弘阳地产拟发行2.1亿美元的7.3%优先绿色票据
来源：焦点财经 2021-05-18 10:23:33
焦点财经讯 耿宸斐 5月18日早间，弘阳地产集团有限公司（HK:01996，简称弘阳地产）发布公告称，拟发行于2024年到期金额2.1亿美元的7.3%优先绿色票据。
根据公告，于2021年5月17日（交易时段后），弘阳地产及附属公司担保人与德意志银行、瑞银、中金公司、瑞信、国泰君安国际、海通国际、东亚银行有限公司、中信银行（国际）、中信里昂、民银资本、星展银行有限公司及渣打银行订立购买协议，内容有关票据发行。
经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支，估计票据发行所得款项净额将为约2.06亿美元。弘阳地产拟将所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。公司将寻求优先票据于联交所上市。联交所已就优先票据的上市资格发出确认书。
据悉，该优先票据发售价将为优先票据本金额的99.209%。优先票据将自2021年5月21日（包括该日）起按7.30%年利率计息，须自2021年11月21日起每半年于2021年至2024年期间于5月21日及11月21日期末支付。
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