨头-美团

12月8日，大盘高开高走，以白酒为龙头的大消费领涨两市，其中迎驾贡酒(行情603198,诊股)、老白干酒(行情600559,诊股)均实现涨停。值得注意的是，贵州茅台(行情600519,诊股)以2043元/股收盘价位居白酒板块榜首，并再次站上2000元股价大关。基金君梳理数据发现，海外茅台大户已率先加仓。值得注意的是，段永平抄底拼多多后，又有知名外资机构“抄底”另一互联网巨头-美团。

12月8日部分白酒股票表现

来源：Wind

海外茅台大户提前加仓

除了“坤坤”“楠楠”，海外也有茅台大户。其中，美国万亿美元资管巨头-资本集团就是之一。资本集团旗下的美洲基金欧洲太平洋(行情601099,诊股)成长基金很长时间以来都是全球持有贵州茅台最多的基金产品。不过，3季度，“抄底”的投资者涌进招商中证白酒。后者持有贵州茅台股份数，一举超过美洲基金-欧洲太平洋成长基金。

资本集团旗下基金持有贵州茅台情况

来源：资本集团官网

但公司层面，资本集团依然是茅台大户，截至目前依然为全世界持有贵州茅台最多的几家资产管理机构之一。进入2021年以来，资本集团多数月份在减持贵州茅台。不过，10月其部分基金却开始加仓。

例如，Capital Group New World Fund （LUX） Z，例如资本集团旗下的“资本集团新世界(行情600628,诊股)基金（卢森堡）”10月就增持了贵州茅台1.61%。

“资本集团新世界基金（卢森堡）Z”截至10月底的持仓情况

来源：晨星

新世界基金是资本集团的旗舰基金之一。它设立于1999年，主要投资新兴市场基金，包括新兴市场国家的公司和一部分跨国公司其营收很大一部分来自于新兴市场。

截至今年3季度末，基金规模为453.49亿美元。基金采用资本集团的团队管理模式，12名基金经理参与管理这只基金。他们中职业年限最长的达36年，最短的也有18年。

来源：基金信息页

截至9月底，这只基金前四大重仓的行业为信息技术、医疗健康和可选消费、金融。按照国家来看，中国和美国是基金前两大重仓国家。长期以来，贵州茅台都位于基金的前十大重仓股中。信息技术、医疗健康和可选消费也一直是资本集团的投资的主线。

法巴旗下中国基金加仓美团

近日，投资大佬段永平抄底拼多多引起广泛关注。而一家知名外资机构也出手了，抄底的是美团。

法国巴黎银行旗下中国基金“BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation”10月抄底美团，加仓美团幅度达75.19%。这只基金最新规模约22亿美元。

美团近期股价走势

来源：Wind

若与年初的高点相比，美团股价已经接近腰斩。但近期资金对美团重拾信心。南向资金方面，12月8日，南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共11只，金额最多的是美团-W净买入2.601亿港元。

坚挺美团的外资机构还有一家-超长线投资机构柏基。目前柏基管理的中国成长信托中，美团位列前十大重仓股。

来源：柏基官网

11月26日晚间，美团发布了业绩报告。第三季度，美团的营业收入达到488.3亿元，同比增长37.9%；净亏损99.94亿元，上年同期盈利63.21亿元；经调整亏损55.27亿元，上年同期盈利20.55亿元。部分券商分析指出，随着政策监管常态化，行业集中度进一步向头部集中。社区团购领域，美团等龙头有望抢占更多的份额。

资本集团旗下

唯一亚洲基金10月加仓康希诺(行情688185,诊股)生物

2021年3月资本集团推出了公司历史上第一只亚洲基金。这只名为“Capital Group Asian Horizon Fund （LUX） Z（资本集团亚洲视野基金（卢森堡）Z）”的基金目前规模还比较小。从前十大重仓股来看，中国的生物医药公司是基金重点持仓方向。例如截至10月底，药明生物技术为第一大重仓股，药明康德(行情603259,诊股)（A股）为第四大重仓股，康希诺生物为第五大重仓股、爱尔眼科(行情300015,诊股)为第六大重仓股。10月基金加仓康希诺生物7.43%。同期，基金还加仓了印度运营商巴蒂电信，加仓幅度19.09%。

资本集团旗下唯一亚洲基金截至10月底持仓情况

来源:晨星

资本集团斥资21.81亿港元

加仓物流概念股

除了医药，近期资本集团还大手笔增持了一家物流概念公司ESR。它是专注亚太区知名物流地产平台。它的主营业务是发展及管理现代物流设施，以满足亚太区电子商务公司、第三方物流供应商等需要。

港交所信息披露显示，2021年12月2日，ESR获资本集团“The Capital Group Companies， Inc“.在场内以每股均价25.10港元增持8688.94万股，涉资约21.81亿港元。

增持后，The Capital Group Companies， Inc.最新持股数目为175,918,953股，持股比例由2.92%上升至5.77%。

来源：港交所信息披露

无独有偶，海外最大中国股票基金也在加仓物流。

信息披露材料显示，海外最大的中国股票基金安联神州A股基金10月也新建仓了一只物流公司股票。因为受经济增长放缓影响，这只中国物流公司股票，今年股价已经腰斩了。安联神州A股基金认为股票已经跌出了价值，因此决定新进买入这只公司股票。

基金分析指出：基础情形是未来几个月政策是更有利于股市的。基金新建仓了一只物流/快递公司股票。受经济疲弱影响，这只股票今年股价几近腰斩。它会继续增加市场份额，且利润率也有进一步改善的空间，尤其是它最近又有一起大的并购。

基金君查阅媒体报道发现，国庆假期前夕，经过了几个月的拉锯战，顺丰控股(行情002352,诊股)成功收购了嘉里物流的控股权。顺丰控股完成了这长达七个月的收购之旅，最终以175亿港元的价格收购嘉里物流，这相当于146亿人民币。

安本标准旗下中国基金加仓医药

来源：晨星

10月另一欧洲资管巨头安本投资旗下中国基金“Aberdeen China A Share Equity A”，10月较为显著地加仓了迈瑞医疗(行情300760,诊股)，此外小幅加仓了国电南瑞(行情600406,诊股)。不过10月，它小幅减持了五粮液(行情000858,诊股)，也减持了宁德时代(行情300750,诊股)。