随着美元债券交易的开始 阿里巴巴在信贷市场反弹
来源： 2021-03-02 15:44:41
阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Ltd.)正在开始出售美元债券，以筹集高达50亿美元的资金，这可能是八个月来亚洲最大的美元债券销售。
一位知情人士说，这家中国电子商务巨头正在营销多批次债券发行，预计最早将在周四定价。这位知情人士说，计划中的10年期，20年期，30年期和40年期债券的初始价格指导定为美国国债的约130个基点，140个基点，150个基点和160个基点。无权公开发言，也要求其身份不明。
消息传出后，阿里巴巴现有的美元债券及其股价上涨，原因是对交易正在进行的乐观。信用交易员称，这些证券的利差在整个曲线上收紧了约10个基点，超过了其他中国投资级债券的平均1个基点。该公司在香港的股票消除了之前的亏损，涨幅高达2.5%。
如果阿里巴巴通过此次发行筹集50亿美元，那将是自5月份腾讯控股有限公司发行60亿美元以来亚洲最大的企业美元票据交易。彭博社在一月初报道说，阿里巴巴最初的目标是通过出售债券筹集至少50亿美元，根据不同的接待，可能会增加到80亿美元。当时，投资者想知道该公司是否能够完成交易，因为创始人马云(Jack Ma)并未在公开场合露面，因为他的互联网帝国受到越来越多的反托拉斯审查的打击。
该公司宣布季度收入增长37%，超出了分析师的预期，从而恢复了债务计划，这在监管部门的严厉打击下是急需的提振。北京在11月破坏了蚂蚁集团(Ant Group Co.)创纪录的首次公开募股，并开始对这家在线零售商进行调查，加剧了马云科技帝国未来的不确定性。但这位亿万富翁企业家在一月份短暂回到公众视野，预示着最坏情况的发生可能性较小。
该人士称，该公司正寻求部分筹集现金用于一般公司目的，包括营运资金需求，偿还离岸债务以及潜在收购或投资互补业务。阿里巴巴新产品的20年期付款将是其首个可持续发展债券。
自从今年年初中国离岸投资等级债券遭抛售以来，阿里巴巴的美元债券一直强劲反弹。彭博最新汇编的数据显示，周三该公司3.4%的息差较美国国债高出约95个基点，较1月高点紧缩约40个基点。
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