佳兆业:拟额外发行美元优先票据及回购2021年到期票据
来源：焦点财经 2021-04-20 11:24:39
焦点财经讯 4月20日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，建议额外发行美元优先票据（将与2023年到期的5亿美元9.75%优先票据合并并形成单一系列），以及以现金要约购买任何及全部发行在外2021年6月9日到期7.875%优先票据，2021年6月30日到期7.875%优先票据。
公告显示，瑞信、德意志银行、国泰君安国际及汇丰将作为建议额外票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中信银行（国际）、海通国际、渣打银行及瑞银为建议额外票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人，而佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及鸿升证券有限公司则为联席牵头经办人。
落实额外票据的条款后，预期瑞信、德意志银行、国泰君安国际、汇丰、中信银行（国际）、海通国际、渣打银行、瑞银、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司以及佳兆业等各方将订立购买协议，据此瑞信、德意志银行、国泰君安国际、汇丰、中信银行（国际）、海通国际、渣打银行、瑞银、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及鸿升证券有限公司将为额外票据的初步买家。
公司以现金要约购买任何及全部发行在外2021年6月9日到期7.875%优先票据、2021年6月30日到期7.875%优先票据，购买价均为1001.5美元（每1000美元本金额）。
据了解，2021年6月9日票据及2021年6月30日票据于新交所上市。截至公告日期，本金总额分别为3亿美元和4亿美元。
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