“冬奥天气概念”对哪些大宗商品影响最大？
来源：天风期货研究所 2021-11-25 10:24:02
今天，距离2022北京冬奥会开幕还有72天。
北京冬奥会、冬残奥会将于2022年2月4日至20日，3月4日至13日在北京、张家口两地举办。冬奥会赛期时间跨度很长，又正值我国冬季采暖期，气象条件相对不利，重污染天高发频发，空气质量形势较为严峻，实现政府对冬奥会的承诺压力很大。
结合科研机构与专家对过去几年重污染过程的复盘，生态环境部大气环境司司长刘炳江曾发言称“要确保冬奥会环境空气质量安全，单靠北京自身无法解决，一定要靠区域联防联控。现在最大的传输影响还是“2+26”城市，另外还有辽宁城市群—秦皇岛—唐山传输影响。而对张家口威胁比较大的是山西大同—朔州传输影响，以及内蒙古呼和浩特—包头—鄂尔多斯(行情600295,诊股)—乌兰察布的传输影响。”
如果以冬奥会的张家口赛区为中心，画一个半径500公里的圆，可以发现这基本覆盖了上述区域。即，“冬奥天气概念”主要影响北京、天津、河北、内蒙、辽宁、山西和山东区域。当环保政策出台或重污染天气可能影响冬奥会时，部分区域或将面临比较严厉的限产降负等方面的要求。
北京与天津的大宗商品产能占比偏少，我们重点考虑河北、内蒙、辽宁、山西和山东五省的数据。下面我们统计了部分大宗商品在五省的产能分布，供各位参考。
值得指出的是，我们认为冬奥天气概念是否兑现有几个条件需要持续关注：
1. 气象条件好不好；
2. 政策压力大不大；
3. 区域政策是否有差别；
4. 产业上下游都可能受到影响，但力度不一；
5. 冬奥概念除了天气因子外，也可能在其他方面对大宗商品产生影响。
以上影响是否兑现、兑现的力度差异等均可能会对大宗商品产生结构性的影响，建议大家密切关注政策走向，理性参与交易。也可提前收藏本文，以备不时之需。
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