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水滴公司公布IPO定价为12美元每股，5月7日起在纽交所交易

来源：蓝鲸财经 2021-05-07 18:22:25

蓝鲸TMT频道5月7日讯，今日，中国保险和健康服务科技平台水滴公司宣布通过首次公开招股发行3000万股美国存托股（每个美国存托股相当于10股公司A级普通股），发行价为每个美国存托股12美元，为招股区间的上限。水滴公司预计将于北京时间今日（5月7日）晚间以“WDH”为证券代码在纽交所挂牌上市。

据悉，高盛、摩根斯坦利和美林证券为水滴公司IPO联席承销商。水滴公司还授予承销商超额认股权，允许承销商购买至多 450万股美国存托股。水滴公司通过本次发行募集的资金总额约为4亿美元。

水滴公司表示希望构建一个“保险+健康服务“的生态圈。对于本次募集资金用途，水滴公司在招股书中称，50%将用于增强和扩展医疗保健服务和保险业务的运营；约30%用于研发；约20%用于一般公司用途。

据介绍，水滴旗下的水滴保是中国最大的独立第三方保险平台，提供普惠的健康险和寿险产品。2019年，水滴公司净收入15.11亿，通过水滴保产生的首年保费（FYP）为66.68亿，研发投入2.15亿元；2020年，净收入增长100.4%至30.28亿元，首年保费增长116.34%至144.26亿元，研发投入2.44亿元，占净收入8.1%。

水滴保累计保单数量达到3070万张。单个用户首年保费从2018年的590.1元提高到2020年的1143.2元，用户复购率增至2010年的38.5%，品牌粘性提升。

招股书显示，截至2020年12月31日，超过3.4亿人通过水滴筹累计为170多万名患者捐款370多亿元。艾瑞数据显示，以筹集资金衡量，水滴筹在中国所有个人大病求助平台中排名第一。