暴走A股：董明珠太会玩了！一招解决利空

消息面上：

1、据台媒报道，立讯精密(行情002475,诊股)今年将首度拿下iPhone新机组装单，而且包括高阶款大尺寸机种，总量达千万支。据悉立讯精密的订单规模将逐年扩大，有望在2023年超车和硕，成为iPhone第二大组装厂。

立讯精密进入iPhone组装是预期内的，去年立讯精密收购了昆山纬新和江苏纬创，这两个都是纬创的子公司，而纬创正是iPhone的代工商之一，所以立讯精密切入iPhone 13的组装，也是预期内的。

一般来讲，对于新进入产业链的公司，苹果一般都会先给价值量低一些的小订单试试手，成熟了再给大订单。不过从目前媒体的报道看，立讯精密一上来组装Pro和Pro Max了，说明苹果对于立讯很信任，这一点其实是超预期的。

苹果对于供应商一贯的管理策略是，在核心供应商之外，再培养一个二供，这样一来，苹果就可以从二者的竞争之中获益。目前iPhone的组装订单，主要是由鸿海、和硕和纬创（都是台湾的）等三家公司在做，所以按照常理来讲，苹果完全可以不培养立讯的，毕竟三家竞争的格局就已经足够。

苹果之所以再找立讯，逻辑就是我之前说的，高端制造产能从台系向大陆厂商转移的大趋势。我去年10月份就聊过这个事情。

至于立讯精密，今年上半年股价很惨，各种质疑的声音都有，估值一度跌到25倍，但是最近股价还是从怀疑中走了出来，下一个重大的考验就是中报业绩了，如果业绩也很乐观，相信后面会越走越好的。

2、 格力电器(行情000651,诊股)变更逾1亿股回购用途，由“股权激励”变更为“注销”。

格力目前一共实施过三轮回购，第一轮回购了1亿股，大概花了60亿，第二次回购也差不多是1亿股和60亿，第三次回购计划花费资金75-150亿，才刚刚开始。

格力这次变更用途的股份是第二次回购，之前闹得沸沸扬扬的员工持股计划的股份来源是第一次回购，所以没受到影响，大概率还是推进。

消息肯定是利好，因为股份注销以后，每股收益就增厚了。格力电器第二期回购了1亿股，大概占总股本的比例是1.6%，相当于每股收益就增厚了1.6%，明天格力电器的股价，至少也会高开1.6%。

格力这个时候宣布变更回购股份的用途，一方面是为了维护股价，不过更重要的意图在于为之前的员工持股计划铺路。6月30日（下周三）就是格力2020年股东大会的召开时间，到时候参会的股东会对员工持股计划进行投票。我估计董明珠是怕员工持股计划在股东大会上被否，所以提前给股东们吃一颗糖，毕竟7-8个亿的油水，说不想那是假的。

3、安信陈果：A股有较大概率步入慢牛行情，科技领域投资排序有望超过消费。

之前给大家分享过安信证券首席经济学家高善文的演讲，大意是未来10年市场利率下行到2%，看到A股表现。

陈果这次提到一个观点，虽然流动性和通胀依然是A股下半年的扰动因素，但是加息的本质是货币政策的正常化。如果没有经济的正常化，就不会有货币政策的正常化，所以加息恰恰也是经济正在恢复的一个信号，对于股市的影响会边际减弱，核心资产盈利的重要性要远远大于流动性的因素扰动。

他的观点我挺认同的。买股票，短期会受到市场流动性的影响，但是长期看，还是在核心资产，买优质上市公司。所以呢，如果好股票因为流动性的扰动而产生大跌，则很有可能诞生难得的抄底机会。

4、 吉利汽车撤回科创板IPO申请。

科创板当初设立的时候，规定了申报范围必须来自七大行业。

1、 新一代信息技术；

2、 高端装备，比如智能制造、航空航天；

3、 新材料；

4、 新年新能源，主要是核电。大型风电、光伏和储能等；

5、 节能环保；

6、 生物医药；

7、 其他。

吉利汽车作为一家整车厂商，想跑去科创板上市，本来就不符合上市要求，我觉得被否的概率还挺大的。所以呢，与其被人一脚踢回来，不如主动撤出。吉利汽车撤回IPO后，之前说要在科创板上市的恒大汽车，肯定也没戏了。

……

行情方面，和之前成长股集体起舞、价值股挨个跳楼的形式不同，这周成长股和价值股都有表现，中国平安(行情601318,诊股)这样的菜逼都涨了2%。成长股这周的表现也不差，除了芯片股前面涨多了，下半周有点拉跨以外，新能源汽车和光伏基本上没什么调整，宁德时代(行情300750,诊股)不知不觉市值已经站上1.1万亿。

截至周五收盘，创业板距离前高只有4%左右的空间，再看看上证50指数，距离前高还有15%，就跑输创业板。这个礼拜A股就进入下半年行情了，很多股票的估值体系也要切换到2022年，创业板之前的高估值问题，就这么用4个月的时间化解了，未来大概率还是成长股的天下。

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