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希望教育拟发行可转债及先旧后新配售，中国光大控股随即套现

来源：蓝鲸财经 2021-02-24 13:23:27

蓝鲸教育2月24日讯，昨日希望教育发布公告，于2月22日公司(担保人)及发行人(Tequ Mayflower Limited)与经办人订立可换股债券认购协议。经办人已有条件同意认购及支付，或促使认购人认购及支付，将由发行人发行的本金总额3.5亿美元、于2026年到期的零息可转换债券。

基于初始换股价3.85港元，债券将兑换为7.05亿股股份，相当于希望教育现有已发行普通股本约9.67%；及其经全面兑换债券而扩大后的已发行普通股本约8.81%。

此外，公司、卖方及经办人于同日订立配售及认购协议。卖方同意委聘经办人为配售代理，而经办人同意担任卖方的独家代理，以促使承配人以配售价每股配售股份2.80港元购买配售股份。配售股份占希望教育现有已发行股本约9.33%、及公司经认购事项扩大的已发行股本约8.53%；较股份于最后交易日收市价3.10港元/股折让约9.68%。

公告表示，发行可换股债券的估计所得款项净额将约为3.465亿美元，认购事项估计所得款项净额预计约为18.88亿港元。

希望教育表示，拟将债券及认购事项的估计所得款项净额主要用于业务扩张、营运资金需求及一般公司用途。具体而言，其拟就潜在收购新学校动用部分认购事项所得款项净额。

截至昨日收盘，希望教育股价大跌9.68%，换手率达14.85%。

昨日晚间，中国光大控股发布公告，于2020年5月7日至2021年2月23日期间，中国光大财务投资(公司全资附属公司)、星进(公司全资附属公司)及曙耀(公司非全资附属公司)通过联交所场内交易及大手交易机制进行一系列交易，合共出售3.63亿股希望教育股份，相当于其全部已发行股份总数约4.97%，每股平均价格约2.53港元。出售事项所得款项总额(扣除相关交易成本前)合共约9.16亿港元。

截至今日午间收盘，希望教育以2.79港元/股报收，跌0.36%。