资本圈 | 新城境外发债4.04亿美元 荣盛为参股公司提供29.9亿担保

新城控股境外发债4.04亿美元 另股权激励行权募资1.25亿元

2月3日晚，新城控股发布两则公告，一是宣布公司境外子公司NEW METRO GLOBAL LIMITED完成在境外发行总额为4.04亿美元的无抵押固定利率债券，并获得新加坡证券交易所的原则性上市批准，相关债券已于2021年2月3日在新加坡证券交易所上市。

债券期限为5.25年；票面年息为4.5%，每半年支付一次（除最后一次付息期，为三个月支付）。债券发行的募集资金将在符合法律法规的前提下，主要用于偿还公司一年内到期的境外中长期债务。

此外，新城控股还披露了关于2019年激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的情况。

公告显示，2020年12月24日，新城控股召开第二届董事会三十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件及限制性股票第一批解除限售条件成就的议案》，同意首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足，可行权数量为486.08万份，行权价格为25.70元/股。公司独立董事发表了独立意见。

公告显示，本次股权激励对象包括董事、总裁梁志诚、财务负责人管有冬、董事会秘书陈鹏、董事、监事、高级管理人员等共91人。

据悉，本次行权股票的上市流通日为2021年2月9日，本次行权股票均为无限售条件股份。

新城控股披露，公司已于2021年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述行权股份的登记手续。行权募集资金总额为人民币124,922,560元，将全部用于补充公司流动资金。本次行权后新增股份数量为486.08万股，占行权前公司总股本的比例为0.22%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

荣盛发展杭州参股公司融资43.87亿 前者提供29.9亿担保

2021年2月3日，荣盛房地产发展股份有限公司发布公告透露，其参股公司杭州荣耀盛灏置业有限公司向杭州项平企业管理合伙企业(有限合伙)融资43.87亿元，荣盛发展全资下属公司杭州荣仁贸易有限公司以现金不超过15.46亿元认购杭州项平的35.17%有限合伙劣后份额。

同时，由荣盛发展为上述融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过29.9亿元，担保期限不超过40个月。杭州荣仁将其持有的杭州荣裕置业有限公司9%股权质押给杭州项平，为上述融资提供质押担保。杭州荣裕将其持有的杭州荣耀盛灏100%股权质押给荣盛发展，作为荣盛发展上述连带责任保证担保的反担保措施。

公告提示，鉴于荣盛发展对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

观点地产新媒体查阅公告了解，被担保人杭州荣耀盛灏于2021年1月7日成立，注册资本2000万元人民币，法定代表人为高文春，经营范围包括：许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：市场营销策划；房地产咨询；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

荣盛发展董事会认为，杭州荣耀盛灏为公司的参股公司，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展，且由杭州荣裕提供反担保，不存在损害公司和股东利益的情形。随着杭州荣耀盛灏相关项目的不断推进，杭州荣耀盛灏有足够的能力偿还本次融资。

美的置业完成发行2021年第一期公司债 金额为15.2亿元

2月3日，美的置业集团有限公司发布关于2021年第一期面向专业投资者公开发行公司债券发行结果公告。

根据公告披露，美的置业本期债券发行工作已于2021年2月2日结束，债券实际发行规模为15.20亿元，其中，品种一发行规模为10.20亿元，最终票面利率为4.40%；品种二发行规模为5亿元，最终票面利率为4.60%。

据观点地产新媒体了解，本期债券计划发行发行不超过人民币15.20亿元（含15.20亿元）。债券分为两个品种，品种一期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券简称：“21美置01”，债券代码：“175693”；品种二期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券简称：“21美置02”，债券代码：“175694”。

招商积余完成发行15亿元中票 利率3.87%

2月3日，招商局积余产业运营服务股份有限公司公告披露，公司临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元(含15亿元)的中期票据，并同意授权董事会转授权公司总经理及其授权人士具体执行相关事宜。

此前1月，招商积余收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2021]MTN38号)，同意接受公司中期票据注册，注册金额为15亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

于2月2日，招商积余完成发行2021年度第一期中期票据，期限3年，计划发行金额15亿元，实际发行15亿元，发行利率3.87%。

同时，关联方招商局集团财务有限公司参与本期债务融资工具认购，最终获配金额为2亿元。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购。

阳光100完成发行1.2亿美元有担保优先票据 年利率12%

2月3日，阳光100中国控股有限公司刊发公告称，公司发行于2023年到期的1.2亿美元12.0%优先票据。

据此，阳光100与附属公司担保人及初始买家海通国际证券有限公司就该笔优先票据订立认购协议。

公告显示，海通国际为票据发行的全球协调人、牵头经办人及账簿管理人。经作出一切合理查询后，就董事所知、所悉及所信，海通国际为独立第三方且并非阳光100及其关连人士的关连人士。

另据观点地产新媒体了解，该优先票据的利率为每年12.0%，利息每半年支付一次，自2021年10月3日起分别于每年4月3日及10月3日支付附属公司担保：附属公司担保人根据契约提供担保。

阳光100表示，经扣除与本次发行相关的发行折价，票据发行的估计所得款项总额约为1.199亿美元。公司现时拟使用票据所得款项进行公司既存债务的再融资。并补充表示，公司或会在未来因应市况的变化而调整上述计划，并重新分配所得款项用途。

阳光100董事会还宣布，票据发行已于2021年2月3日完成，并将于2021年2月4日上午九时起在新交所上市及报价。

景业名邦完成发行2022年到期的1.55亿美元7.5%优先票据

2月3日，景业名邦集团控股有限公司公告宣布，已完成2022年到期的1.55亿美元7.5%优先票据的发行工作。

于2月2日，景业名邦及附属公司担保人与海通国际、汇丰、东亚银行有限公司及景汇资本就根据同步新票据发行而发行新票据订立购买协议，同步新票据发行的现金所得款项净额用于收购或发展物业项目、为现有债务进行再融资及作一般企业用途。

观点地产新媒体获知，待交换要约及同步新票据发行完成后，景业名邦将于同步新票据发行中发行1750万美元新票据，并根据交换要约发行1.375亿美元新票据，新票据本金总额为1.55亿美元。新票据自2021年2月8日起（包括该日）将按年利率7.5%计息，于2021年8月8日及2022年2月7日支付前期利息，将于2022年2月7日到期。

就根据同步新票据发行的新票据发售及出售而言，海通国际为唯一全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而汇丰、东亚银行有限公司及景汇资本为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

其中，景汇资本是由景业名邦附属公司的一名主要股东全资拥有，因此根据上市规则第14A章，在附属公司层面为公司关连人士的一名联系人。其根据购买协议认购的金额（包括收取的佣金）的所有适用百分比率低于1%。