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中海拟发行30亿元公司债用于偿还公司债务

来源：观点地产网 2021-08-04 10:24:48

8月4日，中海企业发展集团有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告，发行首日为8月6日。

据观点地产新媒体了解，本期债券发行规模合计为不超过人民币30亿元（含30亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过3,000万张，发行价格为人民币100元/张；品种一的询价区间为2.50%-3.30%，品种二的询价区间为3.00%-3.80%。

本期债券品种一简称为“21中海05”，期限为4年期，附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二简称为“21中海06”，期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

截至2020年末中海地产的净资产为1,640.22亿元（合并报表中所有者权益），合并口径资产负债率为71.60%，母公司口径资产负债率为75.20%；截至2021年3月末中海地产的净资产为1,674.41亿元（合并报表中所有者权益），合并口径资产负债率为72.10%，母公司口径资产负债率为77.69%。

此外，本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务。