申购：光伏组件世界第一梯队 50亿天合转债来袭
来源：金融界网 2021-08-13 10:23:38
金融界网8月13日消息 今日，天合光能(行情688599,诊股)发行52.52亿的转债开始申购，天合转债（118002）期限6年，是最近规模最大的可转债，债券评级较好，转股价值偏低，上市价格预计118，建议申购，申购时间8月13日；中签缴款日8月17日。
转债信息：
募集资金投向：
发行募集资金总额不超过52.52亿元（含52.52亿），扣除发行费用后将用于以下项目：
与本次发行有关的时间安排：
正股背景：
正股天合光能股份有限公司，是江苏省常州市的一家上市公司。公司主要业务分为光伏产品（电池片+组件+支架）、光伏系统（电站业务+系统产品）、智慧能源三块，其中光伏产品营收占比超70%。截至2020年底，公司光伏组件产能约22GW，组件出货量15GW，位于全球第四、处于第一梯队。
正股业绩：
2020年天合光能实现营业收入294.18亿元，实现归母净利润12.29亿元，同比上升26.14%及91.90%。2021年一季度，天合光能完成营业收入85.22亿元 同比增长54.86%，实现归属于上市公司股东的净利润2.30亿元 同比增长50.5%。
操作建议：
预计上市首日价格在118元附近，上市首日即可卖出。
背景知识：
什么是可转债？
可转换债券是指其持有者可以在一定时期内按一定的比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的证券，通常是转换成普通股票。理论上来讲，可转债=公司债券%2B股票期权。
什么是信用申购？
投资者无需市值也无需资金就可操作顶格申购。网上申购时无需缴纳申购资金，中签后缴款。但是原股东认购配售的可转债需在认购时完成缴款。
申购完要做什么？
大家记得在T+2日查询中签结果，中签的投资者应确保其资金账户于该日有足额的缴款资金，不足部分视为放弃认购。
注意：中签后忘记缴款会上打新“黑名单”。若连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款（放弃认购的新股、可转债和可交换债次数合并计算）的情形，自其弃购申报的次日起6个月内不得参与新股、可转债和可交换债的申购。
原股东可以参与网上申购吗？
原股东参与优先配售的同时，也可同步进行网上申购，两种参与方式不冲突。
申购后可以撤单吗？
申购之后，一经确认，不能撤单。
上市后如何交易？
可转债上市当日即可进行交易，实行T+0交易制度，以1000元面值为1个交易单位。
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