华侨城A:20亿元公司债券将上市 票面利率最高3.89%
来源:中国网地产 2021-01-21 19:24:42
中国网地产讯 1月21日,华侨城A发布公告称,公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)将于2021年1月22日起在深圳证券交易所上市。
公告显示,本期债券实际发行金额20亿元,债券分为两个品种。
品种一发行规模为15亿元,票面利率为3.57%,发行期限为5年期,在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,债券简称为21侨城01,债券代码149342;
品种二发行规模为5亿元,票面利率为3.89%,发行期限为7年期,在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券简称为21侨城02,债券代码149343。
债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为兴业证券,联席主承销商为中信证券、中泰证券。
据悉,本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债券本金。